非洲南部的國(guó)家有博茨瓦納、萊索托、莫桑比克、納米比亞、南非、斯威士蘭和津巴布韋，它們有著不同的領(lǐng)土面積和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。這些國(guó)家的總水泥年產(chǎn)能達(dá)到了2330萬(wàn)噸。各國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與其水泥行業(yè)發(fā)展水平也是呈正比關(guān)系。接下來(lái)我們來(lái)了解一下各個(gè)國(guó)家的水泥行情。

  圖1：博茨瓦納唯一的一個(gè)小型綜合性水泥廠(chǎng)，由Matsiloje波特蘭水泥經(jīng)營(yíng)

  1966年從英國(guó)的殖民中取得獨(dú)立之后，博茨瓦納就一直是非洲政治最穩(wěn)定的國(guó)家之一。政治的穩(wěn)定同時(shí)也帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。在非洲南部國(guó)家的人均GDP排名中，博茨瓦納也是位居前列。21世紀(jì)以來(lái)，人均GDP也實(shí)現(xiàn)了一倍以上的增長(zhǎng)。其中，2004年至2007年的平均經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到了5.5%。

  經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依賴(lài)于礦產(chǎn)資源特別是鉆石的開(kāi)采，不過(guò)目前這個(gè)趨勢(shì)正在逐漸向金融業(yè)、服務(wù)業(yè)和旅游業(yè)轉(zhuǎn)移。但是對(duì)鉆石資源的過(guò)度依賴(lài)、高艾滋病感染率（世界第二）、高失業(yè)率（約20％）以及區(qū)域發(fā)展的不平衡也威脅著這個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  水泥行業(yè)

  國(guó)內(nèi)有兩個(gè)水泥廠(chǎng)：一個(gè)綜合性水泥廠(chǎng)和一個(gè)粉磨站。綜合性水泥廠(chǎng)——Matsiloje波特蘭水泥廠(chǎng)，由當(dāng)?shù)氐腘ortex Management Services公司經(jīng)營(yíng)。水泥年產(chǎn)能36000噸，為當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)供應(yīng)32.5水泥。

  2006年，Nortex接手經(jīng)營(yíng)的時(shí)候投資了440萬(wàn)美元進(jìn)行改造，把其打造成符合現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)的水泥廠(chǎng)，直到2009年才重新開(kāi)始了水泥生產(chǎn)。

  粉磨站由南非PPC博茨瓦納公司經(jīng)營(yíng)，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)散裝水泥，年產(chǎn)能40萬(wàn)噸。談及該粉磨站的歷史，就要追溯到20世紀(jì)80年代了。當(dāng)時(shí)，PPC和博茨瓦納發(fā)展公司（Botswana Development Corportation ，BDC）想在Naka-la-Phala地區(qū)的石灰石儲(chǔ)備地附近建一個(gè)綜合性水泥廠(chǎng)。不過(guò)最終的調(diào)查結(jié)果顯示，這個(gè)石灰石儲(chǔ)備地?zé)o法從長(zhǎng)遠(yuǎn)上支持鄰近的水泥廠(chǎng)的發(fā)展。于是，這兩個(gè)合作伙伴便決定在首都哈博羅內(nèi)附近建立一個(gè)粉磨站。1994年該粉磨站正式開(kāi)始建設(shè)，1996年開(kāi)始水泥銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。20年后，這個(gè)粉磨站依然是博茨瓦納最大的水泥生產(chǎn)基地。

  由于國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能的缺乏，水泥和熟料主要依賴(lài)于向南非當(dāng)?shù)劁N(xiāo)量較差的水泥生產(chǎn)商們進(jìn)口，其中，約一半的進(jìn)口來(lái)自PPC。同時(shí)，PPC也會(huì)從最鄰近的南非水泥廠(chǎng)生產(chǎn)的熟料供應(yīng)到哈博羅內(nèi)的粉磨站。

