中材國際5月29日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購預案，公司擬以13.22元/股非公開發(fā)行合計7620.80萬股，作價10.07億元收購安徽節(jié)源100%股權(quán)；并擬以不低于15.50元/股非公開發(fā)行募集配套資金不超過10億元，擬用于節(jié)能環(huán)保項目建設、“一帶一路”水泥生產(chǎn)線建設項目及償還上市公司短期融資券。公司股票將于6月1日復牌。

  據(jù)介紹，安徽節(jié)源主營業(yè)務為節(jié)能環(huán)保綜合服務，包括節(jié)能環(huán)保改造服務、節(jié)能環(huán)保系統(tǒng)工程、節(jié)能環(huán)保設備銷售、節(jié)能環(huán)保信息化建設、能源審計和咨詢等節(jié)能服務等。該公司是國內(nèi)較早從事節(jié)能環(huán)保服務的企業(yè)之一，擁有合成氨行業(yè)半水煤氣余熱回收利用、焦爐煙氣余熱回收等方面的多項自主知識產(chǎn)權(quán)。

  財務數(shù)據(jù)方面，截止2014年末，安徽節(jié)源總資產(chǎn)為1.62億元，凈資產(chǎn)為0.90億元，其2013年度和2014年分別實現(xiàn)營業(yè)收入1916.19萬元、6789.65萬元，凈利潤分別為272.56萬元、1885.07萬元。根據(jù)《業(yè)績補償協(xié)議》，業(yè)績承諾方承諾安徽節(jié)源2015年度至2017年度歸屬于母公司的凈利潤三年累計不低于3億元。

  中材國際表示，此次收購完成后，公司將在具備良好發(fā)展前景的節(jié)能環(huán)保服務行業(yè)進一步拓寬業(yè)務范圍，有利于提升上市公司加快業(yè)務結(jié)構(gòu)調(diào)整、強化持續(xù)發(fā)展能力和抗風險能力。同時此次并購有利于雙方協(xié)同效應的發(fā)揮，促進公司節(jié)能環(huán)保業(yè)務加快發(fā)展。