貴州市場(chǎng)

貴州不是天災(zāi)，是"人禍"。前兩年水泥需求過(guò)度消費(fèi)，那個(gè)是假需求。戶戶通、組組通這種短期拉動(dòng)，2018年下半年需求陸續(xù)回落，需求就乏力了。2019年貴州需求有8,000萬(wàn)噸，人均2噸多。應(yīng)該說(shuō)需求還可以，比東北要好多了。

幾大家企業(yè)市場(chǎng)共識(shí)有差異，沒(méi)有制定好市場(chǎng)游戲規(guī)則，市場(chǎng)秩序沒(méi)有建立起來(lái)。市場(chǎng)小動(dòng)作多，同一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)到位價(jià)不統(tǒng)一，錯(cuò)峰生產(chǎn)又搞不起來(lái)，大企業(yè)有責(zé)任。

這里有兩個(gè)層面問(wèn)題：一是，短期關(guān)系到市場(chǎng)份額；二是，長(zhǎng)期關(guān)系到發(fā)展戰(zhàn)略。等到7～8月份價(jià)格大幅下降，在這個(gè)時(shí)候再去穩(wěn)定市場(chǎng)，已經(jīng)缺乏互信基礎(chǔ)了。

2019年貴州整體1億噸左右，外出熟料、水泥量，預(yù)計(jì)在1,500萬(wàn)噸以上。2018年出去400～500萬(wàn)噸，主要是下半年出去的。

貴州本地水泥消費(fèi)在8,000多萬(wàn)噸左右，本地預(yù)計(jì)下降10個(gè)點(diǎn)。外出最多的是川渝，然后是湖南、云南、廣西、安徽，河南。

當(dāng)前市場(chǎng)水泥價(jià)格，有一半企業(yè)會(huì)虧損。臺(tái)泥3個(gè)工廠，2個(gè)廠盈利，1個(gè)虧損，海螺預(yù)計(jì)會(huì)有盈利。

2020年，貴州新增產(chǎn)能主要是華潤(rùn)安順，還有尖峰黃平、赫章水泥在建，2020年總共有3條線要投，這還不考慮產(chǎn)能置換線。

大家對(duì)2019年錯(cuò)峰生產(chǎn)方案有異議，沒(méi)有得到很好解決，就在市場(chǎng)上表現(xiàn)出來(lái)了，價(jià)格打到了全國(guó)的最低。市場(chǎng)并沒(méi)有象北方地區(qū)那么糟，所以說(shuō)這是"人禍"，人為造成的，引起全國(guó)水泥業(yè)的關(guān)注。

2020年有一點(diǎn)好跡象，政府出臺(tái)錯(cuò)峰生產(chǎn)文件，是積極的信號(hào)，統(tǒng)一錯(cuò)峰天數(shù)，都是100天，這是一個(gè)進(jìn)步。

2020年價(jià)格展望：按照工信委文件停100天，如果不打折扣認(rèn)真執(zhí)行，能夠緩解供需矛盾，但解決不了根本問(wèn)題?，F(xiàn)在往外地低價(jià)發(fā)運(yùn)，和倒垃圾一樣。

貴州今市場(chǎng)是否有轉(zhuǎn)機(jī)？一是，政府出政策搭臺(tái)子，二是，協(xié)會(huì)和企業(yè)要配合演戲。這樣可以實(shí)現(xiàn)價(jià)格恢復(fù)性上漲，走出低谷，價(jià)格從250元漲到300元是可以實(shí)現(xiàn)的，但仍處于全國(guó)最低水平。

云南市場(chǎng)

云南問(wèn)題要比貴州還復(fù)雜一些。云南整體上問(wèn)題不大，出問(wèn)題也是小區(qū)域問(wèn)題。云南需求是有的，還能持續(xù)3～5年，會(huì)穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)。

華新收購(gòu)保山云維生產(chǎn)線，紅獅拿下無(wú)量山，還在談祥云。云南水泥是有華潤(rùn)和昆鋼各50%股比，還有云水、嘉華、臺(tái)泥合資幾條線，競(jìng)爭(zhēng)力還可以。

云南市場(chǎng)，上半年還可以，下半年新增產(chǎn)能出來(lái)就會(huì)有變化，大家能坐下來(lái)談最好。云南步貴州后塵可能性還不大，云南畢竟需求還可以，拼價(jià)格的時(shí)間不會(huì)很長(zhǎng)。關(guān)鍵要看新投產(chǎn)企業(yè)的心態(tài)。

昆明市場(chǎng)，有機(jī)會(huì)，但也有不確定因素，只要臺(tái)泥、紅獅和華新能坐在一起，問(wèn)題就不太大。云南市場(chǎng)沒(méi)有龍頭企業(yè)，沒(méi)有大企業(yè)出來(lái)牽頭，走到一起很不容易，基本上都是各行其是。

川渝市場(chǎng)

貴州市場(chǎng)沒(méi)有改觀的話，對(duì)川渝的影響會(huì)越拉越大。貴州影響湘西，而且影響不小，湘西市場(chǎng)要是被擊落，就會(huì)波及湘中，影響長(zhǎng)株潭，最終就影響沿江市場(chǎng)。

川渝2019年能夠穩(wěn)定，和大企業(yè)貢獻(xiàn)分不開，特別是峨勝水泥。在這一點(diǎn)上，中國(guó)建材起到重要作用，堅(jiān)持每個(gè)季度去峨勝水泥拜訪，溝通市場(chǎng)信息，形成市場(chǎng)共識(shí)，做出正確判斷。

遼寧市場(chǎng)

12月15日，窯基本都停了，原本是11月15日停。遼寧需求太差，如果錯(cuò)峰還是拖拖拉拉的，估計(jì)2020年還是好不到哪里去，雖然南方市場(chǎng)給他們開了口子，但遠(yuǎn)水救不了近火。今年估計(jì)遼寧出來(lái)的熟料和水泥會(huì)達(dá)到1,800萬(wàn)噸。

產(chǎn)能置換&去產(chǎn)能

工信部產(chǎn)能置換政策，是宏觀管理，考慮問(wèn)題出發(fā)點(diǎn)不一樣，產(chǎn)能置換在環(huán)保、人員安置、效率等方面都是好的。

產(chǎn)能置換政策讓大家意識(shí)到關(guān)不掉的產(chǎn)能還能賣錢，云南一條2500t/d線，現(xiàn)在收購(gòu)也要5億。產(chǎn)能置換這個(gè)政策，讓大家知道，特別是小企業(yè)，知道了它的生產(chǎn)線還是值錢的，可以賣掉。

現(xiàn)階段去產(chǎn)能沒(méi)有好的辦法。問(wèn)題出在很多方面：

1）靠環(huán)保指標(biāo)、電價(jià)去產(chǎn)能，不可行；

2）企業(yè)立場(chǎng)不同，不同性質(zhì)企業(yè)訴求不同；

3）碳交易是一個(gè)好的工具，逐年降低碳排放，并且碳排放權(quán)可以交易，這樣可以保證有些企業(yè)漸漸不生產(chǎn)；

4）西南地區(qū)產(chǎn)能置換可以理解，但對(duì)市場(chǎng)整體布局缺乏考慮；

5）死灰復(fù)燃的新增產(chǎn)能也有一些，對(duì)市場(chǎng)形成一定沖擊，但不是最核心的問(wèn)題。

行業(yè)利潤(rùn)

2019年行業(yè)利潤(rùn)會(huì)突破1,800億，創(chuàng)造歷史新高。工信部出來(lái)站臺(tái)，確定錯(cuò)峰生產(chǎn)政策地位，這一點(diǎn)非常重要。