  在博茨瓦納和南非水泥市場(chǎng)的緊密聯(lián)系之下，兩國(guó)的水泥價(jià)格也基本處于同一水平。目前，博茨瓦納的水泥價(jià)格在125美元每噸。

  其實(shí)很久之前就有在國(guó)內(nèi)建一所大規(guī)模的綜合性水泥廠(chǎng)的計(jì)劃。PPC/博茨瓦納發(fā)展公司想在Naka-la-Phala建一個(gè)國(guó)內(nèi)最大的綜合性水泥廠(chǎng)。政府也在試圖降低國(guó)內(nèi)對(duì)水泥進(jìn)口和鉆石出口的依賴(lài)。因此，博茨瓦納——這個(gè)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的國(guó)家，憑借著國(guó)內(nèi)豐富的礦產(chǎn)資源特別是煤炭資源，水泥行業(yè)要實(shí)現(xiàn)快速的發(fā)展也只是個(gè)時(shí)間問(wèn)題。

表1：2000-2013年博茨瓦納人均GDP

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  一、博茨瓦納

圖2：群山環(huán)繞之下的萊索托

  二、萊索托

  萊索托位于內(nèi)陸地區(qū)，因?yàn)樗闹鼙荒戏黔h(huán)抱，故被稱(chēng)為“國(guó)中國(guó)”。1966年從英國(guó)的統(tǒng)治中脫離之后，國(guó)內(nèi)一直處于長(zhǎng)期的政治動(dòng)亂之中，經(jīng)濟(jì)也一直處于欠發(fā)達(dá)狀態(tài)。

  貿(mào)易來(lái)往的對(duì)象也主要是南非，國(guó)內(nèi)約80%的糧食都是從南非進(jìn)口。由于國(guó)內(nèi)高失業(yè)率的持續(xù)，大部分的萊索托人依靠在南非就業(yè)來(lái)維持國(guó)內(nèi)家人們的生活。

  水泥行業(yè)

  目前，國(guó)內(nèi)無(wú)水泥廠(chǎng)，水泥需求主要是依靠從南非進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。國(guó)內(nèi)的水泥年消費(fèi)量在20萬(wàn)噸，人均水泥年消費(fèi)量為95千克（總?cè)丝诩s210萬(wàn)）。

  2013年10月份，萊索托國(guó)家發(fā)展公司曾發(fā)布公告稱(chēng)計(jì)劃投資3600萬(wàn)美元在國(guó)內(nèi)建造一個(gè)年產(chǎn)能20萬(wàn)噸的水泥廠(chǎng)，以滿(mǎn)足建設(shè)萊索托高地水利工程（LHWP）的水泥需求。該項(xiàng)工程完成之后，這個(gè)水泥廠(chǎng)將主要供應(yīng)國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)水泥需求也不再需要依賴(lài)于從南非進(jìn)口。國(guó)內(nèi)豐富的水泥原材料——粘土和砂儲(chǔ)備也為水泥廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)創(chuàng)造了先天優(yōu)勢(shì)。不過(guò)可惜的是，宣布籌建之后，再也沒(méi)有關(guān)于這個(gè)水泥廠(chǎng)的建設(shè)進(jìn)度的相關(guān)信息。

  不過(guò)，很有可能PPC也入股了這個(gè)水泥廠(chǎng)，這與其在非洲地區(qū)擴(kuò)張產(chǎn)能的計(jì)劃是一致的。確實(shí)，萊索托80%的國(guó)外投資都是來(lái)源于南非。另一種可能性就是中國(guó)的投資者也可能入股了這個(gè)水泥廠(chǎng)，因?yàn)橹霸诜侵薜慕虬筒柬f就有這樣的先例。

  表2：2000-2013年萊索托人均GDP

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圖3：莫桑比克Beira地區(qū)Consolidated General Materials公司在建的綜合性水泥廠(chǎng)

