2014年我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入換擋期，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)速度由高速增長(zhǎng)區(qū)間進(jìn)入中速平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。全年全國(guó)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)1.8%，增速比上年下降7.8個(gè)百分點(diǎn)，是1990年以來(lái)水泥產(chǎn)量最低增長(zhǎng)率；全年全國(guó)通用水泥平均出廠價(jià)格總體呈下降態(tài)勢(shì)，年末比年初下降7.9%，全年平均比上年下降0.43元，下半年以后持續(xù)低位；2014年規(guī)模以上水泥企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增長(zhǎng)0.9%，增速下降7.7個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)總額比上年增長(zhǎng)1.4%，跟2013年16.4%的增速相比，下降幅度較大。進(jìn)入2015年后，水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況更是出人意料，年初產(chǎn)量增速偏快，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，經(jīng)濟(jì)效益明顯下滑，產(chǎn)業(yè)發(fā)展下行壓力陡然增大。面對(duì)產(chǎn)業(yè)宏觀運(yùn)行環(huán)境的轉(zhuǎn)變，水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題凸顯，增量擴(kuò)能型發(fā)展方式已經(jīng)明顯不符合當(dāng)前水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。

  水泥產(chǎn)業(yè)面臨著來(lái)自宏觀環(huán)境和自身結(jié)構(gòu)的雙重壓力

  第一，固定資產(chǎn)投資對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用減弱。

  2014年全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速環(huán)比持續(xù)下降，全年完成固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）50萬(wàn)億元，比上年增長(zhǎng)15.7%，增速比2013年下降4.9個(gè)百分點(diǎn)，2015年1~2月全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速13.9%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步放緩。水泥產(chǎn)業(yè)受固定資產(chǎn)投資影響較大，固定資產(chǎn)投資增速的放緩必定會(huì)影響水泥市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)，其對(duì)現(xiàn)有水泥產(chǎn)能的消化能力和對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用將會(huì)減弱。

  第二，環(huán)保指標(biāo)的提升加大了水泥企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。

  近年來(lái)國(guó)家對(duì)工業(yè)企業(yè)的排放標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格，這無(wú)疑會(huì)大大加強(qiáng)我國(guó)環(huán)境保護(hù)事業(yè)的發(fā)展。但對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)來(lái)講，一定程度上提升了企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，使企業(yè)面臨的壓力更加一重。節(jié)能設(shè)備的剛性需求和技術(shù)升級(jí)將會(huì)加大企業(yè)生產(chǎn)投入，脫硫、脫硝、除塵等減排設(shè)備的運(yùn)行又一次增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。目前很多水泥企業(yè)的節(jié)能減排能力并未達(dá)標(biāo)，環(huán)保設(shè)備的投入和升級(jí)、節(jié)能減排的工藝改進(jìn)仍將繼續(xù)。

  第三，金融環(huán)境緊縮加大了水泥企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，制約了企業(yè)的發(fā)展投入。

  一是應(yīng)收賬款居高不下，2014年，水泥制造業(yè)應(yīng)收賬款達(dá)750億元，比上年略有增長(zhǎng)，占到水泥主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的7.7%，2014年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率13.1，比上年下降0.8次，應(yīng)收賬款的居高不下，加大了企業(yè)呆壞賬風(fēng)險(xiǎn)；二是產(chǎn)業(yè)融資困難，融資成本高，由于水泥行業(yè)被列為產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，銀行等金融系統(tǒng)加大了對(duì)水泥企業(yè)的融資管控，惜貸、慎貸現(xiàn)象頻現(xiàn)，水泥企業(yè)貸款利率上浮，企業(yè)融資成本加大，2014年規(guī)模以上水泥制造業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用總額234億元，同比增長(zhǎng)8.9%，其中利息支出211億元，占財(cái)務(wù)費(fèi)用總額的89.2%，比上年增長(zhǎng)7.6%，增幅遠(yuǎn)高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增幅。從水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程及發(fā)展規(guī)律看，產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)需要巨大的資金支持，目前的融資困境已經(jīng)很大程度上影響了企業(yè)技術(shù)改造和升級(jí)，對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的瓶頸作用日益顯現(xiàn)。

  第四，水泥產(chǎn)能剛性過(guò)剩仍是水泥產(chǎn)業(yè)自身存在的根本問(wèn)題。

  國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)文出臺(tái)以來(lái)，在政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和水泥企業(yè)的共同努力下，遏制新增產(chǎn)能工作取得明顯效果。但目前，全國(guó)水泥熟料生產(chǎn)能力超過(guò)19億噸，水泥生產(chǎn)能力超過(guò)34億噸，總量仍然超過(guò)市場(chǎng)容量，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題依然突出。市場(chǎng)供需的不平衡是導(dǎo)致2014年及2015年年初水泥價(jià)格持續(xù)低位的根本原因，也是全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量下行的“罪魁禍?zhǔn)住薄?

