10月底，中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)召開(kāi)2014年第三次信息發(fā)布會(huì)。中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)張長(zhǎng)富表示，今年前三季度，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)鋼材需求強(qiáng)度持續(xù)下降，鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)乏力，鋼材價(jià)格又創(chuàng)新低。不過(guò)，得益于原料價(jià)格降幅較大，全行業(yè)整體保持盈利，但盈利水平仍然很低。據(jù)預(yù)測(cè)，今年國(guó)內(nèi)鋼產(chǎn)量將超過(guò)8億噸，鋼材出口8000萬(wàn)噸已成定局。

  他呼吁，在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，鋼材需求增長(zhǎng)乏力將成為常態(tài)。鋼鐵企業(yè)應(yīng)主動(dòng)適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，盡快實(shí)現(xiàn)由量變到質(zhì)變的蛻變。

  A 產(chǎn)量市場(chǎng)供大于求 全年鋼產(chǎn)量超8億噸

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.5%，增速同比回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。9月份當(dāng)月，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8%，增速同比回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。

  經(jīng)濟(jì)增速回落的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。第三產(chǎn)業(yè)比重提高，服務(wù)業(yè)增加值增速快于工業(yè)，高科技產(chǎn)業(yè)增加值加快增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)向高端邁進(jìn)的態(tài)勢(shì)明顯。消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)作用增強(qiáng)，前三季度最終消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)是48.5%，比資本形成總額貢獻(xiàn)率高7個(gè)百分點(diǎn)左右，整個(gè)經(jīng)濟(jì)再平衡的態(tài)勢(shì)比較明顯。

  “經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整效果明顯，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量和效益有所提高，經(jīng)濟(jì)社會(huì)向消費(fèi)型社會(huì)轉(zhuǎn)變的步伐加快，但是這種轉(zhuǎn)變對(duì)鋼材的需求強(qiáng)度在下降?！睆堥L(zhǎng)富表示，經(jīng)濟(jì)增速下滑與鋼材需求強(qiáng)度下降疊加，造成了前三季度鋼材表觀消費(fèi)量難以增長(zhǎng)，在產(chǎn)量增加的現(xiàn)實(shí)情況下，鋼材市場(chǎng)供大于求的矛盾異常突出。

  盡管鋼材消費(fèi)強(qiáng)度下降，但是鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過(guò)8億噸。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，全國(guó)共生產(chǎn)粗鋼6.18億噸、生鐵5.42億噸、鋼材8.39億噸，分別比上年同期增長(zhǎng)2.34%、0.38%和5.02%，增幅均大幅回落。累計(jì)平均日產(chǎn)226.37萬(wàn)噸，按此水平測(cè)算，2014年粗鋼產(chǎn)量將為8.26億噸。前9個(gè)月我國(guó)粗鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的50.21%，比上年同期提高0.69個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量4.95億噸，同比增長(zhǎng)1.58%，增速低于全國(guó)平均水平；9月份會(huì)員企業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比下降0.52%，會(huì)員企業(yè)控產(chǎn)量取得一定成效。

  值得關(guān)注的是，今年以來(lái)我國(guó)鋼材出口大幅增長(zhǎng)，但進(jìn)出口價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大。前三季度，全國(guó)出口鋼材6534萬(wàn)噸，同比大幅增長(zhǎng)39.3%；進(jìn)口鋼材1101萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%，保持小幅增長(zhǎng)；折合粗鋼凈出口5780萬(wàn)噸，同比增加約1900萬(wàn)噸。9月份出口鋼材852萬(wàn)噸，環(huán)比增加76萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.8%；進(jìn)口鋼材136萬(wàn)噸，環(huán)比增加19萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.2%。前三季度鋼材進(jìn)口均價(jià)為1246美元/噸，同比增長(zhǎng)37美元/噸；出口均價(jià)783美元/噸，同比下降74美元/噸；進(jìn)出口價(jià)差擴(kuò)大到463美元/噸，進(jìn)出口價(jià)差仍在加大。

  張長(zhǎng)富表示，我國(guó)鋼材出口大量增長(zhǎng)，主要由于今年以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格大幅下跌，而國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格下跌較少，國(guó)內(nèi)外價(jià)差較大。

