華新水泥股份有限公司

  2015年半年度報告摘要

  一重要提示

  1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監(jiān)會指定網站上的半年度報告全文。

  1.2 公司簡介

  公司股票簡況

  股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼

  A股上海證券交易所華新水泥 600801

  B股上海證券交易所華新B股 900933

  聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務代表

  姓名王錫明先生王璐女士

  電話 027-87773896 027-87773898

  傳真 027-87773992 027-87773992

  電子信箱 investor@huaxincem.com investor@huaxincem.com

  二主要財務數(shù)據(jù)和股東情況

  2.1 公司主要財務數(shù)據(jù)

  單位：元幣種：人民幣

  本報告期末上年度末

  本報告期末比上年度末增減(%)

  總資產 26,412,979,480 26,056,706,397 1.37

  歸屬于上市公司股東的凈資產 9,597,797,624 9,780,495,250 -1.87

  本報告期

  （1-6月）

  上年同期

  本報告期比上年同期增減(%)

  經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 832,309,137 1,520,111,452 -45.25

  營業(yè)收入 6,450,406,914 7,267,351,417 -11.24

  歸屬于上市公司股東的凈利潤 88,830,500 503,110,461 -82.34

  歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

  63,971,373 443,852,827 -85.59

  加權平均凈資產收益率（%） 0.90 5.59 減少4.69個百分點

  基本每股收益（元／股） 0.06 0.34 -82.35

  稀釋每股收益（元／股） 0.06 0.34 -82.35

  2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

  單位:股

  截止報告期末股東總數(shù)（戶） 75,530

  前 10名股東持股情況

  股東名稱股東性質

  持股比例(%)

  持股

  數(shù)量

  持有有限售條件的股份數(shù)量

  質押或凍結的股份數(shù)量

  HOLCHIN B.V.境外法人 39.88 596,817,018 0 無

  國家股（由華新集團有限公司代為持有）

  國家 13.74 205,602,172 0 無

  HOLPAC LIMITED 境外法人 1.99 29,779,888 0 無

  華新集團有限公司國有法人 1.87 27,923,942 0 無

  黃石市國有資產經營有限公司

  未知 1.03 15,384,312 0 無

  FTIF-TEMPLETON ASIAN

  SMALLER COMPANIES FUND

  未知 0.88 13,235,738 0 無

  中國工商銀行股份有限公司－華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金

  未知 0.86 12,849,449 0 無

  華夏銀行股份有限公司－華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金

  未知 0.68 10,249,047 0 無

  全國社保基金四一八組合未知 0.67 9,999,909 0 無

  武漢鐵路局未知 0.54 8,064,0 無

  上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 1、Holchin B.V.與 Holpac Limited系一致行動人。

  2、華新集團有限公司代國家持有國有股份。

  3、公司未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。

  2.3 控股股東或實際控制人變更情況

  公司第一大股東 Holchin B.V.之實際控制人豪瑞公司（Holcim Ltd）已更名為 LafargeHolcim Ltd。三董事會討論與分析2015年上半年，全國水泥產量 10.77億噸，同比下降 5.3%；受市場競爭激烈導致水泥價格下降的影響，上半年水泥行業(yè)利潤總額為 132.65億元，同比下降 61%（資料來源：國家統(tǒng)計局）。報告期內，公司通過構建以“互聯(lián)網+”技術為核心的差異化營銷體系，逐步提升產品在主核心市場的份額，實現(xiàn)了水泥及商品熟料 2,329萬噸的銷售量，較上年同期增長 1.4%；通過實施采購變革、對標管理、嚴控費用支出等措施，公司水泥產品成本同比下降 6.4元/噸。但國內水泥需求低迷且同比下降，加之水泥產能嚴重過剩局面下市場惡性競爭的影響，致使公司主導產品的價格大幅下挫，給公司的生產經營帶來了非常大的壓力。上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入 6,450,406,914元，同比下降 11.24％；利潤總額 188,552,924元，同比下降 76.66％；歸屬于母公司股東的凈利潤 88,830,500元，同比下降 82.34%。

