7月1日，海德堡水泥AG完成了從Italmobiliare S.p.A.手中收購(gòu)意大利水泥S.p.A45%股權(quán)的收購(gòu)項(xiàng)目。有關(guān)收購(gòu)交易結(jié)束的一切手續(xù)經(jīng)有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)部門(mén)批準(zhǔn)后都已履行。

  董事會(huì)主席Dr. Bernd Scheifele 表示“今天并購(gòu)交易的結(jié)束對(duì)于海德堡水泥來(lái)說(shuō)具有里程碑意義。將意大利水泥收歸旗下，我們的全球布局和創(chuàng)新能力得到重大提升。通過(guò)雙方的相互協(xié)作與相互學(xué)習(xí)我們將具有更大的價(jià)值創(chuàng)造潛力。從現(xiàn)在開(kāi)始，我們將集中精力于意大利水泥的內(nèi)部化整合?！?

  2015年7月28日，海德堡水泥和意大利水泥進(jìn)入開(kāi)始了并購(gòu)重組，隨著今日并購(gòu)交易的結(jié)束，海德堡水泥獲得意大利水泥15717萬(wàn)普通股，占其全部股份45%，交易價(jià)格為每股10.6歐元，共計(jì)16.7億歐元。其中8282萬(wàn)股份以現(xiàn)金方式支付，另外7435萬(wàn)股以海德堡水泥新增1050萬(wàn)股股份支付。因此Italmobiliare擁有海德堡水泥5.3%的股份，成為海德堡水泥第二大工業(yè)股東。

  非核心資產(chǎn)剝離

  在并購(gòu)協(xié)議中，Italmobiliare同意購(gòu)買(mǎi)意大利水泥的部分非核心資產(chǎn)，包括Italgen S.p.A.，Bravosolution S.p.A.和一些非核心房地產(chǎn)資產(chǎn)。意大利水泥在2016年6月30日將這些資產(chǎn)作價(jià)23700萬(wàn)歐元售予Italmobiliare。這部分獲利是海德堡水泥用于并購(gòu)再融資整體10億歐元資產(chǎn)剝離中的一部分。受到當(dāng)?shù)胤磯艛鄼C(jī)構(gòu)同意的比利時(shí)和美國(guó)的資產(chǎn)剝離正在進(jìn)行，顯著的收益具有很大的吸引力。

  下一步：強(qiáng)制要約

  意大利水泥45%股權(quán)收購(gòu)將觸發(fā)執(zhí)行強(qiáng)制要約其余股東股份的義務(wù)。相關(guān)文件將在完成收購(gòu)之日起20日內(nèi)提交到意大利監(jiān)管機(jī)構(gòu)CONSOB，并將在CONSOB審查期結(jié)束后予以公布。要約期要征得意大利證交所同意，要約期有望于8月底開(kāi)始。海德堡水泥預(yù)計(jì)整體交易在2016年下半年完成。

  并購(gòu)重組后的海德堡水泥

  海德堡水泥與意大利水泥的合并是一個(gè)完美的結(jié)合。通過(guò)并購(gòu)，海德堡水泥成為全球第一大骨料制造商、第二大水泥制造商、第三大預(yù)制混凝土制造商。海德堡水泥將進(jìn)入新的重要市場(chǎng)，例如歐洲的法國(guó)和意大利，北非的埃及、摩洛哥以及東南亞的泰國(guó)。在美國(guó)、加拿大、印度和哈薩克斯坦，海德堡水泥的現(xiàn)有市場(chǎng)將得到進(jìn)一步鞏固。擴(kuò)張后的海德堡水泥集團(tuán)將在全球60個(gè)國(guó)家擁有63000名員工，生產(chǎn)基地將超過(guò)3000個(gè)，水泥廠將達(dá)到156個(gè)，水泥年產(chǎn)能將達(dá)到1.97億噸，預(yù)拌混凝土攪拌站點(diǎn)將超過(guò)1700個(gè)，骨料采石場(chǎng)超過(guò)600個(gè)。