  B 價(jià)格鋼價(jià)持續(xù)破百 鋼鐵主業(yè)艱難盈利

  據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至9月末，國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)(CSPI)為86.35點(diǎn)，連續(xù)第12個(gè)月低于100點(diǎn)，同比下降14.22點(diǎn)，降幅為14%，其中長(zhǎng)材價(jià)格降幅大于板材價(jià)格降幅，均是2003年1月份以來(lái)的最低水平。進(jìn)入10月份以來(lái)，價(jià)格繼續(xù)下跌，10月17日鋼材綜合價(jià)格指數(shù)跌至86.15點(diǎn)，持續(xù)創(chuàng)出新低。據(jù)鋼鐵企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)算價(jià)格監(jiān)測(cè)，9月份鋼材平均結(jié)算價(jià)格環(huán)比下降108元，下降3.55%，降幅擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)；累計(jì)同比下降314元/噸，降幅為9%。

  受累于跌跌不休的鋼價(jià)，整個(gè)鋼鐵行業(yè)依然處于盈虧邊緣。前三季度，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入27172.4億元，同比下降0.22%；實(shí)現(xiàn)利稅796.5億元，同比增長(zhǎng)15.9%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)192.8億元，增長(zhǎng)71%。累計(jì)虧損面25%，同比下降6.82個(gè)百分點(diǎn)；虧損額80.86億元，同比下降29.6%；銷售利潤(rùn)率為0.71%，同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。

  值得一提的是，從利潤(rùn)構(gòu)成情況來(lái)看，9月份當(dāng)月重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)環(huán)比有所下降，前三季度主營(yíng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持盈利。然而，企業(yè)資金方面持續(xù)趨緊。前三季度大中型鋼鐵企業(yè)期間費(fèi)用同比增長(zhǎng)7.48%，其中財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增長(zhǎng)22.9%。應(yīng)收應(yīng)付賬款均大幅增長(zhǎng)，其中應(yīng)收賬款同比增長(zhǎng)16.8%，應(yīng)付賬款同比增長(zhǎng)10.97%。

  鋼鐵行業(yè)主業(yè)“艱難”盈利，也與鐵礦石價(jià)格持續(xù)下跌密切相關(guān)。前三季度，國(guó)內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量11.23億噸，同比增加7586萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.2%，其中9月份國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量為1.37億噸，同比下降0.36%，國(guó)內(nèi)鐵礦石出現(xiàn)減產(chǎn)。前三季度，進(jìn)口鐵礦石6.99億噸，同比增長(zhǎng)16.5%，其中9月份進(jìn)口鐵礦石8469萬(wàn)噸，環(huán)比增加981萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13%。

  同時(shí)，進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存自5月份達(dá)到峰值后，6月、7月、8月、9月連續(xù)4個(gè)月出現(xiàn)小幅下滑。9月末港口庫(kù)存為1.107億噸，較年初仍增長(zhǎng)約2334萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)約3836萬(wàn)噸。

  令人關(guān)注的鐵礦石價(jià)格整體保持下跌走勢(shì)，前三季度進(jìn)口均價(jià)為108美元/噸，同比下降21.7美元/噸。9月份鐵礦石進(jìn)口平均價(jià)格88.5美元/噸，環(huán)比下降2.3美元/噸，9月下旬跌破80美元/噸。

  C 庫(kù)存社會(huì)庫(kù)存減少 鋼鐵投資繼續(xù)下降

  據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月份，全國(guó)22個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫(kù)存為931萬(wàn)噸，環(huán)比下降38萬(wàn)噸，連續(xù)7個(gè)月保持下降，但下降幅度逐步趨緩。從主要鋼材品種看，除熱軋板卷外其它鋼材庫(kù)存均在下降，其中線材和螺紋鋼庫(kù)存減少量較大。從主要地區(qū)看，除西南和華北外庫(kù)存均在下降，其中華南庫(kù)存下滑量較大。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，10月上旬會(huì)員企業(yè)產(chǎn)量比9月下旬增加18萬(wàn)噸，但同期會(huì)員企業(yè)鋼材庫(kù)存增加78萬(wàn)噸、粗鋼庫(kù)存減少10萬(wàn)噸，表明目前鋼廠銷售仍然存在一定困難。

  另?yè)?jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，鋼鐵工業(yè)固定資產(chǎn)投資進(jìn)一步下降。前三季度，鋼鐵工業(yè)(包括黑色金屬礦采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)，扣除了鑄造業(yè)和鐵合金業(yè))完成固定資產(chǎn)投資3998.68億元，同比下降4.35%。其中，煉鐵業(yè)固定資產(chǎn)投資同比大幅下降25.6%，鋼加工業(yè)同比下降6.4%，煉鋼業(yè)同比下降11.2%，只有黑色金屬礦采選業(yè)投資仍然保持增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)6.4%。

