華潤(rùn)水泥2013年度業(yè)績(jī)報(bào)告
主營(yíng)業(yè)務(wù):
公司為一家投資控股公司。其附屬公司乃主要從事水泥、混凝土及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的生產(chǎn)及銷售。
報(bào)告期業(yè)績(jī):
截至二零一三年十二月三十一日止年度的綜合營(yíng)業(yè)額為29,340,600,000港元,較去年增長(zhǎng)15.8%。
截至二零一三年十二月三十一日止年度,公司擁有人應(yīng)占綜合盈利為3,338,400,000港元,較去年增長(zhǎng)43.6%。年度每股基本盈利為0.512港元。董事局建議就截至二零一三年十二月三十一日止年度派付末期股息每股0.07港元(二零一二年:每股0.07港元)。
報(bào)告期業(yè)務(wù)回顧:
營(yíng)商環(huán)境:
二零一三年,中國(guó)保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。上半年外貿(mào)需求疲弱,中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額于六月份更出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有所放緩。下半年,中國(guó)政府以穩(wěn)健貨幣政策和積極的財(cái)政措施促進(jìn)內(nèi)需。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的資料,二零一三年,中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)人民幣56.9萬(wàn)億元,增長(zhǎng)7.7%,實(shí)現(xiàn)政府年初設(shè)定的目標(biāo)。固定資產(chǎn)投資仍然是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。年?nèi),固定資產(chǎn)投資、消費(fèi)和凈出口分別對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)貢獻(xiàn)4.2、3.9及-0.3個(gè)百分點(diǎn)。
二零一三年,中國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)19.3%達(dá)人民幣44.7萬(wàn)億元,而全年基礎(chǔ)設(shè)施(不包括電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng))投資為人民幣7.2萬(wàn)億元 ...,增長(zhǎng)21.2%。截至二零一三年十二月三十一日,廣義貨幣余額為人民幣110.7萬(wàn)億元,較二零一二年增長(zhǎng)13.6%。全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)上漲2.6%,低于政府3.5%的調(diào)控目標(biāo),有助緩解政府加息的壓力。
根據(jù)相關(guān)省份統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù),二零一三年,公司運(yùn)營(yíng)區(qū)域覆蓋的廣東、廣西、福建、海南、山西及云南各省份,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值分別達(dá)到人民幣6.2萬(wàn)億元、人民幣1.4萬(wàn)億元、人民幣2.2萬(wàn)億元、人民幣0.3萬(wàn)億元、人民幣1.3萬(wàn)億元及人民幣1.2萬(wàn)億元,分別增長(zhǎng)8.5%、10.2%、11.0%、9.9%、8.9%及12.1%;廣東、福建、海南及山西的固定資產(chǎn)投資總額分別達(dá)到人民幣2.3萬(wàn)億元、人民幣1.6萬(wàn)億元、人民幣0.3萬(wàn)億元及人民幣1.1萬(wàn)億元,分別增長(zhǎng)18.3%、22.2%、27.0%及22.1%。而廣西及云南的固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)分別達(dá)人民幣1.1萬(wàn)億元及人民幣1.0萬(wàn)億元,分別增長(zhǎng)21.8%及27.4%。
二零一三年,中國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資為人民幣6,638億元,增長(zhǎng)5.2%。年內(nèi),全國(guó)新增加5,586公里的鐵路營(yíng)業(yè)里程(包括1,672公里的高速鐵路)。
截至二零一三年底,全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程已突破十萬(wàn)公里,其中高速鐵路超過一萬(wàn)公里。
二零一三年三月,中國(guó)鐵道部進(jìn)行改革,由中國(guó)鐵路總公司負(fù)責(zé)國(guó)家鐵路運(yùn)輸?shù)慕?jīng)營(yíng)管理及投資建設(shè)計(jì)劃,而中國(guó)交通運(yùn)輸部則負(fù)責(zé)整體鐵路發(fā)展規(guī)劃、政策以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督管理工作。