  報告期內，公司穩(wěn)步推進國際化發(fā)展戰(zhàn)略。期內公司完成了對柬埔寨 CCC 公司 28%股權的收購，持股比例增至 68%，目前 CCC 公司已正常運行并開始盈利；塔吉克斯坦胡占德 3000TPD 水泥熟料生產線項目建設順利，預計年底將投入運行；尼泊爾納拉亞尼水泥熟料生產線項目前期工作已獲得董事會的批準；哈薩克斯坦阿克托別水泥熟料生產線項目待董事會正式批準后下半年也將啟動前期工作。

  報告期末，公司運行的環(huán)保項目達 11個、試營運項目 4個、在建項目 6個。同時，通過創(chuàng)新與改良，總結已投產項目的設計經驗，公司利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾等衍生燃料降低煤炭消耗、降低氮氧化合物排放等工藝技術得以持續(xù)優(yōu)化和提升。

  (一)主營業(yè)務分析

  1 財務報表相關科目變動分析表

  單位:元幣種:人民幣

  科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（%）

  營業(yè)收入 6,450,406,914 7,267,351,417 -11.24

  營業(yè)成本 4,959,268,810 5,166,212,442 -4.01

  銷售費用 512,915,020 535,710,814 -4.26

  管理費用 432,347,327 484,928,815 -10.84

  財務費用 359,309,567 328,305,038 9.44

  經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 832,309,137 1,520,111,452 -45.25

  投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-981,401,556 -884,970,420 -10.90

  籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額-278,059,908 -821,150,304 66.14

  研發(fā)支出 32,095,298 30,499,169 5.23

  經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:較上年同期下降 46.17%，主要系本報告期營業(yè)收入下降所致。

  籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:較上年同期增加 66.14%，主要系本報告期成功發(fā)行了8億元的非公開定向債務融資工具。

  2 其他

  (1)公司利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

  本報告期利潤較上年同期下降主要系需求持續(xù)低迷、市場惡性競爭導致的水泥及熟料價格下跌幅度達 12%。

  (2)公司前期各類融資、重大資產重組事項實施進度分析說明

  項目金額占利潤總額的比例

  本報告期上年同期本報告期(%)上年同期(%)增減

  營業(yè)利潤 98,469,123 644,266,392 52.22 79.74 -27.52

  投資收益 17,806,837 3,403,621 9.44 0.42 9.02

  營業(yè)外收入 99,210,600 168,423,854 52.62 20.85 31.77

  營業(yè)外支出 9,126,799 4,739,138 4.84 0.59 4.25

  利潤總額 188,552,924 807,951,108

  2015年 2月 12日，公司完成了在中國銀行間債券市場非公開定向發(fā)行了總額為 8億元、發(fā)行利率為 5.80%、期限為 3年的公司 2015年度第一期非公開定向債務融資工具。

  公司申請注冊及發(fā)行金額不超過人民幣 30億元的短期融資券的注冊報告，于 2015年 6月 2日獲得了中國銀行間市場交易商協(xié)會的同意。

  (3)經營計劃進展說明

  在 2014年年度報告中，公司制訂了 2015年實現(xiàn)銷售收入及主導產品銷量的經營目標。截至上半年期末，公司實際的水泥及熟料銷量完成年度預算計劃的 41.6%，營業(yè)收入完成年度預算計劃的 34.7%。

  公司營業(yè)收入較年度預算完成率較低的主要原因：一是一季度為水泥市場傳統(tǒng)的消費淡季、且今年一季度不利氣候的天氣較多，公司主導產品的銷量受淡季因素的影響明顯；二是受國內產能嚴重過剩及市場需求下降局面下市場惡性競爭因素的影響，公司主導產品水泥的價格同比大幅下降。

  (二)行業(yè)、產品或地區(qū)經營情況分析

  1、主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況

  單位:元幣種:人民幣

  主營業(yè)務分行業(yè)情況

  分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本

  毛利率（%）

  營業(yè)收入比上年增減（%）

  營業(yè)成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  水泥 5,514,202,690 4,231,361,784 23.26 -10.5 -2.06 減少 6.62個百分點

  混凝土 392,793,757 301,762,233 23.18 -49.18 -50.67 增加 2.32個百分點

  工程建造 204,741,466 178,201,333 12.96 2,933.16 2,541.05 增加 12.92 個百分

  點

  其他 308,553,234 229,621,439 25.58 0.35 3.64 減少 2.36個百分點

  合計 6,420,291,147 4,940,946,789 23.04 -11.42 -4.25 減少 5.77個百分點

  主營業(yè)務分產品情況

  分產品營業(yè)收入營業(yè)成本

  毛利率（%）

  營業(yè)收入比上年增減（%）

  營業(yè)成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  32.5等級水泥 2,170,703,076 1,675,902,973 22.79 -7.68 5.09 減少 9.38個百分點