  在鋼鐵投資中，民間投資占比有所提高。前三季度，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資3599億元，同比下降5%，其中民間投資占比80.4%，同比提高2.82個(gè)百分點(diǎn)。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資1344億元，同比增長(zhǎng)6.6%，其中民間投資占比89.5%，同比提高6個(gè)百分點(diǎn)。

  D 出口鋼價(jià)回升乏力 鋼材出口或超8000萬(wàn)噸

  張長(zhǎng)富表示，前三季度全社會(huì)就業(yè)情況穩(wěn)定，已經(jīng)提前完成新增1000萬(wàn)就業(yè)崗位的年度目標(biāo)，即使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)略低于全年目標(biāo)，政府出臺(tái)重大刺激政策的可能性也不大，四季度經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大。下游行業(yè)中，房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)冷淡，雖然大部分限購(gòu)城市都已松綁，但成交量并未迅速上升，從新開(kāi)工面積以及土地購(gòu)置面積等指標(biāo)看，房地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇仍需時(shí)日；汽車產(chǎn)量雖保持增長(zhǎng)，但主要用國(guó)產(chǎn)鋼材的自主品牌乘用車市場(chǎng)占有率持續(xù)下降；機(jī)械工業(yè)訂單增長(zhǎng)乏力，存在下行壓力，其中工程機(jī)械、重型機(jī)械產(chǎn)品增勢(shì)低迷，農(nóng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)量逐月下降；家電行業(yè)表現(xiàn)低迷，冰箱、洗衣機(jī)銷量下降，家用制冷、清潔電器、廚房電器的庫(kù)存均達(dá)到歷史高點(diǎn)。

  下游行業(yè)需求增長(zhǎng)乏力，鋼材價(jià)格恐怕難以回升。前三季度全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量約5.6億噸，同比減少516萬(wàn)噸，下降0.9%，而粗鋼產(chǎn)量保持高位，同比增長(zhǎng)2.34%，市場(chǎng)供大于求矛盾依然突出。

  “9月份鋼材出口再度回升，預(yù)計(jì)四季度保持穩(wěn)定，今年鋼材出口突破8000萬(wàn)噸已成定局。”張長(zhǎng)富表示，但是大量低附加值產(chǎn)品出口必將帶來(lái)貿(mào)易摩擦增多，從而影響產(chǎn)品繼續(xù)出口，并且出口低附加值產(chǎn)品不符合我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，必將帶來(lái)出口政策調(diào)整。

  在他看來(lái)，以目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)大量出口消化國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)量并不是長(zhǎng)久之計(jì)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，鋼廠要堅(jiān)持沒(méi)有邊際貢獻(xiàn)不生產(chǎn)，低于成本不銷售，不付款不發(fā)貨的原則，切實(shí)控制產(chǎn)能釋放，將供求關(guān)系恢復(fù)到合理水平，步入良性發(fā)展軌道。

  張長(zhǎng)富特別提醒，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“新常態(tài)”對(duì)鋼鐵行業(yè)影響深遠(yuǎn)，除了經(jīng)濟(jì)增速下滑，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)鋼鐵需求強(qiáng)度下降的影響將更大，兩方面因素疊加導(dǎo)致了今年以來(lái)鋼材需求增長(zhǎng)乏力，這種情況將成為常態(tài)。為此，鋼鐵企業(yè)要主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，盡快實(shí)現(xiàn)由量變到質(zhì)變的蛻變過(guò)程，一方面主動(dòng)控制產(chǎn)量釋放，另一方面提升產(chǎn)品質(zhì)量和品種檔次，不斷滿足日益提高的下游用戶新需求。

  同時(shí)，煤炭、鐵礦石價(jià)格近期出現(xiàn)止跌回升態(tài)勢(shì)，但其供大于求的基本面并未改變，企業(yè)應(yīng)采取有效措施，控制采購(gòu)節(jié)奏，避免集中大量補(bǔ)庫(kù)，防止人為抬高煤、礦價(jià)格?！拌F礦石期貨價(jià)格對(duì)現(xiàn)貨價(jià)格的影響與引導(dǎo)作用逐漸發(fā)揮，鋼廠在采購(gòu)前要多關(guān)注期貨市場(chǎng)走勢(shì)，增強(qiáng)價(jià)格波動(dòng)預(yù)判，盡量規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。”張長(zhǎng)富說(shuō)。

  此外，近期企業(yè)負(fù)債率下降，銀行借款減少，表明企業(yè)在控制債務(wù)規(guī)模、提高資金使用效率方面有些效果，但是企業(yè)產(chǎn)成品資金占用、應(yīng)收應(yīng)付賬款繼續(xù)上升，企業(yè)應(yīng)合理控制產(chǎn)量釋放，加強(qiáng)資金管控，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。