  三、莫桑比克

  1975年，莫桑比克從葡萄牙的殖民中獨(dú)立出來(lái)。由于嚴(yán)重的干旱、政府管理失誤以及長(zhǎng)期的內(nèi)戰(zhàn)等原因，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)直到20世紀(jì)90年代中期才有些發(fā)展。期間，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展主要依賴(lài)于南非。

  1994年多黨制選舉制度建立之后，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)得到了快速的發(fā)展，并快速躋身到國(guó)際發(fā)展水平前列。近十年（截止到2013年），莫桑比克的平均年度經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到了6%至8%，成為非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的國(guó)家之一。

  莫桑比克政府預(yù)計(jì)還將會(huì)利用國(guó)內(nèi)豐富的礦產(chǎn)資源這一優(yōu)勢(shì)來(lái)吸引更多的國(guó)際投資者來(lái)發(fā)展國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)。然而，政局的動(dòng)亂、反對(duì)食品和燃料價(jià)格上漲等抗議活動(dòng)的增加、高失業(yè)率（17%）以及高貧困率（高達(dá)50%）這些問(wèn)題依然是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的威脅因素。

  水泥行業(yè)

  國(guó)內(nèi)有兩個(gè)綜合性水泥廠(chǎng)，粉磨站較多。也有許多水泥廠(chǎng)和粉磨站在籌建或在建階段。目前國(guó)內(nèi)最大的水泥生產(chǎn)商是IterCement（巴西Camargo Corrêa集團(tuán)旗下公司）。IterCement官網(wǎng)公布的總水泥年產(chǎn)能為290萬(wàn)噸，但調(diào)查顯示，其在莫桑比克實(shí)際的總年產(chǎn)能只有211萬(wàn)噸。另外一家是Cimentos Nacional（巴西Cimentos Brennand集團(tuán)旗下公司）。Austral Cimentos公司的一所粉磨站也在2014年中期進(jìn)入試運(yùn)行階段，大規(guī)模投產(chǎn)在2015年開(kāi)始。PPC莫桑比克、中莫礦業(yè)（China-Mozambique Cement & Mining）以及Consolidated General Materials公司在莫桑比克均有水泥廠(chǎng)在建或籌建。

  近些年，莫桑比克的水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。2010年水泥和熟料銷(xiāo)量增長(zhǎng)了13.7%，2013年莫桑比克水泥公司（Cimentos de Mozambique）的水泥和熟料銷(xiāo)量增長(zhǎng)了9.8%。這些年來(lái)，莫桑比克的水泥產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。這些在建和籌建水泥廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)將會(huì)把原先266萬(wàn)噸的總水泥年產(chǎn)能迅速增長(zhǎng)到550萬(wàn)噸。

  莫桑比克水泥公司股東Insitec表示，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。2014年水泥需求將會(huì)增長(zhǎng)到150萬(wàn)噸，2018年將會(huì)突破180萬(wàn)噸。在2013年7%的強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)增速這個(gè)事實(shí)之下、國(guó)際貨幣經(jīng)濟(jì)組織稱(chēng)莫桑比克2015年的經(jīng)濟(jì)增速將會(huì)達(dá)到8.5%。莫桑比克的水泥市場(chǎng)將會(huì)吸引更多的人投資。

  表3：2000-2012/13莫桑比克人均GDP（藍(lán)線(xiàn)）和水泥產(chǎn)量（綠線(xiàn)）

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圖4：Ohorongo水泥廠(chǎng)

  四、納米比亞

  納米比亞，位于非洲西南部地區(qū)，曾是德國(guó)的殖民地。20世紀(jì)上半世紀(jì)的納米比亞一直是處于南非的統(tǒng)治之中，直到1990年才擺脫了南非統(tǒng)治獲得獨(dú)立，是世界上最后一個(gè)獲得獨(dú)立的殖民地。

