中國水泥協(xié)會文件

中水協(xié)字[2015]16 號

關(guān)于云南省水泥工業(yè)發(fā)展政策建議的函

工信部產(chǎn)業(yè)政策司、原材料司：

  在貫徹國務(wù)院41號文件精神過程中，中國水泥協(xié)會針對云南省水泥工業(yè)的發(fā)展情況，走訪了部分水泥企業(yè)、行業(yè)協(xié)會，聽取了各方的意見，又在相關(guān)數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，我們撰寫了《云南省水泥工業(yè)發(fā)展的政策建議》，現(xiàn)將該《政策建議》呈送你們，供你們在遏制新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能以及行業(yè)管理和完善政策時參考。

  附件： 云南省水泥工業(yè)發(fā)展的政策建議

  抄報：喬龍德會長

  抄送：云南省工信委、云南省建材行業(yè)協(xié)會、云南省水泥協(xié)會

附件：

關(guān)于云南省水泥工業(yè)發(fā)展的政策建議

中國水泥協(xié)會

  一、2014年云南省水泥工業(yè)基本情況

  2014年底，云南省共有水泥企業(yè)227戶，水泥生產(chǎn)能力為1.6億噸，熟料總產(chǎn)能為9147萬噸，其中新型干法熟料生產(chǎn)能力為8127萬噸。新型干法比重89%。

  2014年云南省共生產(chǎn)水泥9492.64萬噸，同比增長5.4%，水泥產(chǎn)能發(fā)揮率59.14%。實際生產(chǎn)熟料6474.59萬噸，同比增長3.9%（其中新型干法熟料5367.83萬噸，同比下降 2.3%），熟料產(chǎn)能發(fā)揮率僅70.77%（其中新型干法熟料產(chǎn)能發(fā)揮率66.05%）；

  2014年云南省水泥全行業(yè)僅實現(xiàn)利潤7億元，同比2013年下降了37%。

  二、云南省水泥工業(yè)存在問題

  1、產(chǎn)能過剩問題突出，導(dǎo)致水泥行業(yè)效益低下

  近年來，云南產(chǎn)能增長迅速，2014年一年就新增新型干法熟料生產(chǎn)線11條，新增熟料產(chǎn)能1200萬噸，新增規(guī)模居全國第二位。截止到2014年，云南累計水泥熟料產(chǎn)能超過9000萬噸，位居全國第6位（2013年云南在全國經(jīng)濟總量排名第24位），2014年云南新干熟料產(chǎn)能發(fā)揮率66%，遠(yuǎn)落后于全國72%的平均水平。運轉(zhuǎn)率低下，產(chǎn)能過剩問題突出。

  產(chǎn)能過剩導(dǎo)致云南水泥工業(yè)行業(yè)效益低下，區(qū)域過度競爭，多數(shù)企業(yè)虧損，企業(yè)虧損面接近50%。利潤率是最能反映該行業(yè)的贏利能力指標(biāo)，云南省2014年利潤率僅為2.65%，與全國31個省份比較，排名倒數(shù)第5位。

  2、產(chǎn)能集中度低，市場競爭無序

  云南水泥企業(yè)產(chǎn)能集中度明顯較低，省內(nèi)前三家熟料產(chǎn)能集中度為46%，與全國其他省份相比較，差距明顯，排名全國倒數(shù)第5位。造成大企業(yè)集團對區(qū)域市場影響有限，協(xié)調(diào)市場的話語權(quán)不夠。同時企業(yè)主體數(shù)量過多（全國熟料企業(yè)數(shù)最多的省份），導(dǎo)致多年來存在缺乏理性的、無序競爭的情況發(fā)生。這些都是導(dǎo)致云南水泥工業(yè)的經(jīng)濟效益一直低于全國行業(yè)平均水平的重要原因。

  3、新型干法比重相對低

  云南省通過新型干法建設(shè)和淘汰落后，新型干法比重迅速提高，與自身相比取得了長足的進步。新型干法水泥比重達89%。但比重依舊遠(yuǎn)低于全國98%的平均水平。尚存在超過年產(chǎn)1000萬噸的立窯產(chǎn)能，與其他省份相比，產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚存在較大空間。

