一、 產(chǎn)業(yè)基本情況

  概況

  1、 產(chǎn)業(yè)規(guī)模

  據(jù)估算，2015年全國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品銷售收入約4700億元，環(huán)境保護(hù)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入約4900億元，合計(jì)約9600億元。2015年環(huán)保裝備銷售收入增長(zhǎng)10%~15%，環(huán)境服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)超過(guò)20%?？傮w來(lái)講，增速較往年有一定的下滑。

  2、 區(qū)域分布

  我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的分布與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的水平基本保持一致，“一縱一橫”特點(diǎn)明顯，“一縱”即主要集中于東部沿海地區(qū)，已初步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海三大主要產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，江蘇、浙江、廣東、山東、北京、上海等省市已成為我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)具有引領(lǐng)和帶動(dòng)作用的發(fā)展策源地;“一橫”即沿長(zhǎng)江流域的中西部地區(qū)，主要是重慶、四川、湖南、湖北等省市，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的增速明顯，正在逐步形成我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“第二梯隊(duì)”。

  3、 領(lǐng)域分布

  2015年，環(huán)保裝備制造業(yè)的比重下降明顯，環(huán)境服務(wù)業(yè)快速發(fā)展，環(huán)境服務(wù)業(yè)的產(chǎn)值首次超過(guò)環(huán)保裝備制造業(yè)。污水治理、大氣污染治理、固體廢棄物處理三大領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，企業(yè)數(shù)量眾多，集中度相對(duì)有所提升。

  4、 供給能力

  環(huán)保裝備和產(chǎn)品供給能力顯著增強(qiáng)，在除塵、煙氣脫硫、城鎮(zhèn)污水處理等領(lǐng)域已形成世界規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)供給能力。

  5、 市場(chǎng)特點(diǎn)

  產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;環(huán)保技術(shù)裝備基本滿足環(huán)境保護(hù)工作的需要;環(huán)境服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì);從業(yè)企業(yè)得到發(fā)展壯大;環(huán)保產(chǎn)業(yè)部分領(lǐng)域投資過(guò)熱的風(fēng)險(xiǎn)值得警惕;增值稅優(yōu)惠政策的變化使得環(huán)保企業(yè)稅負(fù)加重;企業(yè)并購(gòu)現(xiàn)象明顯增加，國(guó)企進(jìn)軍環(huán)保行業(yè)的進(jìn)程加快。

  二、 技術(shù)水平發(fā)展情況

  1、 水污染防治

  至2015年末，城市污水處理廠的日處理能力達(dá)到13,784萬(wàn)立方米，比上年末增長(zhǎng)5.3%;城市污水處理率達(dá)到91.0%，提高了0.8%。

  上市企業(yè)作為我國(guó)水污染治理行業(yè)的主力軍，具有融資能力強(qiáng)、政府資源好、運(yùn)營(yíng)管理高效、技術(shù)水平領(lǐng)先等多方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，25家主營(yíng)業(yè)務(wù)為供水、污水處理、水處理設(shè)備制造等的上市企業(yè)，2015年度的總營(yíng)業(yè)收入為1034.73億元，約占2015年度水污染治理行業(yè)總收入的30.1%。

  膜材料開(kāi)發(fā)、膜生物反應(yīng)器研制和工程化應(yīng)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)研發(fā)取得了創(chuàng)新性成果。膜技術(shù)、高效節(jié)能曝氣技術(shù)、生物膜法污水處理工藝，物化-生化法脫氮除磷工藝得到了廣泛應(yīng)用;臭氧氧化技術(shù)及大型臭氧發(fā)生器、好氧生物流化床成套裝置、好氧膜生物反應(yīng)器成套裝置、溶氣供氧生物膜與活性污泥法復(fù)合成套裝置、曝氣生物濾池，以及污泥床、膨脹床復(fù)合厭氧成套裝置等新設(shè)備、新裝備得到了推廣應(yīng)用。

  一些工業(yè)廢水處理新技術(shù)已得到推廣應(yīng)用，有的技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，如FMBR膜生物技術(shù)、厭氧生物濾池和厭氧膨脹床等。潛水污水泵、新型曝氣設(shè)備、污泥處理處置等專用設(shè)備的質(zhì)量也有所提高。

  由于面源污染的復(fù)雜性和隨機(jī)性，對(duì)面源污染的控制十分困難。我國(guó)針對(duì)面源污染控制的研究和實(shí)踐相對(duì)國(guó)外較為滯后，總體進(jìn)展緩慢。

  2、 大氣污染防治

  電除塵器、袋式除塵器和電袋復(fù)合除塵器是目前我國(guó)主要的工業(yè)除塵設(shè)備。2015年電除塵器生產(chǎn)企業(yè)超過(guò)200家，排名前50家企業(yè)的產(chǎn)值占全國(guó)電除塵總產(chǎn)值的85%。

