一、經(jīng)濟(jì)及投資下滑導(dǎo)致混凝土消耗量下降

  從二戰(zhàn)結(jié)束之后到上個(gè)世紀(jì)90年代是歐洲國(guó)家城鎮(zhèn)化水平快速提升的階段，到上個(gè)世紀(jì)90年代初，歐洲平均城鎮(zhèn)化水平就已經(jīng)超過70%，之后，城鎮(zhèn)化水平保持穩(wěn)定或緩慢上升的走勢(shì)。城鎮(zhèn)化水平的變化決定了城市建設(shè)的速度，本世紀(jì)以來隨著歐洲大多數(shù)國(guó)家城鎮(zhèn)化水平的趨于穩(wěn)定，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及基本的土木工程建筑類行業(yè)的投資增速處于較低水平。

  世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退期，歐洲經(jīng)濟(jì)在持續(xù)走低兩年之后略有反彈，但反彈力度不大，2012-2013年重現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2013年歐元17國(guó)GDP增速為-0.4%；同時(shí)投資在GDP中所占比重直線下滑，到2012年下滑至18.66%。建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及土木工程類行業(yè)產(chǎn)出在2008年陡然大幅下降，且到2013年仍保持同比下降的增速走勢(shì)，2013年歐元17國(guó)建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及土木工程類產(chǎn)出同比增速分別為-2.8%、-2.7%和-3.6%。

  圖1：歐元17國(guó)GDP增速走勢(shì)及建筑、房地產(chǎn)及土木工程業(yè)產(chǎn)出增速走勢(shì)（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

  由于投資力度下降，歐洲地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)類行業(yè)投資及產(chǎn)出連續(xù)多年同比下滑，因此歐洲預(yù)拌混凝土消耗量同樣出現(xiàn)下滑趨勢(shì)。2008年開始?xì)W洲預(yù)拌混凝土產(chǎn)量及人均消耗量均出現(xiàn)逐年下降的走勢(shì)。

  圖2：歐洲RMC產(chǎn)量及人均消耗量走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

注：本文中所提歐洲20國(guó)包括：英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、丹麥、比利時(shí)、奧地利、捷克、芬蘭、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞士、瑞典、土耳其、以色列。

  2013年，歐洲20個(gè)主要國(guó)家RMC總產(chǎn)量為3.5億立方米，較2012年下降2.78%，較近十年最高峰減少1.2億立方米；人均混凝土消耗量為0.65立方米/人，較2012年減少0.02立方米/人，較近十年最高峰期減少0.25立方米/人。

二、生產(chǎn)效率保持平穩(wěn)，價(jià)格波動(dòng)幅度不大

  從2000年到2013年，歐洲預(yù)拌混凝土的企業(yè)數(shù)量及攪拌站數(shù)量呈現(xiàn)先漲后降的走勢(shì)，2000-2008年之間生產(chǎn)商和攪拌站數(shù)量呈現(xiàn)明顯漲勢(shì)，2008年之后開始迅速回落，截止到2013年，歐洲20個(gè)主要國(guó)家的ERMCO成員擁有RMC制造商1718家，是近10年來最低；攪拌站數(shù)量7684座，較高峰值減少1448個(gè)。

  圖3：歐洲20國(guó)ERMCO成員企業(yè)情況

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

  從攪拌站生產(chǎn)效率來看，近10年來歐洲地區(qū)單個(gè)混凝土攪拌站平均產(chǎn)量及單個(gè)混凝土生產(chǎn)商年均產(chǎn)量變化不大，混凝土從業(yè)人員人均生產(chǎn)效率變化幅度也不大。2013年歐洲20國(guó)ERMCO成員平均單個(gè)攪拌站年產(chǎn)量為3萬立方米，相對(duì)目前中國(guó)的情況來看，歐洲國(guó)家單個(gè)攪拌站年均產(chǎn)量偏小。截止到2013年混凝土從業(yè)人員數(shù)量為71561人，是近十年來最低，較高峰值減少30550人；2013年人均產(chǎn)量為3271立方米/人，僅次于2000與2001年。

  表1:2000-2013年企業(yè)與攪拌站生產(chǎn)效率

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

  隨著2008年之后RMC產(chǎn)量的下降，歐洲預(yù)拌混凝土行業(yè)營(yíng)業(yè)額也呈現(xiàn)先漲后跌的走勢(shì)，RMC的價(jià)格（含運(yùn)輸含稅）也出現(xiàn)同樣的走勢(shì)，在2008年達(dá)到峰值之后震蕩回落。2013年RMC單價(jià)為56歐元/立方米，較峰值時(shí)期下降14.33歐元/立方米，但較價(jià)格最低時(shí)期仍高7.23歐元/立方米。

  圖4：歐洲20國(guó)ERMCO成員企業(yè)盈利情況及RMC單價(jià)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

[Page]

