一、區(qū)域市場(chǎng)概覽

  10月份中下旬，東北地區(qū)尤其是吉林、黑龍江氣溫明顯下降，工程施工進(jìn)入入冬前搶工期的階段，但并未給水泥市場(chǎng)需求帶來(lái)明顯提升，民用市場(chǎng)迅速萎縮，袋裝水泥銷(xiāo)量明顯下降。遼寧市場(chǎng)全年行情不佳，10月下旬開(kāi)始農(nóng)村市場(chǎng)需求也基本結(jié)束，戶外建筑工程處于掃尾階段，總體需求環(huán)比下降近兩成左右；大連部分主導(dǎo)企業(yè)價(jià)格大幅下調(diào)，使得全省均價(jià)略降。在需求明顯下降的情況下，局部地區(qū)中小企業(yè)價(jià)格調(diào)低沖刺年底銷(xiāo)量，大型水泥企業(yè)則保持價(jià)格穩(wěn)定等待冬儲(chǔ)。整體來(lái)看，10月份三省市場(chǎng)均價(jià)沒(méi)有發(fā)生明顯波動(dòng)。

  與9月份相比，東北地區(qū)水泥價(jià)格略有下降，中國(guó)水泥網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)顯示10月東北地區(qū)價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)，月底價(jià)格指數(shù)環(huán)比下降0.38個(gè)點(diǎn)，降幅較之前收窄。

圖1：東北地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥研究院

  據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)，10月底，遼寧P.O42.5散裝市場(chǎng)價(jià)格在279元/噸左右，環(huán)比下降3元/噸，從各城市價(jià)格變化情況來(lái)看，除了大連價(jià)格下調(diào)以外，其他城市價(jià)格暫穩(wěn)；吉林、黑龍江價(jià)格與上月相比無(wú)明顯波動(dòng)。

表1：9月東北地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化（元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

二、重點(diǎn)市場(chǎng)分析

2.1 遼寧：大連低價(jià)向沿海城市輸出，其他城市價(jià)格維穩(wěn)靜待冬季停窯

  10月份遼寧省除了大連水泥價(jià)格出現(xiàn)明顯下滑以外其他城市價(jià)格暫時(shí)維持穩(wěn)定。月初，大連金山水泥低標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格下調(diào)35元/噸，高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格下調(diào)30元/噸；中旬，大連小野田水泥下調(diào)低標(biāo)號(hào)、高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格20元/噸，其他企業(yè)及品牌高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格未作調(diào)整，而天瑞、山水則紛紛將低標(biāo)號(hào)水泥下調(diào)20元/噸。

  農(nóng)村市場(chǎng)明顯萎縮使得遼陽(yáng)、大連低標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格普降；城市工程減少使得高標(biāo)號(hào)散裝水泥價(jià)格持續(xù)走低。進(jìn)入10月份除沈陽(yáng)、大連企業(yè)出貨情況尚可，但較上個(gè)月也出現(xiàn)兩成的下降，大連地區(qū)水泥企業(yè)低價(jià)輸出至價(jià)格較高的南方沿海城市。

圖2：遼寧P.O 42.5散裝水泥平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  前三季度，遼寧省固定資產(chǎn)投資累計(jì)同比增速只有0.7%，基本呈現(xiàn)逐月下滑的走勢(shì)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)累計(jì)投資同比增長(zhǎng)8.3%，較去年同期下滑36個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)同比下降10.5%，跌幅較1-8月擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)。而從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看房地產(chǎn)行業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占遼寧省水泥消費(fèi)量的80%左右，這兩個(gè)板塊投資的大幅下降導(dǎo)致遼寧省水泥需求增速的快速下降。新建的京沈高鐵目前只是前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)明年下半年水泥需求才能大量啟動(dòng)。

  從供給端來(lái)看，1-9月份遼寧省水泥產(chǎn)量為4594.6萬(wàn)噸，同比下降0.48%。遼寧生產(chǎn)能過(guò)剩情況較為嚴(yán)重，同時(shí)違規(guī)建線情況也比較嚴(yán)重，到目前為止遼寧省投產(chǎn)的新型干法線有43條，熟料總產(chǎn)能5636萬(wàn)噸，按照最小摻合料比例，折合水泥產(chǎn)能9390萬(wàn)噸，而2011-2014年遼寧省需求量大致在5500-6000萬(wàn)噸左右；除此之外，遼寧省還有6條在建生產(chǎn)線，其中有5條5000t/d的，1條3200t/d的。供給端產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，需求端難見(jiàn)起色，同時(shí)區(qū)域內(nèi)水泥市場(chǎng)集中度偏低且協(xié)同意識(shí)差使得遼寧地區(qū)價(jià)格將長(zhǎng)期處于低位。短期來(lái)看，下一階段隨著需求萎縮加劇，企業(yè)將盡早停窯檢修，部分小企業(yè)可能會(huì)出現(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的情況，但大多數(shù)企業(yè)將維持價(jià)格穩(wěn)定。截止到10月底，遼寧地區(qū)水泥企業(yè)尚未有停窯計(jì)劃出臺(tái)，預(yù)計(jì)后期隨著需求的繼續(xù)下滑企業(yè)將陸續(xù)庫(kù)滿后提早停窯。