  21世紀(jì)以來(lái)，納米比亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平翻了一番。2000年代初期至中期這段時(shí)間，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要依靠礦產(chǎn)品特別是鉆石的出口。但是2014年礦產(chǎn)品的需求出現(xiàn)了下降，盡管該國(guó)有著豐富的銅礦、石油以及鈾等礦產(chǎn)資源。較大的貧富差距（甚至比鄰國(guó)南非更大）也依然在威脅著該國(guó)的發(fā)展。

  水泥行業(yè)

  2000~2010年，納米比亞的水泥需求（約32~34萬(wàn)噸每年）基本都是依賴(lài)于從南非等水泥產(chǎn)能過(guò)剩國(guó)家進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。

  不過(guò)這個(gè)行情在2011年納米比亞第一個(gè)水泥廠(chǎng)——Ohorongo水泥廠(chǎng)投產(chǎn)之后就改變了。德國(guó)的Schwenk Zement公司在Ohorongo水泥持股70%，納米比亞發(fā)展銀行、南非發(fā)展銀行和工業(yè)發(fā)展公司共同持股30%。

  2007年，在納米比亞投資者的邀請(qǐng)之下，Schwenk Zement公司成立了Ohorongo水泥公司，2008年初期該水泥廠(chǎng)在Otavi北部城鎮(zhèn)、由Polysius承包建設(shè)，總投資2.27億美元。2011年初生產(chǎn)了第一批水泥，到2013年4月份，水泥總產(chǎn)能達(dá)到了100萬(wàn)噸。

  由于是由德國(guó)的水泥生產(chǎn)商和領(lǐng)先的水泥廠(chǎng)建造商負(fù)責(zé)Ohorongo水泥廠(chǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，因此該水泥廠(chǎng)各方面基本符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)。污染物排放標(biāo)準(zhǔn)也符合德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。目前Ohorongo水泥廠(chǎng)是非洲最具熱效率的水泥廠(chǎng)。Schwenk Zement利用在德國(guó)當(dāng)?shù)乜商娲剂戏矫娴慕?jīng)驗(yàn)，把該水泥廠(chǎng)建設(shè)成了兼具使用煤炭和生物質(zhì)燃料的能力。在實(shí)際生產(chǎn)中，Ohorongo水泥廠(chǎng)也經(jīng)常使用黑刺李——一種威脅當(dāng)?shù)刈魑锏牟彪s草作燃料。這種雜草能夠滿(mǎn)足熱能需求的30％，未來(lái)還計(jì)劃從黑刺李中提取80%的熱能。

  Ohorongo水泥廠(chǎng)的主供市場(chǎng)是國(guó)內(nèi)，但每年也會(huì)有10萬(wàn)噸左右的水泥出口到博茨瓦納、津巴布韋和贊比亞。水泥沒(méi)有出口到南非主要是因?yàn)樗鄰S(chǎng)與南非人口密集區(qū)相距較遠(yuǎn)以及南部邊界地區(qū)（南非在納米比亞南部）基本無(wú)水泥需求。

  Ohorongo水泥廠(chǎng)發(fā)展的主要障礙是安哥拉2011年開(kāi)始的禁進(jìn)口令。安哥拉國(guó)內(nèi)的水泥需求主要是依靠從中國(guó)進(jìn)口來(lái)滿(mǎn)足。不過(guò)現(xiàn)在安哥拉稱(chēng)國(guó)內(nèi)的水泥市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自給自足。Ohorongo水泥廠(chǎng)也一直在以保護(hù)新生產(chǎn)業(yè)的權(quán)益為由，要求納米比亞政府禁止從國(guó)外進(jìn)口水泥，以保護(hù)本國(guó)水泥廠(chǎng)的發(fā)展。但是將來(lái)隨著丹格特水泥在非洲地區(qū)的產(chǎn)能擴(kuò)張，Ohorongo水泥很有可能面對(duì)其帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