此外,中國(guó)國(guó)務(wù)院八月發(fā)布《關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進(jìn)鐵路建設(shè)的意見》,將部份鐵路的所有權(quán)及經(jīng)營(yíng)權(quán)開放,并強(qiáng)調(diào)多種方式引入建設(shè)資金,緩解鐵路建設(shè)資金的需求,保持行業(yè)健康發(fā)展,帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的水泥需求。
按「十二五」規(guī)劃,中國(guó)于二零一五年底全國(guó)鐵路的營(yíng)業(yè)里程將達(dá)到十二萬(wàn)公里。二零一四年,鐵路固定資產(chǎn)投資計(jì)劃為人民幣6,300億元。新開工建設(shè)項(xiàng)目共四十四個(gè),預(yù)計(jì)增加6,600公里以上的營(yíng)業(yè)里程。
根據(jù)中國(guó)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)顯示,二零一三年公路水路建設(shè)完成固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)5.6%至人民幣1.5萬(wàn)億元。年內(nèi),中國(guó)新增加8,260公里及改建339公里的高速公路。根據(jù)《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃(2013年-2030年)》,國(guó)家高速公路將全面連接城鎮(zhèn)人口超過20萬(wàn)的城市,國(guó)家高速通車?yán)锍棠繕?biāo)為11.8萬(wàn)公里,并規(guī)劃遠(yuǎn)期展望線1.8萬(wàn)公里,使中國(guó)國(guó)家高速公路網(wǎng)的總規(guī)劃里程達(dá)到13.6萬(wàn)公里。公路水路建設(shè)投資將有利于水泥的持續(xù)需求。
中國(guó)于二零一三年繼續(xù)實(shí)施房地產(chǎn)調(diào)控政策,以限制居民購(gòu)房數(shù)目、限制發(fā)展商預(yù)售訂價(jià)、差別化住房信貸政策和房地產(chǎn)稅收等措施,控制房?jī)r(jià)過份上漲,但房地產(chǎn)投資在市場(chǎng)剛性需求下仍然有穩(wěn)定的增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),二零一三年中國(guó)完成房地產(chǎn)投資人民幣8.6萬(wàn)億元,增長(zhǎng)19.8%;商品房銷售面積13.1億平方米,增長(zhǎng)達(dá)17.3%,增速較去年同期提高15.5個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)業(yè)土地購(gòu)置面積為3.9億平方米,增長(zhǎng)8.8%,較去年上升28.3個(gè)百分點(diǎn);房屋新開工面積20.1億平方米,增長(zhǎng)13.5%;房屋竣工面積10.1億平方米,增長(zhǎng)2.0%。
房?jī)r(jià)升勢(shì)繼續(xù)放緩,二零一三年十二月份70個(gè)大中城市新建住宅銷售價(jià)格按年上升9.9%,按月升幅自二零一二年九月起持續(xù)收窄至0.4%。
二零一三年,中國(guó)開工建設(shè)670萬(wàn)套城鎮(zhèn)保障性住房,基本建成540萬(wàn)套,超額完成年度目標(biāo)任務(wù),完成投資人民幣1.1萬(wàn)億元。根據(jù)中國(guó)第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議的「政府工作報(bào)告」,二零一四年保障性住房目標(biāo)為新開工700萬(wàn)套以上,以及基本完成480萬(wàn)套,預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)將繼續(xù)健康及平穩(wěn)發(fā)展,為水泥需求的可持續(xù)性提供有力的支撐。
根據(jù)中國(guó)國(guó)家審計(jì)署發(fā)布的資料,截止二零一三年六月底,中國(guó)各級(jí)政府有償還責(zé)任的債務(wù)(包括或然債務(wù))約人民幣30.3萬(wàn)億元,其中地方政府的債務(wù)為人民幣17.9萬(wàn)億元。同時(shí),國(guó)家審計(jì)署提出以下四個(gè)方面的建議:一、建立規(guī)范的政府舉債融資機(jī)制;二、把政府負(fù)債作為評(píng)價(jià)官員的重要依據(jù);三、進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)的關(guān)系,推進(jìn)投資、融資、財(cái)稅等機(jī)制改革;四、建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處置機(jī)制,妥善處理存量債務(wù),嚴(yán)格控制新增債務(wù)。這些措施可加強(qiáng)政府性債務(wù)的管理及風(fēng)險(xiǎn)控制,穩(wěn)定社會(huì)建設(shè)的資金渠道,帶動(dòng)水泥的長(zhǎng)遠(yuǎn)需求及可持續(xù)發(fā)展。
行業(yè)情況:
二零一三年,中國(guó)水泥需求保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料,全國(guó)水泥總產(chǎn)量增長(zhǎng)9.6%,達(dá)24.1億噸。其中,廣東、廣西、福建、海南、山西及云南的水泥產(chǎn)量分別為13,390萬(wàn)噸、10,710萬(wàn)噸、7,890萬(wàn)噸、1,990萬(wàn)噸、4,980萬(wàn)噸及9,010萬(wàn)噸,較去年分別增長(zhǎng)17.1%、9.5%、9.2%、19.5%、1.4%及13.6%。
二零一三年,國(guó)家嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能,繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能的工作,對(duì)改善水泥行業(yè)的供需關(guān)系起重要作用。根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的統(tǒng)計(jì),二零一三年中國(guó)新增熟料生產(chǎn)線八十一條,增加熟料產(chǎn)能約1.0億噸,較去年減少36.2%。其中,華南有六條生產(chǎn)線投產(chǎn),新增熟料產(chǎn)能760萬(wàn)噸,下降64.9%;山西有九條生產(chǎn)線投產(chǎn),新增熟料產(chǎn)能1,090萬(wàn)噸,上升19.9%;云南有三條生產(chǎn)線投產(chǎn),新增熟料產(chǎn)能280萬(wàn)噸,下降73.1%。二零一三年,中國(guó)工業(yè)和信息化部三次發(fā)布淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單,要求名單內(nèi)的水泥產(chǎn)能共9,420萬(wàn)噸(其中包括廣東1,500萬(wàn)噸、廣西450萬(wàn)噸、福建760萬(wàn)噸、山西350萬(wàn)噸和云南100萬(wàn)噸)必須在年底前拆除。
為進(jìn)一步落實(shí)抑制水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩政策,二零一三年五月,中國(guó)發(fā)展和改革委員會(huì)及中國(guó)工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)盲目擴(kuò)張的通知》(892號(hào)文),把包括水泥在內(nèi)的若干行業(yè)產(chǎn)能過剩問題作為今年工作重點(diǎn),嚴(yán)禁控制該等行業(yè)的新增產(chǎn)能。另外,中國(guó)國(guó)務(wù)院于二零一三年十月發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》,提出于二零一五年底前額外淘汰一億噸的水泥產(chǎn)能(熟料及粉磨能力)、推動(dòng)行業(yè)整合重組、取消32.5復(fù)合水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),以及發(fā)展高標(biāo)號(hào)水泥和特種水泥等措施。二零一三年十二月,中國(guó)環(huán)境保護(hù)部聯(lián)同國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,提高氮氧化物和水泥工業(yè)顆粒物排放標(biāo)準(zhǔn)。
此外,中國(guó)發(fā)展和改革委員會(huì)于二零一四年一月發(fā)布《關(guān)于改進(jìn)規(guī)范投資項(xiàng)目核準(zhǔn)行為加強(qiáng)協(xié)同監(jiān)管的通知》,要求保留水泥等過剩行業(yè)的項(xiàng)目核準(zhǔn)權(quán),嚴(yán)禁新增產(chǎn)能。在國(guó)家的鼓勵(lì)和推動(dòng)下,水泥行業(yè)將加快兼并重組,節(jié)能減排及可持續(xù)發(fā)展將是今后發(fā)展的主要任務(wù)。同時(shí),淘汰落后產(chǎn)能及嚴(yán)格審批新增長(zhǎng)能的有效實(shí)施,將持續(xù)改善供求關(guān)系,有利于行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的健康發(fā)展。
營(yíng)業(yè)額:
截至二零一三年十二月三十一日止年度的綜合營(yíng)業(yè)額達(dá)29,340,600,000港元,較去年的25,345,300,000港元增加15.8%。 于二零一三年,集團(tuán)的水泥、熟料及混凝土對(duì)外總銷量分別增加11,200,000噸、減少1,000,000噸及增加1,800,000立方米,較二零一二年分別增加20.1%、減少11.0%及增加13.4%。年內(nèi),集團(tuán)所銷售的水泥產(chǎn)品中約67.0%的等級(jí)為42.5或更高等級(jí)(二零一二年為67.3%),而集團(tuán)所銷售的水泥產(chǎn)品中約45.2%為以袋裝銷售(二零一二年為44.6%)。用于集團(tuán)混凝土生產(chǎn)的內(nèi)部水泥銷量為3,300,000噸(二零一二年為2,700,000噸),占水泥總銷量的4.7%(二零一二年為4.7%)。集團(tuán)內(nèi)公司間交易金額1,021,300,000港元(二零一二年為878,300,000港元)已于綜合營(yíng)業(yè)額中撇銷。
