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[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)(2020.03.20)

水泥大數(shù)據(jù)研究院 · 2020-03-20 16:51 留言

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表(3月16日至3月20日

 

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、廣西擬置換外省指標(biāo)新建一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線

鄂爾多斯市蒙西建材有限責(zé)任公司4000t/d水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)出讓給廣西北江水泥有限公司,用于其建設(shè)一條日產(chǎn)5000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目。

簡(jiǎn)評(píng):廣西成為省外水泥置換指標(biāo)進(jìn)入的熱門(mén)地,面臨較大的新增產(chǎn)能壓力。2019年共有南寧紅獅、合山虎鷹、柳州魚(yú)峰、東泥天等、來(lái)賓新東運(yùn)、都安上峰等6家企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)外省產(chǎn)能指標(biāo),分別在南寧、柳州、崇左、來(lái)賓、河池市開(kāi)始新建或技改擴(kuò)建水泥熟料生產(chǎn)線。多數(shù)置換項(xiàng)目將在2020-2021年,也即未來(lái)一至兩年內(nèi)投放,面臨的新增產(chǎn)能投放壓力將會(huì)很大。 

2、水泥行業(yè)首次突破萬(wàn)億營(yíng)收

近期工信部發(fā)布水泥行業(yè)2019年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全年水泥熟料產(chǎn)量15.2億噸,同比增長(zhǎng)6.9%,水泥產(chǎn)量23.3億噸,同比增長(zhǎng)6.1%。2019年全國(guó)通用水泥平均出廠價(jià)格414.2元/噸,同比略增,總體呈先抑后揚(yáng)南高北低態(tài)勢(shì)。上半年水泥價(jià)格持續(xù)回落,8月到達(dá)底部,當(dāng)月全國(guó)水泥平均價(jià)格403元/噸。9月份價(jià)格開(kāi)始反彈,12月最高,當(dāng)月全國(guó)水泥平均價(jià)格437元/噸,河南、浙江、福建等地區(qū)價(jià)格最高,PO42.5水泥平均價(jià)格590元/噸。2019年水泥行業(yè)首次突破萬(wàn)億營(yíng)收,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.01萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.5%,利潤(rùn)1867億元,同比增長(zhǎng)19.6%,再創(chuàng)歷史最好。

簡(jiǎn)評(píng):這是水泥行業(yè)歷年來(lái)盈利最好的年份,營(yíng)收首次突破萬(wàn)億元,利潤(rùn)水平也創(chuàng)歷史新高,主要是由于2019年水泥量?jī)r(jià)提升,2020年水泥需求和價(jià)格預(yù)計(jì)將會(huì)和2019年基本保持平穩(wěn),行業(yè)盈利規(guī)模不會(huì)有很大的波動(dòng)。

3、西江億噸黃金水道初步形成,廣西水泥產(chǎn)業(yè)受益

3月10日,大藤峽水利樞紐正式下閘蓄水,標(biāo)志著工程投入初期運(yùn)用。按照工程建設(shè)計(jì)劃,蓄水分兩個(gè)階段進(jìn)行,項(xiàng)目完成后相當(dāng)于110多個(gè)西湖水量,西江億噸黃金水道初步形成。

工程一期蓄水期間,將在確保西江下游供水、生態(tài)和航運(yùn)需求的前提下,逐步抬高水位,力爭(zhēng)4月1日使黔江恢復(fù)通航,第二階段到5月中旬前蓄至52米高程,庫(kù)容將達(dá)16.1億立方米。大藤峽樞紐建成后,將有效提升黔江通航能力。黔江常年可通航船舶將從300噸級(jí)提升到3000噸級(jí),航道年運(yùn)輸能力將由1300萬(wàn)噸提升至5200萬(wàn)噸。作為珠江流域防洪關(guān)鍵工程,只需2至3天即可調(diào)水至珠三角地區(qū),將有力確保珠三角地區(qū)供水安全。