  國(guó)產(chǎn)水泥在納米比亞一直有很高的銷(xiāo)量。水泥生產(chǎn)所需原材料也都能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足。此外，2012年7月份，Ohorongo水泥廠(chǎng)簽訂了一份英國(guó)海外St Helena機(jī)場(chǎng)建設(shè)所需的水泥供應(yīng)合同，這為Ohorongo水泥廠(chǎng)提供了一個(gè)向海外市場(chǎng)擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。該工程建設(shè)將于2016年完成。

  表4：2000~2013/2013年納米比亞人均GDP（藍(lán)線(xiàn)）和水泥產(chǎn)量（綠線(xiàn)）

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圖5：開(kāi)普敦實(shí)景

  五、南非

  南非位于非洲大陸最南端，有“彩虹之國(guó)”之美譽(yù)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平位居非洲各國(guó)前列，財(cái)經(jīng)、法律、通訊、能源、交通業(yè)發(fā)達(dá)，擁有完備的硬件基礎(chǔ)設(shè)施和股票交易市場(chǎng)，黃金、鉆石生產(chǎn)量均占世界首位。深井采礦等技術(shù)居于世界領(lǐng)先地位。但是經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡、貧富差距大以及高犯罪率（世界上最高的國(guó)家之一）依然威脅著該國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  水泥行業(yè)

  南非的水泥產(chǎn)能是非洲南部地區(qū)最大。全國(guó)建有12個(gè)綜合性水泥廠(chǎng)、6所粉磨站。西北省和豪登省特別是夸祖魯——納塔爾省的西部沿岸地區(qū)是主要的水泥生產(chǎn)基地。南非總的水泥年產(chǎn)能達(dá)到了1560多萬(wàn)噸。

  南非最大的水泥生產(chǎn)商PPC在該國(guó)建有7個(gè)綜合性水泥廠(chǎng)，年產(chǎn)能達(dá)到了475萬(wàn)噸。水泥廠(chǎng)主要位于西北部地區(qū)，有一個(gè)建在東開(kāi)普省的伊麗莎白港。南非第二大水泥生產(chǎn)商是NPC（Natal Portland Cement，InterCement 旗下公司 ）。其在謝普斯通港有個(gè)年產(chǎn)能150萬(wàn)噸的綜合性水泥廠(chǎng)，德班有個(gè)年產(chǎn)能120萬(wàn)噸、紐卡斯?fàn)柺杏兴戤a(chǎn)能45萬(wàn)噸的粉磨站。NPC在南非總的水泥年產(chǎn)能達(dá)到了315萬(wàn)噸。南非第三大水泥生產(chǎn)商是Afrisam，在該國(guó)有兩個(gè)綜合性水泥廠(chǎng)，總年產(chǎn)能205萬(wàn)噸。第四大水泥生產(chǎn)商是最近才建立的拉法基非洲公司，該公司業(yè)務(wù)遍及南非和尼日利亞。其在Lichtenberg地區(qū)有一個(gè)綜合性水泥廠(chǎng)，在蘭德方丹有一個(gè)粉磨站。拉法基非洲在南非的水泥年產(chǎn)能達(dá)到了200多萬(wàn)噸。

  南非還有兩個(gè)新生的水泥生產(chǎn)商——Sephaku Cement和Mamba Cement。尼日利亞丹格特水泥在Sephaku Cement持股64%，中國(guó)冀東水泥也是其股東之一。丹格特水泥入駐南非水泥市場(chǎng)實(shí)際也在其向非洲擴(kuò)張產(chǎn)能的計(jì)劃之列。Sephaku Cement在Lichtenberg有個(gè)年產(chǎn)能125萬(wàn)噸的綜合性水泥廠(chǎng)，在Delmas有個(gè)年產(chǎn)能140萬(wàn)噸的粉磨站。Mamba Cement目前正在林波波省的Northam地區(qū)建設(shè)一個(gè)綜合性水泥廠(chǎng)。