三、中低等級(jí)強(qiáng)度和坍落度的產(chǎn)品應(yīng)用廣泛

  從近十年數(shù)據(jù)來看，大多數(shù)歐洲國(guó)家的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品并不一味地追求強(qiáng)度和坍落度的高等級(jí)，強(qiáng)度等級(jí)在C15-C35之間的混凝土產(chǎn)品占比最大，坍落度在S2-S5之間的混凝土產(chǎn)品占比最大；近十年來C15-C25強(qiáng)度等級(jí)之間的混凝土產(chǎn)品占比逐漸下降，C25-C35強(qiáng)度等級(jí)的混凝土產(chǎn)品占比逐漸走高；S2-S3之間的混凝土產(chǎn)品占比逐漸下降，但在近兩年又有上升趨勢(shì)，S4-S5+之間的混凝土產(chǎn)品占比在2008年以前呈上升趨勢(shì)但之后占比逐年回落。

  圖5：2001-2013年歐洲國(guó)家混凝土不同強(qiáng)度及坍落度等級(jí)占比走勢(shì)（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

  2013年，歐洲20國(guó)ERMCO成員的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品強(qiáng)度等級(jí)占比最大的是C25-C35，占全部產(chǎn)品的58.8%，最小的是C15以下的混凝土，占比為6.5%；坍落度等級(jí)占比最大的是S2-S3之間的產(chǎn)品，占比為55.5%，最小的是SCC混凝土，比例只有2.3%。

  圖6：2013年歐洲混凝土不同強(qiáng)度及坍落度等級(jí)占比（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

四、預(yù)拌比例普遍較高，近一半水泥用于RMC

  歐洲國(guó)家混凝土預(yù)拌比例普遍較高，2013年歐洲20國(guó)預(yù)拌比例平均水平為73%。發(fā)達(dá)國(guó)家英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)都在70%左右；以色列、土耳其、愛爾蘭預(yù)拌比例最高，分別為96.55%、88.7%、85.7%；最低的為葡萄牙、西班牙，預(yù)拌比例為49%和51%。

  圖7：2013年歐洲各國(guó)混凝土預(yù)拌比例（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

  早在21世紀(jì)初，以色列、土耳其、愛爾蘭混凝土預(yù)拌比例就已經(jīng)高達(dá)85%以上，歐洲各國(guó)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的比例平均不足10%，英國(guó)、芬蘭、比利時(shí)、德國(guó)、意大利、荷蘭、瑞典等國(guó)預(yù)制混凝土所占比例也比較高，平均在30%以上。

  圖8：2001年歐洲部分國(guó)家混凝土不同生產(chǎn)方式比例（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

  從近10余年的數(shù)據(jù)來看，歐洲國(guó)家水泥總產(chǎn)量的一半左右用于RMC的生產(chǎn)，2013年用于RMC的水泥量為2.06億噸，占水泥總產(chǎn)量的比例為49.6%。單位混凝土水泥含量平均在280kg/m³左右，上下幅度在15 kg/m³以內(nèi)。

  圖9：2000-2013年歐洲20國(guó)RMC生產(chǎn)水泥消耗情況

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

五、攪拌設(shè)備小型化，第三方物流為主要運(yùn)輸方式

  隨著歐洲預(yù)拌混凝土消費(fèi)出現(xiàn)峰值并逐漸回落，混凝土運(yùn)輸設(shè)備數(shù)量也在2007年出現(xiàn)峰值并在之后逐年回落，2013年歐洲20國(guó)ERMCO成員企業(yè)混凝土運(yùn)輸車數(shù)量較2012年減少1602輛，較2007年的峰值減少29777輛。

  從企業(yè)運(yùn)輸車輛的容量規(guī)模來看，大多數(shù)企業(yè)選擇中小規(guī)模的設(shè)備，10m³以下的攪拌運(yùn)輸車是普遍選擇。大多數(shù)國(guó)家的企業(yè)以8-10 m³的車輛為主，西班牙、斯洛伐克和芬蘭以8m³以下的車輛為主。

  圖10：2001-2013年ERMCO成員企業(yè)不同規(guī)模攪拌運(yùn)輸車所占比例（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院

  從物流方式選擇上，第三方物流已經(jīng)成為主流方式，2013年芬蘭、法國(guó)、葡萄牙、英國(guó)等國(guó)家第三方物流已經(jīng)占到80%以上，少數(shù)國(guó)家如愛爾蘭、丹麥和荷蘭則以混凝土制造企業(yè)自購運(yùn)輸車進(jìn)行物流配送為主。2013年歐洲20國(guó)ERMCO成員企業(yè)第三方物流方式所占比例平均為65%，企業(yè)自購車輛配送平均占比31%。

  圖11：2001-2013年ERMCO成員企業(yè)不同物流方式所占比例（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐盟統(tǒng)計(jì)局（Eurostat），中國(guó)水泥研究院