水泥行業(yè)的產(chǎn)能嚴重過剩阻礙著行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)的效益企穩(wěn)，預(yù)計2016年末，水泥行業(yè)的實際熟料產(chǎn)能將達到21億噸，而“十三五”期間，年平均熟料需求預(yù)計13億噸，熟料產(chǎn)能的利用率僅62%。產(chǎn)業(yè)集中度方面，即使今年“兩材合并”、金隅收購冀東、華新拉法基瑞安合并，全國前10家大企業(yè)熟料的產(chǎn)業(yè)集中度僅占全國57%，而以省區(qū)市場劃分的區(qū)域市場集中度指標來考核，前2家主導(dǎo)企業(yè)熟料市場集中度達到70%以上的除了黑龍江省外，其余都沒達到。因此，“十三五”期間，水泥行業(yè)要實現(xiàn)化解產(chǎn)能嚴重過剩，關(guān)鍵是要去產(chǎn)能和提高區(qū)域市場集中度，也只有這樣，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整才能進行下去，企業(yè)效益才能穩(wěn)定。

  今年5月，國辦發(fā)34文件對水泥行業(yè)明確要求完成“壓減過剩產(chǎn)能”任務(wù)，就“壓減過剩產(chǎn)能”，文件給出了四項措施：嚴禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、推進聯(lián)合重組、推行錯峰生產(chǎn)。如何正確理解“壓減過剩產(chǎn)能”的政策，并在此基礎(chǔ)上盡快出臺符合市場規(guī)律的有可操作性的實施辦法或細則是當務(wù)之急，因為“十三五”的第一個年頭馬上就要過去了。否則，34號文件再好，也只是紙面文章，像過去涉及水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩的38號文件、41號文件一樣，產(chǎn)能連年化解連年增長，項目嚴禁新建連年新建。行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策是一個體系，國辦發(fā)34文件是一個行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的綱領(lǐng)性文件，必須有具體的一系列的實施細則配套才能貫徹落實，行業(yè)政策不能只有一個大腦袋，而沒有手腳，如何操作？因此，正確理解“壓減過剩產(chǎn)能”政策，有助于我們水泥企業(yè)和政策制訂者更好地貫徹落實產(chǎn)業(yè)政策，尤其是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人從政策發(fā)展層面去制訂和修正企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)企業(yè)的市場行為。

  一、對“嚴禁新增產(chǎn)能”的理解與執(zhí)行

  “嚴禁新增產(chǎn)能”應(yīng)該包含以下內(nèi)容：

  第一是嚴禁新建水泥投資項目。新建項目不禁止，“壓減過剩產(chǎn)能”就無從談起。任何政府部門再核準或準入新建水泥投資項目都是在支持新增產(chǎn)能。嚴禁新增產(chǎn)能也應(yīng)該包括“等量置換”政策。“等量置換”不是“壓減過剩產(chǎn)能”，實際“等量置換”政策執(zhí)行的結(jié)果多數(shù)是新增產(chǎn)能。

  第二，以開展水泥窯協(xié)同處置名義新建熟料生產(chǎn)線也是新增產(chǎn)能，違背“壓減過剩產(chǎn)能”政策，任何水泥窯協(xié)同處置項目都必須利用現(xiàn)有的熟料生產(chǎn)線開展。

  第三，嚴禁假借節(jié)能技術(shù)改造名義，采用更換或擴大水泥窯經(jīng)、異地搬遷建設(shè)方式，大幅提高熟料產(chǎn)能。

  第四，嚴禁和徹查采取“移花接木”手段，甚至假借煅燒非礦產(chǎn)品名義新建水泥窯項目。

  第五，還要嚴禁地方政府隨便核準新建水泥粉磨站項目。3200多家水泥企業(yè)近2500家是水泥粉磨站，新增了水泥產(chǎn)能，加劇了市場無序競爭和產(chǎn)品質(zhì)量隱患。