  2013年南非國(guó)內(nèi)的水泥總銷(xiāo)量達(dá)到了1220萬(wàn)噸，較2012年的1160萬(wàn)噸增長(zhǎng)了5.3%。南非的水泥年產(chǎn)能達(dá)到了1560多萬(wàn)噸，利用率約為78%。2013年的水泥進(jìn)口量較2012年的75萬(wàn)噸增長(zhǎng)了44%至110萬(wàn)噸。

  從上可以看出南非有著可觀(guān)的水泥前景，但是也有人為南非水泥行業(yè)目前的處境——處于中短期的艱難時(shí)期而擔(dān)心。2014年4月，Kagiso Asset Management 資產(chǎn)管理公司的首席投資官Gavin Wood就表示：“隨著南非水泥生產(chǎn)商們市場(chǎng)瓜分斗爭(zhēng)的加劇，他們的利潤(rùn)同樣也受到了威脅?！?Sephaku Cement和Mamba Cement的加入將會(huì)加劇原本嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)，傳統(tǒng)的生產(chǎn)商們的利潤(rùn)也會(huì)受到更多威脅。

  近些年來(lái)，南非水泥行業(yè)內(nèi)一直在就該不該禁止巴基斯坦的水泥進(jìn)口到國(guó)內(nèi)而爭(zhēng)論不止。2014年8月，南非當(dāng)局因此也展開(kāi)了對(duì)巴基斯坦水泥進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的調(diào)查。因?yàn)榘ˋfrisam、拉法基非洲、NPC和PPC在內(nèi)的水泥企業(yè)們都指稱(chēng)巴基斯坦水泥公司在國(guó)內(nèi)的售價(jià)（約55美元每噸）只有國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家售價(jià)（約128美元每噸）的一半左右，折扣幅度達(dá)到了57%。

  不過(guò)，值得注意的一點(diǎn)是：南非的水泥行情可能并沒(méi)有那么樂(lè)觀(guān)。國(guó)際貨幣基金組織稱(chēng)，南非2014年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)幅度可能只有1.4％，2015年是2.3％（最近下調(diào)了）。南非儲(chǔ)備銀行也把這一數(shù)值由3.0%下調(diào)到了1.5％。

表5：2000-2012/13年南非人均GDP（藍(lán)線(xiàn)）和水泥產(chǎn)量（綠線(xiàn)）

  六、斯威士蘭

  1968年斯威士蘭脫離英國(guó)統(tǒng)治，獲得獨(dú)立。這個(gè)非洲內(nèi)陸國(guó)也是現(xiàn)存的最后一個(gè)君主制國(guó)家。

  國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)在很大程度受控于鄰近的強(qiáng)國(guó)——南非。高達(dá)90％的進(jìn)口來(lái)源于南非，60％的出口會(huì)流向南非。斯威士蘭貨幣里蘭吉尼甚至和南非貨幣蘭特等值，可見(jiàn)兩國(guó)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系之緊密。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度相差較大，許多斯威士蘭人選擇在南非工作以保證國(guó)內(nèi)家人們的生活來(lái)源。國(guó)內(nèi)70％的人口都是依靠務(wù)農(nóng)為生。

  水泥行業(yè)

  和萊索托一樣，斯威士蘭國(guó)內(nèi)沒(méi)有綜合性水泥廠(chǎng)和粉磨站。博茨瓦納、萊索托以及斯威士蘭一直以來(lái)都是依靠從鄰近的強(qiáng)國(guó)——南非進(jìn)口水泥來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)的需求。

  斯威士蘭在南非有許多水泥供應(yīng)商。2012年，PPC就曾成立了一個(gè)斯威士蘭部門(mén)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)向南非國(guó)外擴(kuò)張產(chǎn)能事宜。目前這個(gè)部門(mén)主要是負(fù)責(zé)將南非西北部水泥廠(chǎng)生產(chǎn)的水泥出口到斯威士蘭。Afrisam在南非也有個(gè)類(lèi)似的部門(mén)，通過(guò)鐵路運(yùn)輸服務(wù)——斯威士蘭鐵路將水泥運(yùn)至該國(guó)。

