連日來，長江中下游沿江地區(qū)及江淮、西南東部等地出現(xiàn)入汛以來最強降雨過程，給部分地區(qū)造成嚴(yán)重洪澇災(zāi)害。此次降雨區(qū)域覆蓋范圍廣，包括云南、貴州、四川等15個省(區(qū)、市)均出現(xiàn)強降雨過程，并導(dǎo)致湖北、安徽、河南等省有91條河流發(fā)生超警戒水位洪水。分析人士指出，在南方地區(qū)遭遇大面積強降雨情況下，與抗洪相關(guān)的主題受到資本市場的關(guān)注。本文從水利建設(shè)、家園重建、農(nóng)產(chǎn)品等三個角度對相關(guān)上市公司進(jìn)行仔細(xì)梳理，以饗讀者。

  水利建設(shè)投資規(guī)?；蚓S持萬億元以上

  根據(jù)申萬行業(yè)分類，目前兩市水利工程建設(shè)股共有5只，按照月內(nèi)漲幅高低來看，分別為：安徽水利(23.07%)、圍海股份(9.76%)、葛洲壩(8.25%)、粵水電(4.22%)、中國電建(3.50%)。資金面上，圍海股份以及中國電建月內(nèi)均實現(xiàn)大單資金凈流入，金額分別為2215.23萬元、1535.13萬元。

  其中，月內(nèi)漲幅最高的安徽水利主業(yè)為工程施工，業(yè)務(wù)主要分為水利、房建、市政、公路四大部分。據(jù)4月份公告顯示，公司擬向建工集團(tuán)的股東水建總公司發(fā)行股份吸收合并建工集團(tuán)，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為303838.65萬元，扣除建工集團(tuán)對安建保理的全部出資2750萬元后，標(biāo)的資產(chǎn)初步交易價格為301088.65萬元。完成后，公司可實現(xiàn)建工集團(tuán)建筑業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等主要業(yè)務(wù)整體上市，上市公司建筑業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等主業(yè)將集聚建工集團(tuán)全部資源。

  平安證券預(yù)計未來水利建設(shè)年投資規(guī)模維持在萬億元以上，投資相對確定，同時該板塊也是下半年投資確定性較強的細(xì)分領(lǐng)域之一。維持中期布局思路，首選建工集團(tuán)整體上市+員工持股概念的安徽水利，其次推薦海堤建設(shè)龍頭，同時將發(fā)展文娛第二主業(yè)的圍海股份，另外建議關(guān)注深耕PPP業(yè)務(wù)的水利股葛洲壩。

  家園重建三一重工等企業(yè)積極參與救援

  家園重建概念主要包含工程機(jī)械以及建筑建材兩大方面，其中，現(xiàn)代工程機(jī)械不僅在災(zāi)后重建、維護(hù)的工作中必不可少，在抗洪搶險中也發(fā)揮著重要作用。

  從市場表現(xiàn)來看，據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，巨龍管業(yè)、萬里石、永和智控、華新水泥、青龍管業(yè)、兔寶寶、西藏天路、同力水泥、東方雨虹、天業(yè)通聯(lián)等個股月內(nèi)漲幅均在10%以上。通過梳理發(fā)現(xiàn)，漲幅居前的標(biāo)的多為我國南方受災(zāi)地區(qū)的水泥以及管材公司，此外，工程機(jī)械企業(yè)也受到市場的較多關(guān)注。

  資金面上，兔寶寶(36545.17萬元)、東方雨虹(19049.52萬元)、西藏天路(10433.36萬元)、北新建材(6376.84萬元)、洛陽玻璃(5563.51萬元)等個股月內(nèi)大單資金凈流入均在5000萬元以上，受到了市場主力資金的極大關(guān)注。

  其中，機(jī)械設(shè)備方面，國金證券表示，現(xiàn)代工程機(jī)械憑借優(yōu)良的機(jī)械性能可應(yīng)用于多種險情的搶護(hù)：推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)用于防洪堤壩的搶筑及河道的清淤，挖掘機(jī)還可以根據(jù)需要開掘新的泄洪通道，裝載機(jī)還可用于裝拋鋼絲籠、運送填筑石料等；樁機(jī)主要用于植入堤壩加固的各種類型的樁；自卸卡車用于長距離運送填筑材料。近期已有三一重工、中聯(lián)重科等工程機(jī)械企業(yè)派出先鋒隊，攜帶挖掘機(jī)、起重機(jī)等大型工程機(jī)械救援設(shè)備趕赴災(zāi)區(qū)參與救援。而洪澇災(zāi)害過后將會有大量房屋、橋梁、公路等需要重建和維護(hù)，將會帶動挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備開工率的提升和市場需求的增加。建議關(guān)注：中聯(lián)重科、三一重工、徐工機(jī)械、廈工股份、柳工等。

  而建材方面，長江證券表示，管廊和海綿城市是防汛中期良藥，戰(zhàn)略布局下的系統(tǒng)工程。建議關(guān)注龍泉股份、華控賽格、韓建河山、國統(tǒng)股份、青龍管業(yè)等。

  農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)產(chǎn)品價格將出現(xiàn)波動

  受洪澇災(zāi)害影響，相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價格將產(chǎn)生一定波動。

  從相關(guān)個股的市場表現(xiàn)來看，據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計顯示，月內(nèi)仙壇股份、民和股份、雪榕生物、新五豐、圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、神農(nóng)基因等個股累計漲幅均超10%。資金面上，牧原股份(7098.17萬元)、新農(nóng)開發(fā)(4893.04萬元)、益生股份(3830.42萬元)、圣農(nóng)發(fā)展(2505.04萬元)、隆平高科(1954.31萬元)、北大荒(1830.52萬元)、民和股份(1124.44萬元)、登海種業(yè)(1009.63萬元)等個股月內(nèi)大單資金凈流入均超過1000萬元。

  極端天氣的來臨無疑對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)生巨大不利影響，其中，安信證券表示，1.多地水稻田被淹，水稻產(chǎn)量影響嚴(yán)重部分地區(qū)面臨絕收；2.低溫多雨天氣不利于棉花生長，積水棉田同樣面臨絕收；3.夏玉米、夏大豆因土壤過濕導(dǎo)致發(fā)育延遲，甚至死苗，嚴(yán)重影響產(chǎn)量；4.大面積菜田被淹霉?fàn)€，大棚受冰雹、暴雨損害嚴(yán)重；5.洪澇直接損壞養(yǎng)殖網(wǎng)箱，水產(chǎn)品發(fā)生細(xì)菌性疾病風(fēng)險加大，水產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量受影響；6.生豬養(yǎng)殖：仔豬發(fā)病率上升、豬場被淹、生豬調(diào)運受阻、豬源緊缺。

  個股方面，該券商表示建議關(guān)注行業(yè)內(nèi)價格上漲類標(biāo)的，畜禽養(yǎng)殖業(yè)中，禽類首推益生股份、民和股份，其次圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份；生豬方面，首推正邦科技、天邦股份，其次溫氏股份、牧原股份。此外，糖業(yè)中重點關(guān)注南寧糖業(yè)、中糧屯河、貴糖股份。