日前，有消息稱，繼鋼鐵、煤炭之后，當(dāng)前工信部等有關(guān)部門正在就淘汰水泥、造船、電解鋁、玻璃等行業(yè)落后產(chǎn)能制定相關(guān)意見，讓所有落后產(chǎn)能淘汰依據(jù)法律來(lái)進(jìn)行，設(shè)置了環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等紅線，凡是有一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)的相關(guān)產(chǎn)能必須退出。反之，在范圍內(nèi)的就不能強(qiáng)行淘汰。

  據(jù)記者了解到，目前多個(gè)省份已經(jīng)對(duì)鋼鐵、煤炭、水泥等嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)明確了今年落后產(chǎn)能壓減的硬性目標(biāo)。其中，廣東省供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革總體方案印發(fā)，到2018年底基本實(shí)現(xiàn)“僵尸企業(yè)”市場(chǎng)出清，其中，到2016年底，全省國(guó)有關(guān)停企業(yè)全部出清；2017年底，全省國(guó)有特困企業(yè)基本脫困。另外，重慶市推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作方案出臺(tái)，2年到3年時(shí)間鼓勵(lì)企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行市場(chǎng)出清，去除一批過(guò)剩產(chǎn)能、一批房地產(chǎn)庫(kù)存、一批僵尸企業(yè)和空殼公司。

  對(duì)此，分析人士指出，中長(zhǎng)期供給側(cè)改革動(dòng)力仍在，短期需求刺激更適合各方博弈。供給側(cè)改革大規(guī)模推進(jìn)的難度較大，從鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能的進(jìn)程和效果判斷，水泥和玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整超出預(yù)期的可能性較小；但由于區(qū)域性更強(qiáng)，水泥通過(guò)去產(chǎn)能改善地區(qū)盈利的效果會(huì)更加顯著。從這一角度來(lái)看，廣東、重慶等地區(qū)依靠行政手段去產(chǎn)能可能形成良好的示范效應(yīng)。但從短期而言，穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期升溫下行業(yè)估值會(huì)有進(jìn)一步修復(fù)，博弈性機(jī)會(huì)更大。

  二級(jí)市場(chǎng)方面，昨日水泥板塊表現(xiàn)強(qiáng)勁，板塊整體大漲7.09%，祁連山、福建水泥、西部建設(shè)、上峰水泥、海螺水泥、華新水泥、萬(wàn)年青、寧夏建材等8只個(gè)股實(shí)現(xiàn)漲停，而四川雙馬、天山股份、冀東水泥、尖峰集團(tuán)、四川金頂、亞泰集團(tuán)、巢東股份、博聞科技、金隅股份、華建集團(tuán)、同力水泥等個(gè)股漲幅也均超過(guò)5%，分別為：9.05%、8.75%、8.4%、8.02%、7.27%、7.19%、6.24%、5.94%、5.88%、5.8%和5.76%。

  資金流向方面，昨日板塊內(nèi)共有18只概念股實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，其中，海螺水泥（36729.47萬(wàn)元）、華新水泥（7951.66萬(wàn)元）、萬(wàn)年青（6449.26萬(wàn)元）、冀東水泥（6093.69萬(wàn)元）、寧夏建材（4227.18萬(wàn)元）、天山股份（3316.47萬(wàn)元）、金隅股份（3296.82萬(wàn)元）、祁連山（2271.14萬(wàn)元）、上峰水泥（2193.62萬(wàn)元）、亞泰集團(tuán)（2128.17萬(wàn)元）和福建水泥（1489.07萬(wàn)元）等11只龍頭股大單資金凈流入態(tài)勢(shì)均在1000萬(wàn)元，上述個(gè)股累計(jì)吸金7.61億元。

  據(jù)了解，近日，廣東正式啟動(dòng)供給側(cè)改革并表示，2016年至2018年，廣東將全面完成國(guó)家下達(dá)的淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)，到2018年，鋼鐵產(chǎn)能控制在4000萬(wàn)噸以內(nèi)，水泥熟料產(chǎn)能控制在1.1億噸以內(nèi)，平板玻璃產(chǎn)能控制在1億重量箱以內(nèi)，造船總能力控制在800萬(wàn)載重噸以內(nèi)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，廣東作為水泥熟料產(chǎn)能大省，廣東省2015年熟料產(chǎn)能為9109萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)水泥產(chǎn)能約為1.17億噸，產(chǎn)能淘汰率約為6.5%，考慮廣東目前在建熟料生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)去產(chǎn)能比例約為16%。

  投資機(jī)會(huì)方面，長(zhǎng)江證券表示，水泥由于運(yùn)輸半徑限制區(qū)域彈性較強(qiáng)，產(chǎn)能出清下供求邊際改善空間較大，利好龍頭企業(yè)，建議關(guān)注6只龍頭標(biāo)的：華新水泥、海螺水泥、冀東水泥、寧夏建材、天山股份、金隅股份等。