簡(jiǎn)評(píng):廣西地區(qū)大藤峽水利樞紐工程于從2019年10月21日至2020年3月31日間截流,斷航163天,將會(huì)增加廣西水泥南下的成本,影響了2019年的水泥南下。但這只是短期影響,大藤峽水利樞紐一旦建成,就打通了廣西重點(diǎn)城市至粵港澳的水上高速路,據(jù)了解,該水道打通后,一條水道相當(dāng)于八九條高速公路,運(yùn)輸成本將大幅降低。廣西水泥每年有超過(guò)20%用于外運(yùn),其中大部分是經(jīng)由西江航道流入廣東,隨著運(yùn)輸成本的進(jìn)一步降低,未來(lái)廣西向廣東運(yùn)輸水泥更為便利,但同時(shí)對(duì)廣東本地水泥行業(yè)也是一個(gè)挑戰(zhàn)。 

4、塔牌、冀東水泥率先發(fā)布2019年年度報(bào)告報(bào)喜

本周,水泥上市企業(yè)開(kāi)始發(fā)布2019年年度報(bào)告。2019年,冀東水泥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入345.07億元,同比增長(zhǎng)9.73%。歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)27.01億元,同比增長(zhǎng)41.86%。2019年,粵東水泥龍頭企業(yè)塔牌集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.91億元,同比增長(zhǎng)3.93%。歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)17.33億元,同比增長(zhǎng)0.60%。

簡(jiǎn)評(píng):由于2019年水泥量?jī)r(jià)提升,對(duì)于水泥企業(yè)又是豐收的一年。近期寧夏建材、海螺水泥、華新水泥、萬(wàn)年青等等也將陸續(xù)發(fā)布公告,預(yù)計(jì)多數(shù)水泥上市企業(yè)業(yè)績(jī)會(huì)再創(chuàng)新高,敬請(qǐng)關(guān)注水泥大數(shù)據(jù)研究院發(fā)布的年報(bào)點(diǎn)評(píng)系列文章。 

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、云南建投混凝土公司研制透水混凝土助力昆明海綿城市建設(shè)

3月14日凌晨,云南建投混凝土公司昆明分公司透水混凝土試生產(chǎn)成功,并順利供應(yīng)“官渡區(qū)彩云北路市容環(huán)境提升改造工程”C20透水混凝土40立方米。預(yù)計(jì)將為該項(xiàng)目供應(yīng)透水混凝土3000立方米。此次透水混凝土的成功生產(chǎn)將助力昆明建設(shè)海綿城市。

根據(jù)《昆明市海綿城市建設(shè)工作方案》,到2020年,20%以上的建成區(qū)達(dá)到海綿城市標(biāo)準(zhǔn);2030年,80%以上建成區(qū)達(dá)到海綿城市標(biāo)準(zhǔn)。為助力推進(jìn)海綿城市建設(shè)步伐,公司從2016年以來(lái)開(kāi)展了開(kāi)展綠色高強(qiáng)高性能透水混凝土成套配制關(guān)鍵技術(shù)研究,攻克原材料、配合比設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與施工質(zhì)量控制等關(guān)鍵技術(shù)難題,開(kāi)發(fā)并形成了強(qiáng)度等級(jí)為C10-C30的透水混凝土,透水系數(shù)大于1.0mm/s,28d抗壓強(qiáng)度最大達(dá)35MPa以上。申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利3項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利1項(xiàng),參編了《透水混凝土》JC/T 2558-2020與《植生混凝土》JC/T 2557-2020兩項(xiàng)國(guó)家建材行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

簡(jiǎn)評(píng):云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司成立于2007年,是云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司的控股子公司,并于今年10月31日在港交所上市,代碼為01847.HK。公司在云南省擁有97條混凝土生產(chǎn)線,57個(gè)攪拌站,以及158輛混凝土運(yùn)輸車(chē)。公司去年10月在港交所上市所募集資金3.33億港元,其中70%的資金將用于解決上游原材料整合問(wèn)題以及在邵通和玉溪建設(shè)新材料生產(chǎn)基地和項(xiàng)目攪拌站建設(shè),就產(chǎn)品性能、固廢綜合利用開(kāi)發(fā)等方向進(jìn)行開(kāi)發(fā),另外20%的資金對(duì)昆明5家攪拌站進(jìn)行綠色、智能升級(jí)改造。而此時(shí)公司透水混凝土試生產(chǎn)成功,并且助力昆明海綿城市建設(shè),在戰(zhàn)略以及研發(fā)能力上,看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展

