停牌數(shù)日的中國(guó)鐵建（601186）于今日發(fā)布定增預(yù)案，公司擬7.2元/股發(fā)行不超過(guò)13.8億股，募集資金總額不超過(guò)99.36億元，用于工程建設(shè)項(xiàng)目、償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司股票今日復(fù)牌。

  預(yù)案顯示，工程建設(shè)項(xiàng)目包括重慶市軌道交通環(huán)線二期工程BT項(xiàng)目、石家莊市城市軌道交通3號(hào)線一期小灰樓站至石家莊站工程BT項(xiàng)目、成都市地鐵104號(hào)線一期工程BT項(xiàng)目、德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT項(xiàng)目。

  伴隨全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，國(guó)際工程承包行業(yè)呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，在國(guó)家“走出去”、“一帶一路”和“高鐵外交”的政策帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工程承包企業(yè)迎來(lái)海外市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)鐵建表示，此次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步增強(qiáng)公司城市軌道交通及公路建設(shè)能力。項(xiàng)目建成后，能夠進(jìn)一步鞏固公司的市場(chǎng)地位，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

  根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)劃，鐵路行業(yè)投融資改革持續(xù)深化，中西部地區(qū)的鐵路建設(shè)將進(jìn)一步加快，預(yù)計(jì)整個(gè)“十三五”期間的鐵路投資總量都將保持在較高水平。與此同時(shí)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將全面加快，城市道路、城市軌道交通、房建以及各類市政公用工程市場(chǎng)將持續(xù)繁榮，公路、機(jī)場(chǎng)、碼頭、水利、電力、通信以及節(jié)能環(huán)保工程等都將保持一定的投資規(guī)模。

  而主營(yíng)業(yè)務(wù)集中于建筑工程領(lǐng)域的中國(guó)鐵建，直接受益于目前的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境。中國(guó)鐵建表示，通過(guò)此次發(fā)行增強(qiáng)公司資金實(shí)力，將有利于公司抓住當(dāng)前歷史機(jī)遇，進(jìn)一步做大做強(qiáng)建筑工程主營(yíng)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步鞏固及提升行業(yè)領(lǐng)先地位。

  公告顯示，此次發(fā)行前，鐵建總公司持有中國(guó)鐵建61.33%的股權(quán)，為公司控股股東。 按照此次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量13.8億股測(cè)算，發(fā)行完成后，鐵建總公司持股比例為55.16%，仍為中國(guó)鐵建控股股東。

  截至2014年9月30日，中國(guó)鐵建資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)到83.99%，明顯高于可比公司平均水平且短期借款規(guī)模較大。中國(guó)鐵建業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張能力在一定程度上受制于公司整體資金狀況。此次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司的資本金將得到補(bǔ)充，有利于公司降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)務(wù)狀況。據(jù)初步測(cè)算，假設(shè)不考慮發(fā)行費(fèi)用，此次非公開(kāi)發(fā)行募集資金99.36億元，發(fā)行完成后公司資產(chǎn)負(fù)債率有望降低至82.61%左右。