2014年國民經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，國內生產(chǎn)總值和投資增長從高速轉入中高速增長，水泥產(chǎn)量隨之陷入低速增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年國內生產(chǎn)總值63.6萬億元，按可比價格計算比2013年增長7.4％，增長速度比2013年回落0.3個百分點；全國固定資產(chǎn)投資（不含農戶）50.2萬億元，增長15.7％，增長速度比2013年回落3.9個百分點；投資中與建材和水泥密切相關的建筑安裝工程34.1萬億元，增長18.1％，增長速度比2013年回落4.9個百分點。2014年全國水泥產(chǎn)量24.8億噸，比2013年增長1.8％，增長速度比2013年回落8.2個百分點。2014年全國水泥產(chǎn)量增長率是1990年以后，24年以來我國水泥產(chǎn)量最低年增長率（見圖1）。新常態(tài)加速了我國水泥產(chǎn)業(yè)結構調整步伐，水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結構繼續(xù)優(yōu)化。2014年，我國水泥大中型企業(yè)集團的經(jīng)濟運行質量，遠遠優(yōu)于行業(yè)平均水平。水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結構的優(yōu)化，提升水泥企業(yè)特別是大型企業(yè)集團競爭力，是化解當前行業(yè)發(fā)展問題矛盾的有效應對措施，也是中國水泥工業(yè)實現(xiàn)“由大變強”的必由之路。

圖1 水泥產(chǎn)量與全社會固定資產(chǎn)投資年增長率

  水泥產(chǎn)能企業(yè)分布現(xiàn)狀

  2014年我國水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模分布情況：

  特大型水泥企業(yè)集團：2014年末，年水泥熟料生產(chǎn)能力在7000萬噸以上且水泥生產(chǎn)能力在1億噸以上企業(yè)集團5家（見圖2），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)578家，新型干法生產(chǎn)線591條，水泥粉磨企業(yè)205家。水泥熟料生產(chǎn)能力7.6億噸，占全國總量40％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力10億噸，占全國總量29.2％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力2.8億噸，占全國水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力19.2％。2014年水泥熟料產(chǎn)量6億噸，占全國總量41.7％；水泥產(chǎn)量7.6億噸，占全國總量30.7％；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量2.1億噸，占全國水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量20.9％。

圖2 2014年水泥企業(yè)和企業(yè)集團水泥熟料、水泥生產(chǎn)能力分布

圖3-1 2014年水泥熟料生產(chǎn)能力企業(yè)構成

  大型水泥企業(yè)集團：2014年末，年水泥熟料生產(chǎn)能力在1000萬～6000萬噸之間的企業(yè)和企業(yè)集團23家（見圖2），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)393家，新型干法生產(chǎn)線387條，水泥粉磨企業(yè)145家。水泥熟料生產(chǎn)能力5億噸，占全國總量25.8％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力7億噸，占全國總量20.2％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力2億噸，占全國水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力13.8％。2014年水泥熟料產(chǎn)量4億噸，占全國總量28％；水泥產(chǎn)量5.4億噸，占全國總量21.7％；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量1.4億噸，占全國水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量14.4％。

圖3-2 2014年水泥生產(chǎn)能力企業(yè)構成

  中型水泥企業(yè)集團：2014年末，年水泥熟料生產(chǎn)能力在500萬～1000萬噸之間的企業(yè)和企業(yè)集團18家（見圖2），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)68家，新型干法生產(chǎn)線92條，水泥粉磨企業(yè)19家。水泥熟料生產(chǎn)能力1.2億噸，占全國總量6.2％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力1.4億噸，占全國總量4.2％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力2300萬噸，占全國水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力1.6％。2014年水泥熟料產(chǎn)量8750萬噸，占全國總量6.1％；水泥產(chǎn)量1.2億噸，占全國總量4.8％；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量1750萬噸，占全國水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量1.8％。

  大企業(yè)集團構成產(chǎn)業(yè)發(fā)展中堅力量。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展分化，我國水泥產(chǎn)業(yè)形成了一批大中型企業(yè)和企業(yè)集團（見圖2）。2014年末，我國年生產(chǎn)能力在500萬噸以上水泥企業(yè)和企業(yè)集團（以下簡稱大中型企業(yè)集團），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)1030家，新型干法生產(chǎn)線1062條，水泥粉磨企業(yè)365家。水泥熟料生產(chǎn)能力13.7億噸，占全國總量72％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力18.3億噸，占全國總量53.7％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力5億噸，占全國水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力34.3％。大水泥企業(yè)集團已經(jīng)是我國水泥產(chǎn)業(yè)中堅力量。2014年末，我國年生產(chǎn)能力在1000萬噸以上水泥企業(yè)和企業(yè)集團（以下簡稱大企業(yè)集團），擁有水泥生產(chǎn)企業(yè)962家，新型干法生產(chǎn)線970條，水泥粉磨企業(yè)346家。水泥熟料生產(chǎn)能力12.5億噸，占全國總量65.8％（見圖3-1）；水泥生產(chǎn)能力16.9億噸，占全國總量49.4％（見圖3-2）；其中水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力4.7噸，占全國水泥粉磨企業(yè)生產(chǎn)能力32.7％。[Page]