  42.5 等級及以

  上水泥

  2,998,227,881 2,212,376,376 26.21 -12 -7.64 減少 3.48個百分點

  商品熟料 345,271,733 343,082,435 0.63 -14.3 3.93 減少 17.44個百分點

  混凝土 392,793,757 301,762,233 23.18 -49.18 -50.67 增加 2.32個百分點

  工程建造 204,741,466 178,201,333 12.96 2,933.16 2,541.05 增加 12.92個百分點

  其他 308,553,234 229,621,439 25.58 0.35 3.64 減少 2.36個百分點

  合計 6,420,291,147 4,940,946,789 23.04 -11.42 -4.25 減少 5.77個百分點

  2、主營業(yè)務分地區(qū)情況

  單位：元幣種：人民幣

  地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（%）

  湖北省  2,682,111,444 -27

  湖南省  855,377,868 14

  四川省 296,810,093 -17

  云南省 457,677,014 -1

  西藏 297,396,055 -4

  重慶市 286,442,755 -17

  河南省  160,273,527 -21

  江蘇省  173,079,062 -5

  江西省  75,411,424 -40

  安徽省  79,109,248 -44

  上海市  102,179,707 -25

  浙江省  24,912,449 -54

  廣西 68,076,308 8

  廣東省 144,116,583 231

  貴州省 47,739,891 29

  境外 636,031,154 101

  其他 33,546,565 -3

  合計 6,420,291,147 -11

  (三)核心競爭力分析

  公司始創(chuàng)于 1907年，歷史悠久，文化底蘊厚重?，F(xiàn)已發(fā)展成為中國具有重要影響的建材行業(yè)企業(yè)集團之一，在行業(yè)中具備較強的競爭實力。報告期內，世界品牌實驗室在北京隆重發(fā)布了 2015年（第十二屆）《中國 500最具價值品牌排行榜》，華新水泥以 252.76億元人民幣的品牌價值蟬聯(lián)“中國 500最具價值品牌”榜單，位居96位，較 2014年末提升兩位。

  報告期內公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。

  (四)投資狀況分析

  1、對外股權投資總體分析

  科目本期數(shù)年初數(shù)變動比例(%)

  可供出售金融資產 76,089,723 74,215,820 2.52

  長期股權投資 323,381,868 491,632,176 -34.22

  被投資單位主要業(yè)務投資比例

  西藏高新建材集團有限公司生產與銷售水泥 43%

  黃石九禾貿易有限公司銷售水泥 42.50%

  張家界天子混凝土有限公司生產與銷售混凝土 30%

  上海萬安華新水泥有限公司生產與銷售水泥 49%

  東風華新(十堰)環(huán)境工程有限公司城市生活垃圾處置、環(huán)境保護工程、環(huán)保節(jié)能設施銷售50%

  上海建潔環(huán)境科技有限公司環(huán)境保護工程、環(huán)保節(jié)能設施銷售 50%

  (1)持有其他上市公司股權情況

  單位：元

  證券代碼

  證券簡稱

  最初投資成本

  期初持股比例（%）

  期末持股比例（%）

  期末賬面值

  報告期損益

  報告期所有者權益變動

  會計核算科目

  股份來源

  601328 交通銀行

  3,165,725 0.0029 0.0029 18,001,557 589,857 3,145,903 可供出

  售金融資產

  601601 中國太保

  696,0.0066 0.0066 18,108,000       -1,272,000 可供出

  售金融資產

  合計 3,861,725 // 36,109,557 589,857 1,873,903 //

  四涉及財務報告的相關事項

  4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計未發(fā)生變化。

  4.2 報告期內未發(fā)生重大會計差錯。

  4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。

  本報告期納入合并范圍的主要子公司詳見半年度報告附注七,本報告期新設立子公司華新環(huán)境工程(昭通)有限公司，并購子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司。

  4.4 半年度財務報告未經審計。

  本財務報表由本公司董事會于 2015年 8月 20日批準報出。

  董事長：徐永模先生

  華新水泥股份有限公司

  2015年 8月 20日