  目前看來(lái)，斯威士蘭的水泥市場(chǎng)前景可能還是不夠樂(lè)觀(guān)，也不適宜建水泥廠(chǎng)或粉磨站。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織方面消息，斯威士蘭國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，2014年增長(zhǎng)速度只有2.1%。而且，南非的水泥生產(chǎn)商們也基本能夠滿(mǎn)足斯威士蘭國(guó)內(nèi)的水泥需求。

  七、津巴布韋

  津巴布韋曾是英國(guó)的殖民地，直到1980年才獲得獨(dú)立。國(guó)內(nèi)曾經(jīng)經(jīng)歷了嚴(yán)重的惡性通貨膨脹，直到2009年用美元和南非蘭特替代本國(guó)貨幣后，通貨膨脹開(kāi)始逐漸趨于穩(wěn)定。工業(yè)發(fā)達(dá)程度位居非洲各國(guó)前列，制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)為經(jīng)濟(jì)的三大支柱，有著豐富的自然資源和較好的工農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)。然而，低營(yíng)收、高負(fù)債和高失業(yè)率依然是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要障礙。

  水泥行業(yè)

  國(guó)內(nèi)有四個(gè)水泥廠(chǎng)，總水泥年產(chǎn)能達(dá)到了276萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)有三大水泥生產(chǎn)商，分別是PPC津巴布韋公司（PPC所屬公司）、拉法基津巴布韋公司和華津水泥廠(chǎng)（由中國(guó)建材工業(yè)對(duì)外技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作公司和津巴布韋工業(yè)公司聯(lián)合投資興建）。

  PPC津巴布韋作為該地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商，年產(chǎn)能達(dá)到了76萬(wàn)噸。兩所水泥廠(chǎng)分別位于Bulaweyo和Colleen Bawn。PPC目前正在鄰近首都哈拉雷地區(qū)投資2億美元新建一個(gè)水泥廠(chǎng)，預(yù)計(jì)投產(chǎn)后，年產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到100萬(wàn)噸。該水泥廠(chǎng)主要是為津巴布韋和莫桑比克的中部水泥市場(chǎng)供應(yīng)水泥。

  拉法基津巴布韋在該國(guó)只有一個(gè)年產(chǎn)能50萬(wàn)噸的水泥廠(chǎng)，位于鄰近首都哈拉雷的Manresea地區(qū)。這個(gè)水泥廠(chǎng)曾經(jīng)是Blue Circle公司所有，2001年被拉法基收購(gòu)經(jīng)營(yíng)。

  華津水泥廠(chǎng)在津巴布韋有個(gè)年產(chǎn)能20萬(wàn)噸的綜合性水泥廠(chǎng)，位于哈拉雷和布拉瓦約中間地帶的奎魯，始建于2001年。2014年中方股東投資進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)之后，有效控制了粉塵排放，減少了污染，水泥產(chǎn)量也翻了一番。