于二零一三年,水泥、熟料及混凝土的平均售價(jià)分別為每噸321.3港元、每噸247.7港元及每立方米384.3港元,較二零一二年分別減少0.9%、減少3.7%及增加3.6%。一如預(yù)期,水泥產(chǎn)品的售價(jià)于農(nóng)歷新年假期開始后有所下跌。不過自四月份起,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)日趨活躍帶動(dòng)水泥產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。由于中國(guó)華南的水泥市場(chǎng)自九月起進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,旺盛需求帶動(dòng)水泥售價(jià)上升。于二零一三年,混凝土的平均售價(jià)一直相對(duì)平穩(wěn),直至第四季度上升約7.6%。
主要生產(chǎn)成本:
集團(tuán)于二零一三年采購(gòu)的煤炭的平均價(jià)格約為每噸691港元,較二零一二年的平均價(jià)格每噸795港元減少13.1%,而煤炭的平均發(fā)熱量上升4.3%至每公斤5,138千卡。年內(nèi),集團(tuán)生產(chǎn)每噸熟料的單位煤耗較二零一二年的平均161.0公斤減少5.1%至152.8公斤。集團(tuán)生產(chǎn)每噸熟料的標(biāo)準(zhǔn)煤耗由二零一二年的109.3公斤改善至本年度的107.8公斤。由于較低的煤炭?jī)r(jià)格及煤耗的改善,集團(tuán)于本年度生產(chǎn)每噸熟料的平均煤炭成本由二零一二年的128.1港元下降17.6%至105.6港元。煤炭成本占本年度水泥銷售成本約38.2%(二零一二年為43.2%),及占本年度集團(tuán)的銷售成本總額約31.9%(二零一二年為37.0%)。
集團(tuán)每噸水泥的平均電力成本由二零一二年的42.9港元下降4.2%至本年度的41.1港元,是電耗減少及余熱發(fā)電設(shè)備的較高利用率所致。集團(tuán)成功改善電耗,于本年度,每噸水泥的電耗為77.6千瓦時(shí)(二零一二年為84.1千瓦時(shí)),相當(dāng)于節(jié)省成本約328,300,000港元(二零一二年為116,900,000港元)。集團(tuán)的余熱發(fā)電設(shè)備于本年度共發(fā)電1,767,200,000千瓦時(shí),較二零一二年發(fā)電1,517,300,000千瓦時(shí)增加16.5%。于二零一三年,集團(tuán)發(fā)電量占所需電耗約29.5%(二零一二年為27.9%),使集團(tuán)于本年度節(jié)省成本約1,124,400,000港元(二零一二年為945,000,000港元)。電力成本占本年度水泥銷售成本約18.3%(二零一二年為17.6%)及占本年度集團(tuán)的銷售成本總額約15.3%(二零一二年為15.0%)。
業(yè)務(wù)展望:
二零一三年,集團(tuán)以「全產(chǎn)全銷」的市場(chǎng)策略,提升產(chǎn)能利用率,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,進(jìn)一步鞏固區(qū)域內(nèi)的領(lǐng)先地位。在福建市場(chǎng),公司與福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署了增資協(xié)議,將通過參股方式,以整合和擴(kuò)展公司在區(qū)域內(nèi)的水泥業(yè)務(wù)。另外,繼華潤(rùn)賀州循環(huán)經(jīng)濟(jì)園項(xiàng)目后,集團(tuán)亦于二零一三年進(jìn)入貴州,與華潤(rùn)電力控股有限公司旗下煤炭和火電等業(yè)務(wù)合作發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,預(yù)計(jì)集團(tuán)于該區(qū)域內(nèi)的熟料及水泥生產(chǎn)線將于今年第三季度投產(chǎn)運(yùn)行。
截至二零一三年十二月三十一日,集團(tuán)透過附屬公司持有的水泥、熟料及混凝土的年產(chǎn)能分別為7,550萬(wàn)噸、5,100萬(wàn)噸及3,610萬(wàn)立方米。在不考慮任何收購(gòu)的前提下,公司預(yù)計(jì),于二零一四年底,公司透過附屬公司持有的水泥、熟料及混凝土的年產(chǎn)能將分別增加至7,950萬(wàn)噸、5,380萬(wàn)噸及4,390萬(wàn)立方米;于二零一五年底將分別增加至8,650萬(wàn)噸、6,020萬(wàn)噸及5,110萬(wàn)立方米;于二零一六年底將分別增加至9,450萬(wàn)噸、6,780萬(wàn)噸及5,830萬(wàn)立方米。
此外,截至二零一三年十二月三十一日,集團(tuán)通過合營(yíng)公司持有的在廣州市的水泥公司以及參股的在內(nèi)蒙古的聯(lián)營(yíng)公司合計(jì)擁有水泥年產(chǎn)能2,520萬(wàn)噸及熟料年產(chǎn)能1,450萬(wàn)噸,其中按照股權(quán)權(quán)益歸屬于公司的水泥及熟料年產(chǎn)能分別為1,150萬(wàn)噸及650萬(wàn)噸。
