基建政策加碼，《交通強國建設綱要》近日印發(fā)，目標到2035年基本建成交通強國。我國基礎設施增長仍有很大潛力，整體存量水平大約相當于發(fā)達國家的30%，結合政策環(huán)境友好，看好四季度基建投資增速，在房屋新開工增速放緩的背景下，水泥需求有望得到對沖支持。宏觀政策提高基建投資預期，疊加流動性改善，水泥股估值率先受益。

　　水泥基本面方面，短期關注水泥普漲行情，長三角正在進行普漲第二輪，前期雨水負面影響較大的區(qū)域同樣實現(xiàn)普漲。旺季價格上漲利好企業(yè)盈利，預計三季報水泥龍頭仍表現(xiàn)可觀的業(yè)績彈性。海螺水泥、華新水泥、祁連山、天山股份、冀東水泥、上峰水泥有望率先受益。