  以上五種行為都是直接、間接、變相新增產(chǎn)能，是違背“壓減過剩產(chǎn)能”政策的。

  執(zhí)行“嚴禁新增產(chǎn)能”政策必須做到三點：

  一是各級政府部門不得核準任何形式的新增過剩產(chǎn)能的水泥投資項目，對造假項目要打假，對違規(guī)建設(shè)項目要清理公示；

  二是水泥企業(yè)，尤其是大企業(yè)要帶頭執(zhí)行34號文件規(guī)定，不得再有投資新建水泥項目，將投資轉(zhuǎn)向市場整合、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、節(jié)能減排、技術(shù)創(chuàng)新和境外市場開拓；

  三是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用和重視社會輿論監(jiān)督。行業(yè)協(xié)會要將“不得違規(guī)投資新增產(chǎn)能項目”列入行業(yè)自律公約中，對違規(guī)建設(shè)項目，協(xié)會要聯(lián)合社會媒體進行曝光，支持政府部門嚴肅查處違規(guī)作假項目，支持對違規(guī)核準項目的政府部門和領(lǐng)導(dǎo)人進行行政問責。

  嚴禁新增產(chǎn)能并不表示今后不能投資新建水泥項目，從世界水泥發(fā)展史來看，現(xiàn)在的窯外分解新型干法水泥技術(shù)至少可以延續(xù)20年以上，除非近期在水泥窯熱工理論上有重大突破，帶來更加節(jié)能和環(huán)保的技術(shù)變革，那就是新一輪的新技術(shù)取代落后技術(shù)的全面更新建設(shè)時期。

  二、對“淘汰落后產(chǎn)能”的理解與執(zhí)行

  “淘汰落后產(chǎn)能”途徑有兩個，一是通過市場競爭機制淘汰劣勢企業(yè)產(chǎn)能；二是通過政策引導(dǎo)使過剩產(chǎn)能退出市場?！奥浜螽a(chǎn)能”的概念應(yīng)包含企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)落后和企業(yè)管理效益落后。淘汰的結(jié)果是實現(xiàn)“壓減過剩產(chǎn)能”。

  現(xiàn)在的水泥企業(yè)除了生產(chǎn)線規(guī)模有大小之別，98%都是采用新型干法生產(chǎn)技術(shù)，要實現(xiàn)淘汰落后產(chǎn)能的措施有兩個：

  一是制修訂省級水泥大氣污染排放標準和水泥產(chǎn)品能源消耗限額標準，在國標的基礎(chǔ)上，提升地方標準的各項指標，用嚴于國標的地方標準去考核企業(yè)，凡污染物排放不達標或超總量排污的企業(yè)，限期改造，超期不達標企業(yè)退出市場。這需要政府執(zhí)法部門嚴格執(zhí)法。還有企業(yè)不符合國家標準《水泥工廠設(shè)計規(guī)范》，未“經(jīng)國家或省級礦產(chǎn)資源主管部門批準的資源勘探報告（石灰石和硅鋁質(zhì)原料）”，投產(chǎn)至今沒有自備礦山的企業(yè)也要限期退出。這叫依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能。

  二是支持在省、市或跨區(qū)內(nèi)的水泥企業(yè)自愿組建“水泥投資管理公司”。以水泥投資管理公司作為承接34號文件要求的“聯(lián)合設(shè)立產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項資金，專門用于獎補主動退出的產(chǎn)能”政策的載體。當一個省、市或跨區(qū)內(nèi)的占熟料總產(chǎn)能80%以上的水泥企業(yè)聯(lián)合組建“水泥投資管理公司”后，地方政府完全可以將34文件中水泥行業(yè)“十三五”期間的目標任務(wù)交給該公司來牽頭完成，淘汰落后產(chǎn)能的指標可以在公司內(nèi)帶頭實現(xiàn)，這是用市場化的手段落實產(chǎn)業(yè)政策，用市場化的手段解決市場問題。在政府支持企業(yè)“聯(lián)合設(shè)立產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項資金，專門用于獎補主動退出的產(chǎn)能”政策引導(dǎo)下，由續(xù)存企業(yè)為退出企業(yè)買單，符合市場化的原則，這也許比政府制訂淘汰類工藝技術(shù)與裝備的產(chǎn)能政策要靈驗的多。