  4、政府主管部門和部分企業(yè)依舊有上項目沖動

  這幾年，國內(nèi)大企業(yè)響應(yīng)國家號召做大做強，提升行業(yè)集中度為目標(biāo)，加大了兼并重組力度，使得許多私營企業(yè)業(yè)主，在從中獲得較高的收益和富裕資金后，又重操舊業(yè)，換地建設(shè)項目（低水平重復(fù)建設(shè)），使得行業(yè)兼并重組做大做強的宗旨落空，不斷加劇了產(chǎn)能過剩和市場無序競爭局面。

  三、對云南省水泥工業(yè)發(fā)展的政策建議

  1、停止新增產(chǎn)能項目，嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)能等量或減量置換”政策。

  未來云南需求增長空間非常有限，隨著我國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)。經(jīng)濟發(fā)展從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，考慮云南地處西部地區(qū)，是“一帶一路”戰(zhàn)略重點發(fā)展地區(qū)之一等因素。投資增長和水泥需求增長也許會快于全國平均水平。根據(jù)云南省建材“十二五規(guī)劃”中預(yù)測水泥需求量的增長率是按13%（或15%）計算的， 2015年水泥需求10660.12（或11638.03）萬噸。不用任何新線建設(shè)，把現(xiàn)有產(chǎn)能發(fā)揮率提高，就足以滿足預(yù)測的需求了。同時參照人口、省內(nèi)面積高于云南的四川省，四川省消費水泥熟料最高值在8500萬噸（水泥1.45億噸），現(xiàn)有能力也同樣完全滿足。何況到目前云南還有超過1000萬噸的熟料產(chǎn)能仍然在建，預(yù)計到2015年底累計熟料產(chǎn)能將突破1億噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出未來市場需求。

  因此，建議政府主管部門應(yīng)從行業(yè)發(fā)展和企業(yè)能否有盈利空間的角度考慮，貫徹國務(wù)院2013年41號文件精神中，堅決遏制新增產(chǎn)能。并嚴(yán)格執(zhí)行“產(chǎn)能等量或減量置換”政策。停止云南新增產(chǎn)能項目。把行業(yè)管理的重點放在結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級上，而不是一味熱衷項目核準(zhǔn)。

  2、要加速淘汰落后產(chǎn)能

  云南省新型干法水泥比重依舊遠(yuǎn)低于全國98%的平均水平。尚存在超過年產(chǎn)1000萬噸的立窯產(chǎn)能，下一步應(yīng)加速淘汰這些產(chǎn)能的同時，應(yīng)通過能源審計和環(huán)保監(jiān)測，對單位能源消耗達不到國家限額標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)、環(huán)境污染排放指標(biāo)不達標(biāo)的企業(yè)，限期改造，仍不達標(biāo)的列為淘汰對象，取消生產(chǎn)許可證或?qū)嵭胁顒e電價、加大污染物排放收費，使其退出市場。

  3、推進云南水泥兼并重組

  國務(wù)院2014年下發(fā)了《國務(wù)院關(guān)于進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》，對兼并重組給予了更大的政策支持。建議云南省政府為促進省里水泥行業(yè)健康發(fā)展出臺推進水泥企業(yè)兼并重組的地方優(yōu)惠政策，將企業(yè)兼并重組的投資納入地方招商引資的考核指標(biāo)。爭取在2～3年內(nèi)提升集中度，前3家大水泥企業(yè)集團在省內(nèi)的熟料產(chǎn)能集中度從現(xiàn)在的46%提升到70%以上。

  結(jié)論：當(dāng)前我國水泥工業(yè)發(fā)展過程中存在的主要問題是產(chǎn)能過剩問題、結(jié)構(gòu)調(diào)整問題、集中度低的問題。云南省作為區(qū)域市場同樣不例外，不存在產(chǎn)能不足問題。建議云南的水泥工業(yè)發(fā)展政策應(yīng)該圍繞這三個問題開展工作，加速淘汰落后，通過兼并重組提升行業(yè)集中度，引導(dǎo)行業(yè)健康有序發(fā)展。