二零一三年十一月,十八屆三中全會(huì)提出包括經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)等全面改革,包括完善開放經(jīng)濟(jì)制度及現(xiàn)代市場(chǎng)體系、政府組織結(jié)構(gòu)、財(cái)稅體制,以及城鄉(xiāng)發(fā)展機(jī)制等;二零一三年十二月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議亦指出,政府將保持「穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新」的基調(diào),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,化解產(chǎn)能過剩,防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等,以維持中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的合理增長(zhǎng)。
二零一四年,中國(guó)政府將繼續(xù)進(jìn)行改革,提高經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量和效益,支持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)及可持續(xù)發(fā)展,水泥行業(yè)供需關(guān)系的改善,以及政府積極推動(dòng)節(jié)能減排和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),將為水泥行業(yè)創(chuàng)造更理想的發(fā)展環(huán)境。未來(lái),公司將會(huì)堅(jiān)持「3+2」發(fā)展戰(zhàn)略,透過資源掌控、資源轉(zhuǎn)化及資源分銷,達(dá)至區(qū)域內(nèi)系統(tǒng)成本最低,以及市場(chǎng)領(lǐng)先的地位。公司將繼續(xù)于所在區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合,推動(dòng)節(jié)能減排,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),為中國(guó)水泥行業(yè)可持續(xù)及健康發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
新建設(shè)項(xiàng)目:
年內(nèi),公司已批準(zhǔn)并啟動(dòng)以下建設(shè):
(1)位于貴州金沙縣的一條年產(chǎn)能為1,600,000噸的熟料生產(chǎn)線及兩條總年產(chǎn)能為2,000,000噸的水泥粉磨線,興建總成本達(dá)約人民幣1,051,800,000元(約等于1,337,800,000港元);(2)位于云南彌渡縣的一條年產(chǎn)能為1,200,000噸的熟料生產(chǎn)線及兩條總年產(chǎn)能為2,000,000噸的水泥粉磨線,興建總成本達(dá)約人民幣871,000,000元(約等于1,107,800,000港元);(3)位于廣西合浦縣的一條年產(chǎn)能為1,600,000噸的熟料生產(chǎn)線及兩條總年產(chǎn)能為2,000,000噸的水泥粉磨線,興建總成本達(dá)約人民幣1,031,100,000元(約等于1,311,500,000港元);(4)位于廣東廉江縣的一條年產(chǎn)能為1,900,000噸的熟料生產(chǎn)線及三條總年產(chǎn)能為3,000,000噸的水泥粉磨線,興建總成本達(dá)約人民幣1,336,100,000元(約等于1,699,400,000港元);及(5)興建十三座總年產(chǎn)能為7,800,000立方米的混凝土攪拌站,興建成本達(dá)約542,300,000港元。
建設(shè)計(jì)劃變動(dòng):
誠(chéng)如之前所報(bào)告,公司的非全資擁有附屬公司華潤(rùn)水泥(忻州)有限公司一直在尋找其他石灰石資源以便在山西忻州市興建一條日產(chǎn)4500噸的新型干法熟料生產(chǎn)線及兩條總年產(chǎn)能為2,000,000噸的水泥粉磨線。近期,公司已確定一處石灰石資源的位置,待確認(rèn)采礦場(chǎng)且經(jīng)修訂的建設(shè)計(jì)劃獲相關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后,將恢復(fù)興建該等擬定生產(chǎn)線。
公司之前已于公司的二零一一年年報(bào)內(nèi)報(bào)告,公司將在山西呂梁市方山縣興建一條年產(chǎn)能為1,600,000噸的熟料生產(chǎn)線及兩條總年產(chǎn)能為2,000,000噸的水泥粉磨線。于二零一二年六月,當(dāng)?shù)卣l(fā)出通知,要求暫停所有工程建設(shè),理由為該工地已被劃入新的城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi),因此,公司的生產(chǎn)線可能須搬遷至另一地點(diǎn)。公司現(xiàn)正與當(dāng)?shù)卣涂赡艿陌徇w進(jìn)行磋商,并將適時(shí)向股東報(bào)告。
編輯:張蕓潔
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