  遼寧省辦公廳和內(nèi)蒙古自治區(qū)辦公廳已分別在今年的8月和9月份下文，支持省區(qū)內(nèi)水泥企業(yè)聯(lián)合組建“遼寧省水泥集團”、“內(nèi)蒙古水泥集團”，以推動省區(qū)內(nèi)水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快淘汰落后產(chǎn)能，提高區(qū)域市場集中度，改善省區(qū)水泥市場經(jīng)營環(huán)境。在中國水泥協(xié)會推動下，正在籌建“山東省水泥投資管理公司”、“唐山市水泥投資管理公司”，作為行業(yè)協(xié)會推動行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的兩個創(chuàng)新試點，希望淘汰落后產(chǎn)能盡快見到實效。

  要達到經(jīng)濟合理的80%以上的熟料產(chǎn)能利用率，“十三五”期間，至少要淘汰4.75億噸以上的熟料產(chǎn)能。

  三、對“推進聯(lián)合重組”的理解與執(zhí)行

  推進企業(yè)聯(lián)合重組的目的是通過市場整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，從而達到優(yōu)化生產(chǎn)要素配置，優(yōu)化產(chǎn)能布局，主動壓減競爭乏力的過剩產(chǎn)能。重組后的重要衡量指標是集中度。

  集中度是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué)研究分析領(lǐng)域的一個重要概念。所查文獻給出的定義如下：1、生產(chǎn)集中度指數(shù)，一般以某一行業(yè)生產(chǎn)排名前4位的企業(yè)的銷售額占行業(yè)總的銷售額的比例來度量。2、產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場集中度，是指市場上的某種行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)量、銷售量、資產(chǎn)總額等方面對某一行業(yè)的支配程度，一般是用這幾家企業(yè)的某一指標占該行業(yè)總量的百分比來表示。集中度是作為反映市場競爭程度高低的最重要的指標。

  鑒于“生產(chǎn)集中度”是以企業(yè)銷售額來計算，其數(shù)據(jù)統(tǒng)計有難度，更何況大企業(yè)集團銷售額中并非全是水泥產(chǎn)品，行業(yè)內(nèi)一般不用“生產(chǎn)集中度”提法。根據(jù)中國水泥總產(chǎn)量大、企業(yè)數(shù)多、產(chǎn)品區(qū)域市場的特殊情況，中國水泥協(xié)會在做行業(yè)分析研究時習(xí)慣將行業(yè)集中度分為兩類：一是就全國而言，前10家大企業(yè)熟料產(chǎn)能之和占全國熟料總產(chǎn)能比重（CR10），稱作產(chǎn)業(yè)集中度或行業(yè)集中度（Industry concentration）；二是針對省級區(qū)域的前2-3家大企業(yè)的熟料產(chǎn)能之和占省區(qū)內(nèi)熟料總產(chǎn)能比重（RCRn），稱作區(qū)域市場集中度（Regional market concentration）。

  對于水泥行業(yè)來說，不論是產(chǎn)業(yè)集中度和區(qū)域市場集中度的提升都只能是建立在“嚴禁新增產(chǎn)能”的基礎(chǔ)上。大企業(yè)集團之間的整合帶來了產(chǎn)業(yè)集中度的提升，也是最終實現(xiàn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標。但是“區(qū)域市場集中度”的概念一直沒有引起政府和行業(yè)的重視，鑒于水泥產(chǎn)品的同質(zhì)化和產(chǎn)品市場的區(qū)域化，“十三五”期間我們更應(yīng)該注重以省市區(qū)劃分的區(qū)域市場集中度的提升。因為，大企業(yè)集團的整合重組短期內(nèi)不能帶來行業(yè)效益明顯提升，企業(yè)的錯峰生產(chǎn)和停窯限產(chǎn)也很難長期維持效益穩(wěn)定，甚至是在一個省市內(nèi)，多家大集團所屬的企業(yè)之間低價競爭更激烈。