  表7：2000-2012/13津巴布韋人均GDP（藍(lán)線(xiàn)）和水泥產(chǎn)量（綠線(xiàn)）

  表8：非洲南部各國(guó)水泥廠(chǎng)、產(chǎn)能、類(lèi)型等信息

國(guó)家	編號(hào)	公司	位置	類(lèi)型	狀態(tài)	年產(chǎn)能（百萬(wàn)噸）
博茨瓦納	1	Matsiloje波特蘭水泥廠(chǎng)	Matsiloje	小型	運(yùn)營(yíng)中	0.036
	2	PPC博茨瓦納	Gaborone	粉磨	運(yùn)營(yíng)中	0.40
					博茨瓦納現(xiàn)有總產(chǎn)能	0.436
萊索托	3	萊索托國(guó)家發(fā)展公司	萊索托	綜合	籌建	0.20（干法)
莫桑比克	4	莫桑比克水泥(InterCement)	MatolaI	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.70(干法)
	5	InterCement	Dondo	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.74(干法)
	6	InterCement	Nacala	綜合	目前只有粉磨	0.10
	7	中莫礦業(yè)	Inhaminga	綜合	籌建	1.0(干法)
	8	莫桑比克水泥(InterCement)	MatolaII	綜合	運(yùn)營(yíng)中(租的)	0.22
	9	CimentosdeNacalaSA(InterCement)	Nacala	粉磨	運(yùn)營(yíng)中	0.35
	10	CimentoNacional(CimentoBrennand)	Maputo	粉磨	運(yùn)營(yíng)中	0.55
	11	ConsolidatedGeneralMinerals	Beira	粉磨	在建	0.80
	12	AustralCimentos	Dondo	粉磨	調(diào)試運(yùn)行中	0.55
	13	PCC莫桑比克	Tete	粉磨	在建	0.50
					莫桑比克現(xiàn)有總產(chǎn)能	5.51
納米比亞	14	Ohorongo水泥(SchwenkZement)	WalvisBay	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.70(干法)
南非	15	Afrisam南非公司	Lichtenberg	綜合	運(yùn)營(yíng)中	1.80(干法)
	16	Afrisam南非公司	Ulco	綜合	運(yùn)營(yíng)中	1.25(干法)
	17	拉法基非洲	Lichtenberg	綜合	部分封存中	2.00(干法)
	18	NPC(InterCement)	Shepstone港口	綜合	運(yùn)營(yíng)中	1.50(干法)
	19	PPC	Pretoria	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.58(干法)
	20	PPC	Slurry	綜合	運(yùn)營(yíng)中	1.52(干法)
	21	PPC	DeHoek	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.88(干法)
	22	PPC	Dwaalboom	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.60(干法)
	23	PPC	Elizabeth港口	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.20(干法)
	24	PPC	Riebeeck	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.53(干法)
	25	PPC	Cleveland	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.44(干法)
	26	SephakuCement(丹格特)	Lichtenberg	綜合	運(yùn)營(yíng)中	1.25(干法)
	27	Afrisam南非	Roodepoort	粉磨	運(yùn)營(yíng)中	-
	28	NPC(InterCement)	Durban	粉磨	運(yùn)營(yíng)中	1.20
	29	NPC(InterCement)	Newcastle	礦渣粉磨	運(yùn)營(yíng)中	0.45
	30	拉法基非洲	Randfontein	粉磨	運(yùn)營(yíng)中	-
	31	Saldanha礦渣粉磨站	RichardsBay	礦渣粉磨	運(yùn)營(yíng)中	-
	32	SephakuCement(丹格特水泥)	Delmas	粉磨	運(yùn)營(yíng)中	1.40
	33	Mamba水泥	Northam	綜合	在建	-
					南非現(xiàn)有總產(chǎn)能	<15.6
津巴布韋	34	拉法基津巴布韋	Manresa,哈拉雷	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.50(濕法)
	35	PPC津巴布韋	Bulaweyo	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.76(水泥)+0.3（熟料）（是指新水泥廠(chǎng)投產(chǎn)之后的產(chǎn)能）
	36	PPC津巴布韋	ColleenBawn	綜合	運(yùn)營(yíng)中
	37	華津水泥	奎魯	綜合	運(yùn)營(yíng)中	0.2
	38	PPC津巴布韋	哈拉雷	綜合	尚在計(jì)劃中	1.0(干法)
					津巴布韋現(xiàn)有總產(chǎn)能	2.76
					現(xiàn)有總的綜合性水泥廠(chǎng)產(chǎn)能	16.9
					現(xiàn)有總的粉磨產(chǎn)能	6.4
					總計(jì)	23.3

圖6：非洲南部綜合性水泥廠(chǎng)和粉磨站發(fā)布地圖（包括在運(yùn)營(yíng)和籌建的）