  電除塵新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，低溫電除塵、低低溫電除塵、濕式電除塵、移動(dòng)電極式電除塵、機(jī)電多復(fù)式雙區(qū)電除塵、SO3煙氣調(diào)質(zhì)、粉塵凝聚、三相電源、高頻電源、高頻脈沖電源及控制等電除塵新技術(shù)得到廣泛推廣應(yīng)用。

  近幾年，袋式除塵器的應(yīng)用已覆蓋到各工業(yè)領(lǐng)域，成為我國(guó)大氣污染控制，特別是PM2.5排放控制的主流除塵設(shè)備。

  袋式除塵單機(jī)最大設(shè)計(jì)處理風(fēng)量提高到250萬(wàn)m³/h，出口濃度可達(dá)到10mg/m3以下，運(yùn)行阻力降低到800~1200Pa，漏風(fēng)率都能控制在<2%，單位處理風(fēng)量、鋼耗量下降約15%。

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  2015年新建投運(yùn)火廠煙氣脫硫機(jī)組容量約0.53億千瓦;截至2015年年底，全國(guó)已投運(yùn)火電廠煙氣脫硫機(jī)組容量約8.2億千瓦，占全國(guó)火電機(jī)組容量的82.8%，占全國(guó)煤電機(jī)組容量的92.8%。

  2015年當(dāng)年投運(yùn)的火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約1.6億千瓦;截至2015年年底，已投運(yùn)火電廠煙氣脫硝機(jī)組容量約8.5億千瓦，占全國(guó)火電機(jī)組容量的85.9%，占全國(guó)煤電機(jī)組容量的95.0%。

  電力行業(yè)脫硫脫硝除塵工程數(shù)量與火電廠機(jī)組容量同步，而非電行業(yè)燃煤的污染較為突出。國(guó)家發(fā)改委能源研究所數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)尚在使用的工業(yè)燃煤小鍋爐超過(guò)47萬(wàn)臺(tái)，一年散燒約18億噸煤。而散燒1噸煤排放的污染物是電廠等大型鍋爐處理后的10倍左右。也就是說(shuō)，散燒18億噸煤的排放量相當(dāng)于180億噸以上電廠用煤燃燒產(chǎn)生的污染。治理散燒煤污染刻不容緩。

  近年來(lái)，由于我國(guó)VOCs治理市場(chǎng)需求巨大，治理技術(shù)得到了快速的發(fā)展。主流的治理技術(shù)，如吸附技術(shù)、焚燒技術(shù)、催化技術(shù)和生物治理技術(shù)得到了不斷地拓展和完善，一些新的治理技術(shù)，如低溫等離子體技術(shù)、光解技術(shù)、光催化技術(shù)等也在不斷地完善。VOCs治理的難點(diǎn)在于其成分極其復(fù)雜，因此采用單一的治理技術(shù)往往難以達(dá)到治理效果，在經(jīng)濟(jì)上也不合理，通常情況下需要采用多種治理技術(shù)的組合治理工藝。

  機(jī)動(dòng)車尾氣污染防治領(lǐng)域，柴油車主要排放控制技術(shù)包括排氣后處理技術(shù)(DPF、SCR、POC)、電控高壓噴射(共軌、泵噴嘴、單體泵等)技術(shù)、發(fā)動(dòng)機(jī)綜合管理系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)本身結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、可變?cè)鰤褐欣浼夹g(shù)、廢氣再循環(huán)(EGR)技術(shù)等。汽油車主要排放控制技術(shù)包括電控發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)以及配備三元催化轉(zhuǎn)化器技術(shù)等。摩托車主要排放控制技術(shù)包括對(duì)傳統(tǒng)燃油摩托車所采用的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)、化油器的優(yōu)化改進(jìn)、電控化油器、二次進(jìn)氣裝置、燃油蒸發(fā)排放控制裝置、點(diǎn)火系統(tǒng)的優(yōu)化、電控燃油噴射系統(tǒng)和排氣催化轉(zhuǎn)化技術(shù)等。

  3、 固體廢物處理處置

  在危險(xiǎn)廢物處理處置方面，我國(guó)已經(jīng)掌握了化學(xué)法、固化法、高溫蒸煮、焚燒及安全填埋等有效的處理處置手段。含重金屬、二噁英的焚燒飛灰水泥窯煅燒資源化技術(shù)具備推廣前景。其他餐廚垃圾處理、廢油資源化技術(shù)也取得了進(jìn)展。

  2014年運(yùn)行的生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)有1055座，平均處理量約為110噸/日。城市生活垃圾填埋量實(shí)際上已經(jīng)處于下降區(qū)間。