2.2 吉林、黑龍江： 工程處于掃尾階段，企業(yè)價(jià)格維穩(wěn)入冬

  10月份中旬之后，吉林、黑龍江氣溫進(jìn)入零下階段，下游需求明顯萎縮，尤其是民用需求環(huán)比上月同期有較為明顯的下降。11月下旬黑龍江水泥企業(yè)發(fā)貨量將至3成左右，僅有哈爾濱部分市政工程及收尾工程仍在施工中，房地產(chǎn)項(xiàng)目封頂后水泥需求進(jìn)入尾聲；月底黑龍江東部佳木斯、雞西、七臺(tái)河、牡丹江等地受雨雪影響水泥出貨量明顯下滑。吉林農(nóng)村市場(chǎng)也基本結(jié)束，工程處于掃尾階段，總體需求環(huán)比上月同期下降兩成左右。

  據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)，10月份吉林、黑龍江水泥市場(chǎng)均價(jià)未發(fā)生明顯波動(dòng)，吉林長(zhǎng)春P.O42.5散裝到位價(jià)在420元/噸左右，亞泰價(jià)格偏高，到位價(jià)在440元/噸左右；哈爾濱P.O42.5散裝價(jià)格在400元/噸左右。

圖3：吉林、黑龍江P.O 42.5散裝水泥平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  前三季度，吉林省固定資產(chǎn)投資為16.9%，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)同比增速為-18.3%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計(jì)投資同比增速為-2%；房地產(chǎn)行業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速的快速下滑使得區(qū)域水泥需求量也出現(xiàn)增速大幅下降的情況，1-9月份吉林省水泥產(chǎn)量為3737.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.25%，增速較去年同期回落超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)。1-9月份黑龍江省累計(jì)固定資產(chǎn)投資增速為2.1%，其中房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資累計(jì)同比下降14.3%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)累計(jì)投資同比增長(zhǎng)12.46%，比去年同期下滑超過(guò)6個(gè)百分點(diǎn)；水泥累計(jì)產(chǎn)量為2865.5萬(wàn)噸，同比下降5.05%。

  今年以來(lái)，東北三省固定資產(chǎn)投資增速明顯下降，尤其是黑龍江，上半年各月累計(jì)投資同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，距離2014年結(jié)束還有兩個(gè)月，而11月中旬之后東北地區(qū)尤其是吉林、黑龍江兩省工程施工將進(jìn)入冬歇期，按照以往慣例水泥需求企業(yè)進(jìn)行冬儲(chǔ)計(jì)劃，水泥企業(yè)出臺(tái)冬儲(chǔ)價(jià)格停窯檢修，然而通過(guò)對(duì)水泥用戶的調(diào)查發(fā)現(xiàn)近兩年進(jìn)行冬儲(chǔ)并未給企業(yè)帶來(lái)“期貨”的收益，反倒會(huì)有一定程度的虧損，因此企業(yè)對(duì)于今年冬儲(chǔ)的積極性不高，且企業(yè)對(duì)于明年開(kāi)春之后的水泥市場(chǎng)持較為悲觀的預(yù)期，因此，預(yù)計(jì)今年水泥企業(yè)出臺(tái)冬儲(chǔ)價(jià)格的時(shí)間或會(huì)因此延后，冬儲(chǔ)價(jià)格的實(shí)際意義也會(huì)大打折扣。

三、區(qū)域動(dòng)態(tài)

3.1 哈長(zhǎng)城市群規(guī)劃編制工作啟動(dòng)會(huì)召開(kāi)

  10月20日上午，發(fā)改委地區(qū)司劉蘇社司長(zhǎng)主持召開(kāi)哈長(zhǎng)城市群規(guī)劃編制工作啟動(dòng)會(huì)，研究討論地方規(guī)劃研究報(bào)告，安排部署下一步工作。結(jié)合與會(huì)同志討論情況，劉蘇社司長(zhǎng)就修改完善規(guī)劃研究報(bào)告和編制哈長(zhǎng)城市群規(guī)劃提出了工作要求。吉林省、黑龍江省及長(zhǎng)春市、哈爾濱市發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)同志和地區(qū)司規(guī)劃處、振興司政策體制處有關(guān)負(fù)責(zé)同志參加會(huì)議并介紹了情況。

3.2新建遼長(zhǎng)鐵路全長(zhǎng)97公里 總投資26.9億元

  新建遼長(zhǎng)鐵路全長(zhǎng)97公里，總投資26.9億元，由原國(guó)家鐵道部和吉林省政府共同投資新建，計(jì)劃于2015年12月并網(wǎng)試運(yùn)營(yíng)。作為吉林省“十二五”規(guī)劃重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，遼長(zhǎng)鐵路遼源境內(nèi)七橋一隧八項(xiàng)工程進(jìn)展順利。其中全長(zhǎng)595米的足民隧道是整個(gè)工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，今年5月開(kāi)工建設(shè)。

3.3吉林省水泥協(xié)會(huì)正式成立 徐德復(fù)當(dāng)選為會(huì)長(zhǎng)

  吉林省水泥協(xié)會(huì)在長(zhǎng)春市正式成立，會(huì)長(zhǎng)由亞泰水泥副總裁、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)徐德復(fù)擔(dān)任，副會(huì)長(zhǎng)由各大企業(yè)負(fù)責(zé)人翟懷宇、王學(xué)剛、李高文、李衍、于本良、孫國(guó)輝擔(dān)任，秘書(shū)長(zhǎng)由北方水泥副總裁于本良擔(dān)任。