  推進企業(yè)兼并重組既要靠政府引導(dǎo)，也要靠市場合作?，F(xiàn)階段，產(chǎn)業(yè)集中度的提升主要靠政府推動，像“兩材合并”、金隅收購冀東，今后還會有央企與地方國企的整合，這都涉及到跨地區(qū)的資本整合，難度較大。而省市區(qū)的區(qū)域市場集中度提升則完全可以市場化解決，建立省市區(qū)級的“水泥投資管理公司”可以很好地運作區(qū)域市場的整合，推進區(qū)域市場內(nèi)的企業(yè)兼并重組，迅速提升區(qū)域市場集中度。當然，還可以創(chuàng)新兼并重組的模式，嘗試企業(yè)建產(chǎn)能置換、委托經(jīng)營、相互參股等方式，已達到優(yōu)化市場布局，實現(xiàn)資源合理配置。

  四、對“推行錯峰生產(chǎn)”的理解與執(zhí)行

  水泥企業(yè)的錯峰生產(chǎn)是緩解污染物集中排放的環(huán)保舉措，本質(zhì)上也是行業(yè)自律要求停窯限產(chǎn)行為的延續(xù)，是“壓減過剩產(chǎn)能”的好措施。錯峰生產(chǎn)已作為34號文件中“壓減過剩產(chǎn)能”的四項措施之一。2015年，2016年工信部和環(huán)保部以連續(xù)兩年下發(fā)文件，指導(dǎo)水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)，所以說，錯峰生產(chǎn)已經(jīng)作為水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，必須貫徹執(zhí)行。

  現(xiàn)在需要的是將水泥錯峰生產(chǎn)政策執(zhí)行常態(tài)化，需要政府在推行錯峰生產(chǎn)政策中對不執(zhí)行政策的企業(yè)和行為加大處罰，對執(zhí)行政策的企業(yè)給予鼓勵。既然錯峰生產(chǎn)已經(jīng)作為水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，企業(yè)必須嚴格執(zhí)行政策，政府必須嚴格監(jiān)督執(zhí)行過程，各省市自治區(qū)的錯峰生產(chǎn)時間安排和相鄰省區(qū)的時間同步協(xié)調(diào)可以由省級協(xié)會之間協(xié)商一致，做到既保障停窯期間的產(chǎn)品市場供應(yīng)，又維護彼此市場價格的相對穩(wěn)定。

  各省市自治區(qū)水泥協(xié)會要組織企業(yè)積極落實錯峰生產(chǎn)計劃，協(xié)助政府主管部門做好市場監(jiān)督，還要主動協(xié)調(diào)和幫助解決在實行錯峰生產(chǎn)中出現(xiàn)的部分企業(yè)實際問題，如利用電石渣生產(chǎn)熟料的企業(yè)、連續(xù)處置城市垃圾、污泥和危廢的水泥企業(yè)等，將起到壓減過剩產(chǎn)能的錯峰生產(chǎn)政策落實到實處。

  壓減過剩產(chǎn)能的過程就是在推進行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在執(zhí)行行業(yè)政策過程中，我們已經(jīng)習(xí)慣于等政府文件、等上級政策、等經(jīng)驗推廣，但現(xiàn)實總讓人感覺似乎政策跟不上市場變化，體制改革與市場改革并不能同步，地方政府的一個“招商引資”政策就能讓一個行業(yè)的化解產(chǎn)能過剩任務(wù)流產(chǎn)。因此，我們的水泥大企業(yè)、行業(yè)協(xié)會在貫徹落實34號文件精神，完成壓減過剩產(chǎn)能目標任務(wù)時，不能光靠等政策，要創(chuàng)新思維大膽實踐，主動行動有所作為，在嚴禁新增產(chǎn)能方面帶頭停建新增產(chǎn)能項目，帶頭淘汰落后產(chǎn)能，積極推進市場整合，認真做好錯峰生產(chǎn)，為盡快實現(xiàn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級做出表率。