  截至2015年年底，投入運(yùn)行的生活垃圾焚燒發(fā)電廠有220座，總處理能力為22萬(wàn)噸/日，總裝機(jī)約為4300MW。其中采用爐排爐的焚燒發(fā)電廠有140座，合計(jì)處理能力達(dá)到13.8萬(wàn)噸/日，裝機(jī)達(dá)到2520MW;采用流化床的焚燒發(fā)電廠有75座，合計(jì)處理能力為6.9萬(wàn)噸/日，裝機(jī)達(dá)到1720MW;其余少部分為熱解爐和回轉(zhuǎn)窯爐。

  2015年，全國(guó)設(shè)市城市生活垃圾清運(yùn)量為1.92億噸，城市生活垃圾無(wú)害化處理量為1.80億噸。其中，衛(wèi)生填埋處理量為1.15億噸，占63.9%;焚燒處理量為0.61億噸，占33.9%;其他處理方式占2.2%。無(wú)害化處理率達(dá)93.7%，比2014年上升1.9%。

  2014年，全國(guó)一般工業(yè)固體廢物(主要包含尾礦、粉煤灰、煤矸石、冶煉廢渣、爐渣和脫硫石膏等)產(chǎn)生量32.6億噸，比2013年減少0.6%，綜合利用量為20.4億噸，比2013年減少0.8%，綜合利用率為62.1%;處置量為8.0億噸，比2013年減少3.0%;傾倒丟棄量為59.4萬(wàn)噸，比2013年減少54.1%。

  2014年，全國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為3633.5萬(wàn)噸，比上年增加15.1%;全國(guó)工業(yè)危險(xiǎn)廢物綜合處理利用率為82.3%，比上年提高8.2%。

  2014年，我國(guó)廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢汽車、報(bào)廢船舶、廢玻璃、廢電池等10類再生資源回收總量為2.45億噸，回收總值6446.9億元，表明再生資源回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

  4、 噪聲與振動(dòng)控制

  目前我國(guó)噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)的技術(shù)熱點(diǎn)仍舊集中在鐵路、公路交通與城市軌道交通領(lǐng)域的噪聲與振動(dòng)控制，電力行業(yè)發(fā)電廠與輸變電系統(tǒng)的噪聲與振動(dòng)控制，冶金、建材、化工行業(yè)的噪聲與振動(dòng)控制，城市環(huán)境噪聲在線監(jiān)測(cè)與綜合控制，建筑聲學(xué)處理與噪聲控制以及新型聲學(xué)材料的研究開(kāi)發(fā)等方面。

  5、 環(huán)境監(jiān)測(cè)

  環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)總體上發(fā)展比較快、潛力很大，與國(guó)外先進(jìn)水平的差距在不斷縮小，尤其在光譜類環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)與儀器方面。在一些重大的國(guó)家項(xiàng)目中，我國(guó)自主研制的儀器也發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。雖然環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化程度在逐步提高，但國(guó)產(chǎn)的環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器和設(shè)備中還存在著自動(dòng)化程度較低、部分關(guān)鍵元器件仍受制于人等問(wèn)題;環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)在時(shí)間、空間、數(shù)據(jù)可靠性、一些特殊污染物的監(jiān)測(cè)手段等方面仍存在一些問(wèn)題。質(zhì)譜技術(shù)、生物傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、遙感等新型成熟、交叉技術(shù)正得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用。

  6、 土壤修復(fù)

  土壤污染防治市場(chǎng)在“十二五”期間得到培育，政策環(huán)境初步具備，城市污染場(chǎng)地修復(fù)市場(chǎng)快速啟動(dòng)，成為新的投資熱點(diǎn)。場(chǎng)地修復(fù)技術(shù)相對(duì)世界廣泛應(yīng)用的技術(shù)種類而言數(shù)量相對(duì)較少，雖然部分企業(yè)正在同高校等科研機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)化運(yùn)用，但受到研發(fā)成本以及修復(fù)成本的制約，工程規(guī)模尚小。農(nóng)田土壤修復(fù)技術(shù)缺口更為明顯，市場(chǎng)難以真正啟動(dòng)。目前，從業(yè)企業(yè)多數(shù)缺乏技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和人才，絕大多數(shù)從業(yè)企業(yè)都是白紙一張，沒(méi)有成功的案例經(jīng)驗(yàn)。

  7、 環(huán)境服務(wù)業(yè)

  環(huán)境服務(wù)業(yè)對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用進(jìn)一步顯現(xiàn)，環(huán)境服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展第三方治理，環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)社會(huì)化、市場(chǎng)化、專業(yè)化步伐進(jìn)一步加塊，尤以環(huán)境監(jiān)測(cè)社會(huì)化發(fā)展最為顯著，環(huán)境咨詢服務(wù)業(yè)也得到了良好的發(fā)展。隨著政府采購(gòu)服務(wù)在環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的逐步推廣，環(huán)境服務(wù)業(yè)對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用日益凸顯。