  水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結構的優(yōu)化

  我國水泥產(chǎn)業(yè)中真正具備現(xiàn)代企業(yè)制度的企業(yè)集團出現(xiàn)于“十五”時期，蓬勃發(fā)展于“十一五”時期以后，目前發(fā)展仍然方興未艾。

  2007年，即金融危機爆發(fā)前一年，我國5300多家水泥生產(chǎn)企業(yè)中，大中型企業(yè)集團隸屬企業(yè)只有279家，新型干法生產(chǎn)線269條，水泥粉磨企業(yè)93家。2007年末水泥熟料生產(chǎn)能力3.5億噸，占當年全國總量27.5％，水泥生產(chǎn)能力3.9億噸，占當年全國總量20.7％。當年還沒有水泥生產(chǎn)能力超過1億噸的企業(yè)集團，水泥熟料生產(chǎn)能力超過7000萬噸企業(yè)集團只有1家，1000萬噸以上企業(yè)集團只有11家。

圖4-1 2007年以來大中型企業(yè)和企業(yè)集團規(guī)模增加量（能力：億噸）

圖4-2 2002年以來大中型企業(yè)和企業(yè)集團關停新型干法生產(chǎn)線和熟料能力

  2014年末，我國水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少到3200多家。2007～2014年的7年中，大中型企業(yè)集團用于新建和并購資金投入約7000億元，隸屬企業(yè)數(shù)量增加751家，新型干法生產(chǎn)線數(shù)量增加793條，水泥粉磨企業(yè)增加272家，水泥熟料生產(chǎn)能力增加10.2億噸，水泥生產(chǎn)能力增加14.4億噸，其中水泥粉磨企業(yè)能力增加3.9億噸（見圖4-1）。

  2014年，我國大中型企業(yè)集團水泥熟料產(chǎn)量10.7億噸，占全國總量75.2％，對水泥熟料生產(chǎn)控制能力比2007年提高45.8個百分點（生產(chǎn)能力比重變化見圖5-1）；水泥產(chǎn)量14.1億噸，占全國總量56.7％，水泥市場份額比2007年提高35.1個百分點（生產(chǎn)能力比重變化見圖5-2）；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量3.6億噸，占全國水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量36.6％。

圖5-1 2007年以來大中型企業(yè)和企業(yè)集團水泥熟料生產(chǎn)能力比重變化

  2014年，我國大企業(yè)集團水泥熟料產(chǎn)量9.9億噸，占全國總量69.1％，對水泥熟料生產(chǎn)控制能力比2007年提高47.1個百分點（能力比重變化見圖5-1）；水泥產(chǎn)量12.9億噸，占全國總量51.9％，水泥市場份額比2007年提高35.1個百分點（能力比重變化見圖5-2）；其中水泥粉磨企業(yè)水泥產(chǎn)量3.4億噸，占全國水泥粉磨企業(yè)產(chǎn)量34.8％。

圖5-2 2007年以來大中型企業(yè)和企業(yè)集團水泥生產(chǎn)能力比重變化

  集團化是產(chǎn)業(yè)最優(yōu)企業(yè)組織形態(tài)

  水泥生產(chǎn)受生產(chǎn)工藝局限，單個企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模有限。而集團化是水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織形態(tài)最優(yōu)選擇。大中型企業(yè)集團對資源、能源和市場的優(yōu)化配置，生產(chǎn)效率遠遠高于非集團化企業(yè)。

圖6-1 2014年水泥熟料產(chǎn)量增長率比較

  產(chǎn)量增長差異。2014年，面對相同市場經(jīng)營環(huán)境，大中型企業(yè)集團水泥熟料產(chǎn)量增長6.6％，比全國平均水平高出3.8個百分點；小型企業(yè)和企業(yè)集團增長1.4％，比全國平均水平低1.4個百分點，立窯水泥熟料產(chǎn)量下降20.1％（見圖6-1）。

  2014年，大中型企業(yè)集團水泥產(chǎn)量增長5.9％，比全國平均水平高出4.1個百分點；小型企業(yè)和企業(yè)集團增長3.1％，比全國平均水平高2.8個百分點，而年生產(chǎn)能力在60萬噸以下小型企業(yè)產(chǎn)量僅增長0.3％（見圖6-2）。在水泥粉磨方面，在企業(yè)集團內部，熟料生產(chǎn)與水泥制備是完整順暢的生產(chǎn)流程。而對于非集團化企業(yè)粉磨站，熟料進貨供應和水泥市場銷售都受制于人。2014年，大中型企業(yè)集團隸屬粉磨站水泥產(chǎn)量增長7.5％，其中大企業(yè)集團增長7.7％，中型企業(yè)集團增長3.4％。而小型企業(yè)集團隸屬粉磨站水泥產(chǎn)量增長2.3％，非集團粉磨站產(chǎn)量僅增長0.8％（見圖6-2）。

圖6-2 2014年水泥產(chǎn)量增長率比較 [Page]

