今年逾700家公司并購重組 涉及交易金額超6000億
截至9月7日,有22家上市公司的重組獲得并購重組委的批準,9家公司的重組獲得董事會通過,99家公司重組獲得股東大會通過。
8月31日晚間,證監(jiān)會等四部門聯(lián)合下發(fā)《關于鼓勵上市公司兼并重組、現(xiàn)金分紅及回購股份的通知》,可以預見,兼并重組會在市場中再起波瀾。數(shù)據統(tǒng)計顯示,截至9月7日,今年以來共有逾700家上市公司發(fā)布了重組的信息,涉及交易金額約6019億元。未來重組市場將如何帶來上市公司的變革,值得持續(xù)關注。
8月31日晚間,四部委聯(lián)合發(fā)布了《關于鼓勵上市公司兼并重組、現(xiàn)金分紅及回購股份的通知》,有分析人士指出,此舉透露出中國官方“救市”的新思路——即從單純“救市”轉向“救經濟”,實現(xiàn)標本兼治。而今年上半年我國上市公司資產重組活動較為紛繁,據《證券日報》記者通過東方財富Choice數(shù)據統(tǒng)計,今年以來截至9月7日,共有逾700家上市公司發(fā)布了重組的信息,涉及交易金額約6019.43億元。
自今年以來,已有22家上市公司的重組獲得了并購重組委的批準,9家公司的重組獲得了董事會通過,99家公司重組獲得了股東大會的通過,47家公司的重組已經實施完成。
重組金額兩家超450億元 均與分眾傳媒借殼有關
從重組金額來看,上述逾700家上市公司中有12家超過100億元,其中七喜控股與宏達新材不分上下,而重組的目的均為分眾傳媒借殼上市。
從重組公布的時間來看,宏達新材于今年2月13日發(fā)布公告,七喜控股于6月5日發(fā)布公告,交易金額均超過450億元。
不過,9月1日,宏達新材發(fā)布公告稱,截至目前,公司尚未收到中國證監(jiān)會的調查結果通知。鑒于以上情況,分眾傳媒決定行使其終止權,各方簽署了《終止協(xié)議》,同意終止本次重大資產重組。這意味著宏達新材與分眾傳媒徹底宣告分手。
在宏達新材與分眾傳媒宣告分手的同一天,A股市場的另一家上市公司七喜控股發(fā)布公告稱,擬通過重大資產置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產方式實現(xiàn)分眾傳媒借殼上市,交易作價與擬借殼宏達新材預案一樣,仍為457億元。這意味著在與宏達新材分手之后,分眾傳媒又有了新的戀人—七喜控股。
另外10家重組交易金額超過100億元的公司分別為首鋼股份、物產中大、*ST金路、雅戈爾、風帆股份、浦發(fā)銀行、桂冠電力、紫光股份、傳化股份和森馬服飾。
物產中大、比亞迪 重組均獲重組委批準
具體分析來看,在上述已獲得并購重組委批準的22家上市公司中,以制造業(yè)的上市公司最多,為12家。不過,從交易金額來看,物產中大的交易金額最高,為106.34億元。
2015年2月13日,物產中大發(fā)布了一系列涉及重組內容的公告,公司的重組方式為發(fā)行股份購買浙江物產國際貿易有限公司9.60%股權、浙江省物產集團有限公司100.00%股權,公司重組的目的在于,全面接收大股東物產集團大宗商品供應鏈業(yè)務等優(yōu)質資產,同時進行配套融資助力跨境電商業(yè)務發(fā)展。根據當時披露的信息,跨境電商平臺是這次資產重組方案中的唯一募投項目,募集配套資金25000萬元擬用于跨境電商綜合服務項目。
據記者了解,截至目前,物產中大募投項目跨境出口“義烏通”平臺和跨境進口“保稅通”平臺體系已初步建立,業(yè)務規(guī)模快速擴大。截至7月31日,“義烏通”跨境出口平臺實現(xiàn)出口服務10.8億美元,“保稅通”跨境進口平臺實現(xiàn)進口服務量3055萬美元。這意味著公司今年前7個月便完成了原來的三年規(guī)劃。2014年,公司確定當年進出口總額超過1.5億美元,計劃三年內達到10億美元。
除物產中大外,比亞迪今年上半年公布的重組也頗為引人注目,涉及金額為23億元。據公告顯示,為強化集團的戰(zhàn)略聚焦,加快集團的業(yè)務轉型升級,優(yōu)化集團的資產結構和資源配置,推動集團集中資源發(fā)展核心業(yè)務,比亞迪股份有限公司擬向合力泰科技股份有限公司,出售全資子公司深圳市比亞迪電子部品件有限公司100%股權,公司于2015年2月12日與交易對方簽訂《戰(zhàn)略合作暨非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產框架協(xié)議》。
科達股份29.43億元重組 新增“互聯(lián)網營銷”業(yè)務
從今年上半年已實施完成的重組來看,科達股份的交易金額最高,為29.43億元。據公告顯示,經中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會于2015年7月8日召開的2015年第57次工作會議審核,科達股份發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易之重大資產重組事項獲得無條件通過。
據公開信息顯示,科達股份擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買百孚思100%股權、上海同立100%股權、華邑眾為100%股權、雨林木風100%股權以及派瑞威行100%股權,同時向科達集團、潤民投資、潤巖投資、黃崢嶸、何烽、越航基金以及安信乾盛興源專項資產管理計劃發(fā)行股份募集不超過本次交易總金額25%的配套資金。
據了解,本次交易前,科達股份主要從事各級公路、市政基礎設施、橋隧、水利等工程項目的建設施工及房地產開發(fā)銷售,2011年、2012年和2013年公司基礎設施施工與房地產開發(fā)收入合計占全年營業(yè)收入比例分別為90.67%、90.68%和82.82%。目前,國內經濟面臨著較大的下行壓力,公司主營業(yè)務因此受到較大影響,進行業(yè)務轉型、尋求新的利潤增長點是公司必經之路。
交易完成后,科達股份主營業(yè)務將新增“互聯(lián)網營銷”業(yè)務板塊。據查,5家標的公司2014年共計實現(xiàn)營業(yè)收入11.91億元,歸屬母公司的凈利潤1.05億元。資料顯示,百孚思和上海同立經過多年針對汽車行業(yè)客戶的經營和開發(fā),目前已掌握豐富穩(wěn)定的客戶資源。
編輯:李艷
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