今年8月份，北京城建股份公司向8名投資者非公開發(fā)行A股股票5億股，發(fā)行價(jià)格每股7.8元，融資總額為39億元。至此，經(jīng)過一年時(shí)間的艱辛努力，城建股份公司股權(quán)融資工作取得了成功。此次房企融資開閘后，城建股份公司的融資工作取得多項(xiàng)第一：第一批公布融資方案；第一家證監(jiān)會(huì)受理；第一批通過國土部土地核查；第一批取得證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文。這是此次房企融資開閘以來，截至目前成功實(shí)施股權(quán)融資規(guī)模最大的一家，開創(chuàng)了城建股份融資史上一個(gè)新的里程碑。

  在時(shí)隔近4年的融資停滯期后，2013年下半年市場開始釋放出房企融資即將開閘的信息，為抓住此次難得的融資契機(jī)，在城建集團(tuán)的大力支持下，城建股份于7月中旬正式啟動(dòng)融資工作。經(jīng)過充分論證，城建股份公司擬定了通過非公開發(fā)行股票方式進(jìn)行股權(quán)融資的方案，并選定北京（樓盤）世華龍樾、海梓府、密云上河灣、順義平各莊土地一級(jí)開發(fā)四個(gè)項(xiàng)目作為募投項(xiàng)目。此次融資規(guī)模高達(dá)39億元，相當(dāng)于城建股份公司同期凈資產(chǎn)規(guī)模的一半。

  城建股份公司充分與股東進(jìn)行溝通，得到了股東的理解與支持，使股東大會(huì)高票審議通過了本次融資方案。城建股份公司在集團(tuán)公司的大力協(xié)助下，經(jīng)過與北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的充分溝通，僅用8個(gè)工作日就順利取得了北京市國資委的批復(fù)文件。

  2013年12月10日，城建股份公司通過了國土部土地專項(xiàng)核查，為后續(xù)證監(jiān)會(huì)審核贏得了先機(jī)。根據(jù)第一批報(bào)送企業(yè)的審核結(jié)果，包括城建股份公司在內(nèi)僅有4家企業(yè)通過了核查，其中對(duì)城建股份公司的土地核查為無條件通過，是第一批通過國土部土地核查的唯一一家股權(quán)融資房企。城建股份公司之所以能在嚴(yán)苛的土地核查中順利通過，與其曾在2009年股份公司股權(quán)融資時(shí)汲取的土地核查經(jīng)驗(yàn)密不可分。

  2014年3月24日，中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)審會(huì)如期召開，經(jīng)過5名發(fā)審委委員表決，一致同意城建股份公司融資申請(qǐng)無條件通過。2014年4月16日，城建股份公司正式收到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)非公開發(fā)行股票批文，成為了本次房企開閘后第一批獲批企業(yè)，融資工作取得突破性成果，為下階段成功實(shí)施發(fā)行工作邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

  基于對(duì)中國資本市場長遠(yuǎn)發(fā)展的樂觀判斷以及對(duì)城建股份公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心,城建集團(tuán)及時(shí)把握市場時(shí)機(jī)并果斷出手，先后兩次實(shí)施了增持城建股份公司股票計(jì)劃。

  在城建集團(tuán)增持利好消息的鼓舞下，城建股份公司股票市價(jià)應(yīng)聲而起，隨后，資本市場也迎來了年內(nèi)股指最好的上升時(shí)期，城建股份公司及時(shí)把握最佳時(shí)機(jī)，于8月初啟動(dòng)發(fā)行工作，在發(fā)行價(jià)格較股票市價(jià)折價(jià)率僅為10%左右的情況下，成功向包括集團(tuán)公司在內(nèi)的8名投資者實(shí)施了發(fā)行，成為本次房企融資開閘后截至目前第一家股權(quán)融資規(guī)模最大且超額募滿的房企。

  據(jù)悉，除此次股權(quán)融資外，城建股份公司還將進(jìn)一步拓展融資渠道，時(shí)刻關(guān)注資本市場融資信息，提前策劃債權(quán)融資方案，在條件允許的情況下，適時(shí)啟動(dòng)債權(quán)融資。進(jìn)一步加大銀行、信托融資貸款力度。利用好住房扶持政策，爭取獲得政府融資平臺(tái)的支持。與此同時(shí)，該公司還將挖掘商業(yè)地產(chǎn)資源，爭取在地產(chǎn)抵押貸款上有所斬獲，以確保項(xiàng)目開發(fā)所需資金到位并實(shí)現(xiàn)資金合理調(diào)配。