  產(chǎn)能利用效率差異。2014年，水泥企業(yè)產(chǎn)量的增長差異，體現(xiàn)在水泥企業(yè)的產(chǎn)能利用效率上，集中反映了不同的企業(yè)組織形態(tài)對國民經(jīng)濟新常態(tài)的適應能力。

  2014年，大中型企業(yè)集團水泥窯運轉率達到80.1％，比全國平均水平高出4.4個百分點，其中大企業(yè)集團達到80.4％，中型企業(yè)集團達到76.9％；小型企業(yè)和企業(yè)集團只有67.6％，比全國平均水平低8.1個百分點，立窯運轉率只有54.7％（見圖7-1）。

圖7-1 2014年水泥窯運轉率比較

  在水泥產(chǎn)能利用效率方面，2014年大中型企業(yè)集團水泥能力利用率達到79.2％，比全國平均水平高出6個百分點，其中大企業(yè)集團達到78.7％，中型企業(yè)集團達到85.6％；小型企業(yè)集團只有70.4％，比全國平均水平低2.9個百分點，小型企業(yè)只有67.5％（見圖7-2）。大中型企業(yè)集團所屬水泥粉磨站水泥能力利用率達到75.4％，比全國平均水平高出8.4個百分點，其中大企業(yè)集團所屬水泥粉磨站達到75.3％，中型企業(yè)集團所屬水泥粉磨站達到78.3％；小型企業(yè)集團所屬水泥粉磨站能力利用率只有66.7％，比全國平均水平低0.5個百分點，非集團化粉磨站水泥能力利用率也只有67.8％（見圖7-2）。

圖7-2 2014年水泥能力利用率比較

  提升集團競爭力是發(fā)展方向

  2014年，水泥產(chǎn)業(yè)不同企業(yè)組織形態(tài)在新常態(tài)中產(chǎn)能利用效率和運行質量差異，集中體現(xiàn)了集團化是水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織形態(tài)的發(fā)展方向。2014年，水泥產(chǎn)品產(chǎn)量增長差異還表明，大企業(yè)集團的發(fā)展對產(chǎn)業(yè)落后產(chǎn)能的替代置換，產(chǎn)業(yè)集中度的適度提高還有發(fā)展空間；而水泥產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結構的優(yōu)化提升，核心是提高企業(yè)集團競爭力。

  努力提升企業(yè)技術和管理水平，始終伴隨我國水泥企業(yè)集團的發(fā)展歷程。大企業(yè)集團對被兼并重組企業(yè)的管理整合和技術改造，提升了水泥產(chǎn)業(yè)整體技術和管理水平。2002年以來，我國水泥大中型企業(yè)集團已關停新型干法生產(chǎn)線65條，淘汰水泥熟料生產(chǎn)能力3200萬噸（見圖4-2）。大中型企業(yè)集團為水泥產(chǎn)能存量優(yōu)化做出突出貢獻。

  我國大企業(yè)集團仍然在發(fā)展過程中，集團規(guī)模的擴大和兼并重組仍然在進行中，對被兼并企業(yè)的管理整合與技術改造還需待以時日。從2014年大企業(yè)集團運營狀態(tài)來看，我國水泥大企業(yè)集團之間技術和管理水平也存在較大差異。

圖8-1 2014年大水泥企業(yè)集團日產(chǎn)4000噸及以上大型水泥熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)能力比重比較

  技術裝備水平差異。2014年末，在我國水泥大企業(yè)集團運營的970條新型干法生產(chǎn)線中，日產(chǎn)4000噸及以上生產(chǎn)線510條，熟料生產(chǎn)能力占新型干法水泥熟料生產(chǎn)能力70.2％。而在大企業(yè)集團中，12家大型生產(chǎn)線能力比重超過85％，9家不足65％，部分企業(yè)集團不足40％（見圖8-1）。裝備水平差距是大企業(yè)集團之間單位產(chǎn)品煤耗和單位產(chǎn)品成本差距的根本原因。

圖8-2 2014年大水泥企業(yè)集團水泥窯運轉率比較

  產(chǎn)能利用效率差異。2014年，在水泥大企業(yè)集團中，10家水泥窯運轉率達到90％以上，10家低于75％，5家低于70％，1家不足50％（見圖8-2）；15家水泥能力利用率達到80％以上，9家低于75％，3家不足60％（見圖8-3）。2014年，在相同的市場經(jīng)營環(huán)境，大企業(yè)集團產(chǎn)能利用效率的差距，企業(yè)集團之間產(chǎn)量的增減和水泥市場份額的“此消彼漲”，突出體現(xiàn)了企業(yè)集團管理和技術水平差距，是競爭力的差距。2014年，水泥大企業(yè)集團中，優(yōu)勢企業(yè)銷售利潤率在20％，一般企業(yè)只有6％左右。產(chǎn)能利用效率和競爭力的差異，最后體現(xiàn)在企業(yè)盈利能力上。

圖8-3 2014年大水泥企業(yè)集團水泥能力利用率比較

  注：本版統(tǒng)計圖均為中國建材數(shù)量經(jīng)濟監(jiān)理學會根據(jù)國家統(tǒng)計局和中國建筑材料聯(lián)合會信息和經(jīng)濟運行部數(shù)據(jù)加工制作