2、北京正富混凝土公司、北京潼潮混凝土公司因混凝土質(zhì)量問(wèn)題被通報(bào)

日前,北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)官網(wǎng)發(fā)布《2019年四季度預(yù)拌混凝土企業(yè)質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法檢查情況》,北京順興隆混凝土有限公司、北京都市綠源環(huán)保科技有限公司等企業(yè)檢查情況較好,監(jiān)督評(píng)估分?jǐn)?shù)靠前;北京懋隆混凝土有限責(zé)任公司、北京潼潮混凝土有限公司等企業(yè)出現(xiàn)問(wèn)題較多,監(jiān)督評(píng)估分?jǐn)?shù)靠后。

并對(duì)存在的主要問(wèn)題企業(yè)進(jìn)行處理,對(duì)三季度監(jiān)督執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的北京正富混凝土有限責(zé)任公司未按照配合比通知單生產(chǎn)的行為,依據(jù)《北京市建設(shè)工程質(zhì)量條例》第七十九條的規(guī)定,對(duì)其責(zé)令改正,并處以200000.00元罰款,責(zé)令停業(yè)整頓60日的行政處罰。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的北京潼潮混凝土有限公司制作的28d混凝土抗壓試件強(qiáng)度不足115%的情況,該企業(yè)涉嫌違反了《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)使用管理的若干意見(jiàn)》(京建法〔2011〕3號(hào))第二條第三款第一項(xiàng)的規(guī)定,市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委對(duì)其責(zé)令改正,并委托具有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)體檢測(cè),追溯混凝土質(zhì)量。

簡(jiǎn)評(píng):前段時(shí)間,在3月初,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳發(fā)布有關(guān)事項(xiàng)通知就各地要精準(zhǔn)做好疫情防控和質(zhì)量安全監(jiān)管工作,有序推動(dòng)工程開(kāi)復(fù)工,保障工程質(zhì)量安全。內(nèi)容中講到第八條堅(jiān)決防止盲目搶工期、第九條加強(qiáng)重大風(fēng)險(xiǎn)管控和第十條加強(qiáng)施工質(zhì)量管理。因?yàn)榻衲杲ㄔO(shè)工程和商混企業(yè)受疫情影響,復(fù)工延后,為了保證工期按時(shí)完成,國(guó)家部門(mén)早已預(yù)料到這一情況,例如可能出現(xiàn)下游搶施工,導(dǎo)致一些材料商供應(yīng)材料以次充好現(xiàn)象發(fā)生。上述新聞則證明,北京住建廳有遠(yuǎn)見(jiàn)以及執(zhí)行到位,通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)檢查并且對(duì)違法企業(yè)進(jìn)行罰款,這樣做法一方面可以給市場(chǎng)敲警鐘,另一方面也可以給其他省做榜樣,減少今年出現(xiàn)材料、施工質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)。 

四、混凝土本周行情

混凝土方面,本周全國(guó)商混價(jià)格繼續(xù)回落,除了華東和西北價(jià)格暫穩(wěn)外,其他區(qū)域下滑,東北和中南價(jià)格回落2.30%和1.75%。其中河南、吉林下調(diào)30-50元/方,山西下調(diào)15元/方,四川下調(diào)10元/方,一方面是下游需求恢復(fù)緩慢,競(jìng)爭(zhēng)加??;另一方面,上游材料充足,成本下調(diào)。 

預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)弱勢(shì)趨勢(shì)將緩和,需求方面,下周復(fù)工復(fù)產(chǎn)逐步恢復(fù),未來(lái)10天江南華南多降雨,中東部氣溫明顯偏高,總體氣溫溫和,利于施工,全國(guó)需求將逐步恢復(fù)。成本方面,水泥成本跌勢(shì)有企穩(wěn)趨勢(shì),預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格漲幅偏弱運(yùn)行。

編輯:陳瑋

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