兩廣最大的問(wèn)題是企業(yè)把大灣區(qū)需求看的過(guò)高，尤其是廣西的很多企業(yè)。實(shí)際上需求沒(méi)有像企業(yè)想象的那么樂(lè)觀。這會(huì)造成在錯(cuò)誤的時(shí)間點(diǎn)上做一個(gè)錯(cuò)誤的決定，按照國(guó)家建材規(guī)劃院的預(yù)測(cè)：2021年，廣東省水泥需求將會(huì)見(jiàn)頂。

廣東省預(yù)計(jì)15年內(nèi)對(duì)大灣區(qū)的投資約2萬(wàn)億，若各地市政府追加配套投資2萬(wàn)億，則投資總額也就4萬(wàn)億。而且大灣區(qū)涵蓋的各市均為廣東省經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)地區(qū)，城市化率高，預(yù)計(jì)基建投資的規(guī)模不會(huì)很大。建設(shè)任務(wù)應(yīng)當(dāng)是打通斷頭路和完善配套設(shè)施為主，后續(xù)就是發(fā)展服務(wù)業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型會(huì)很堅(jiān)決，現(xiàn)在的投資是為了補(bǔ)足結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型前產(chǎn)生的缺口，這一投資強(qiáng)度不會(huì)持續(xù)很久。

廣西水泥未必有成本優(yōu)勢(shì)，淡季下來(lái)沒(méi)有市場(chǎng)，4季度旺季又逢枯水期，會(huì)面臨下不來(lái)的困境，去年就是這種情況。

2019水泥市場(chǎng)

廣東省重點(diǎn)企業(yè)水泥日產(chǎn)銷(xiāo)平衡點(diǎn)在40萬(wàn)噸左右，1—10月平均庫(kù)存都在70%，平均日銷(xiāo)售36萬(wàn)噸。2019年省外進(jìn)入廣東的水泥（含熟料）有3,000多萬(wàn)噸。

2019年，江西在2季度進(jìn)入廣東的時(shí)候，惠州塔牌水泥降價(jià)，但大企業(yè)堅(jiān)持挺住。沒(méi)有跟進(jìn)。在第一次提價(jià)的時(shí)候，庫(kù)位在66%，日銷(xiāo)量38萬(wàn)噸。

上半年雨水大，工期延誤，廣東部分商家調(diào)配華南熟料運(yùn)往華東，減輕市場(chǎng)壓力。對(duì)年末水泥需求有正確預(yù)判，會(huì)趕工期，需求轉(zhuǎn)旺，水泥緊張。

廣東現(xiàn)在降100元/噸有錢(qián)賺，廣西的企業(yè)過(guò)來(lái)就未必有錢(qián)賺了。去年廣西有些企業(yè)下來(lái)的水泥，在價(jià)格最高時(shí)，比市場(chǎng)價(jià)格低80元/噸，價(jià)格低的時(shí)候也要低50元/噸。市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)，沒(méi)有跟隨向下調(diào)低價(jià)格。

貴州熟料出廠價(jià)190元/噸，百色也接收了不少貴州熟料。

廣東2020市場(chǎng)

廣東2020年市場(chǎng)謹(jǐn)慎樂(lè)觀。一季度若沒(méi)意外應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題，水泥銷(xiāo)量最近幾天（1月20日）才開(kāi)始減少，庫(kù)存比較低。廣西封航要封到6月份，對(duì)廣東不會(huì)有太大影響，預(yù)計(jì)上半年不會(huì)有太大壓力。下半年只要頂過(guò)幾個(gè)臺(tái)風(fēng)季，就可以進(jìn)入旺季。

主要就是看塔牌新投萬(wàn)噸線對(duì)市場(chǎng)會(huì)不會(huì)有影響，預(yù)計(jì)還是會(huì)有一些。

廣東新型干法起步慢，但是發(fā)展水平高，現(xiàn)在5000噸以上產(chǎn)能占比85%。1,000噸和2,500噸這兩個(gè)級(jí)別的產(chǎn)能剎車(chē)都踩的比較快。

市場(chǎng)走穩(wěn)要有集中度，而且要有大企業(yè)的集中度。

未來(lái)要有新增產(chǎn)能的話(huà)，希望也應(yīng)優(yōu)先考慮廣東現(xiàn)有的大企業(yè)集團(tuán)布局。

未來(lái)市場(chǎng)

2021年市場(chǎng)會(huì)有困難，廣西2020年市場(chǎng)就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。

面對(duì)目前廣西新上產(chǎn)能過(guò)猛，區(qū)域格局正在發(fā)生變化，海螺廣東、廣西區(qū)域管委會(huì)主任都在談區(qū)域重構(gòu)問(wèn)題，這是一個(gè)問(wèn)題，值得行業(yè)認(rèn)真思考。