  第五，產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)影響產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

  隨著我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，新型干法水泥熟料生產(chǎn)工藝日趨完善和成熟。截至2014年末，全國(guó)新型干法熟料占熟料總產(chǎn)能的比重已超過(guò)97%，其中日產(chǎn)4000噸及以上規(guī)模大型生產(chǎn)線已經(jīng)占到62.3%，年生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸及以上企業(yè)集團(tuán)，大型生產(chǎn)線比重已超過(guò)70%，產(chǎn)業(yè)規(guī)?；幕就瓿蓪?dǎo)致產(chǎn)業(yè)實(shí)質(zhì)進(jìn)入同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)階段，但由于產(chǎn)業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備不足，行業(yè)內(nèi)難以短時(shí)間內(nèi)突破現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)技術(shù)瓶頸，打破同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)格局，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

  水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫 大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)率先推進(jìn)

  水泥產(chǎn)業(yè)為投資拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，受固定資產(chǎn)投資影響較大，然而隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，固定資產(chǎn)投資增速逐步放緩，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)乏力，宏觀環(huán)境的轉(zhuǎn)變加大了水泥產(chǎn)業(yè)的下行壓力，進(jìn)一步突出了產(chǎn)業(yè)矛盾，水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

  尤其是大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)該率先消除發(fā)展慣性，轉(zhuǎn)變被動(dòng)發(fā)展模式，尋求主動(dòng)發(fā)展方式，突破產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，帶領(lǐng)行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。大企業(yè)集團(tuán)率先實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有其必然性，而且目前時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

  其一，從水泥生產(chǎn)工藝和水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異化現(xiàn)狀分析，企業(yè)集團(tuán)化由于能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)資源、能源和市場(chǎng)的優(yōu)化配置，生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非集團(tuán)化企業(yè)，已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)最優(yōu)企業(yè)組織形態(tài)。

  其二，大企業(yè)集團(tuán)對(duì)水泥熟料及水泥市場(chǎng)已經(jīng)形成很大的掌控能力，其發(fā)展策略的轉(zhuǎn)變對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的影響是巨大的。截至2014年末，40余家年生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸及以上水泥企業(yè)集團(tuán)，水泥熟料生產(chǎn)能力占全國(guó)總能力的比重超過(guò)70%，水泥生產(chǎn)能力比重超過(guò)50%。在目前水泥產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重的情況下，大企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)決策對(duì)產(chǎn)業(yè)影響至關(guān)重要，2015年年初水泥產(chǎn)量增速偏快導(dǎo)致供需失衡，進(jìn)而影響行業(yè)效益下滑的現(xiàn)象，與大企業(yè)集團(tuán)受到裹挾，產(chǎn)能釋放力度過(guò)大不無(wú)關(guān)系。因此大企業(yè)集團(tuán)的率先轉(zhuǎn)型對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)意義巨大。

  其三，大企業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)具有先天優(yōu)勢(shì)。作為商品混凝土與水泥制品業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)，一方面其對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)具有先天的約束作用，能夠一定程度上影響下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，規(guī)范下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，另一方面，降低了進(jìn)入下游產(chǎn)業(yè)的門(mén)檻，在形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈后易形成較強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。

  其四，目前企業(yè)轉(zhuǎn)型條件已經(jīng)成熟。首先，商品混凝土產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)未完成產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展進(jìn)程，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量較好，產(chǎn)業(yè)整合潛力較大；其次，去年財(cái)稅57號(hào)文將混凝土生產(chǎn)企業(yè)增值稅率統(tǒng)一調(diào)整為3％，進(jìn)一步規(guī)范了混凝土市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，為水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈掃除了稅率障礙；再次，目前已經(jīng)有水泥大企業(yè)集團(tuán)利用大集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，業(yè)務(wù)范圍向水泥產(chǎn)業(yè)上下游延伸拓展，混凝土、混凝土骨料、水泥技術(shù)裝備制造和節(jié)能減排等產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)收益已經(jīng)占到企業(yè)全部收入的相當(dāng)比例，且產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)率良好，因此大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)加快轉(zhuǎn)型步伐，以免失去先機(jī)。