在經(jīng)歷了2004年產(chǎn)量、銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)總額均創(chuàng)歷史新高的輝煌之后，2005年前四個(gè)月水泥業(yè)坐上過(guò)山車(chē)：全行業(yè)前四個(gè)月累計(jì)虧損達(dá)0.77億元，與2004年全年實(shí)現(xiàn)136億元利潤(rùn)相比，判若云泥。日前出臺(tái)的5月份數(shù)據(jù)又顯示出起色，5月份全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7.13億元。如此大起大伏之下，究竟該如何看待水泥業(yè)的前景？就此采訪(fǎng)了中國(guó)水泥協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)孔祥忠。

　　超級(jí)晴雨表感受投資冷暖

　　問(wèn):近幾年來(lái)，我國(guó)水泥行業(yè)業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)。水泥產(chǎn)量從2002年的7.25億噸，增加到2004年的9.7億噸，年均增長(zhǎng)率為15.72％；銷(xiāo)售收入與利潤(rùn)總額分別從2002年的1,440.10億元和46.48億元提升為2004年的2,289.88億元和136.23億元，年均增長(zhǎng)率分別為26.11％和80.45％。今年以來(lái)的業(yè)績(jī)變化，是否認(rèn)為水泥業(yè)的一輪快速發(fā)展期已經(jīng)結(jié)束，行業(yè)衰退已經(jīng)開(kāi)始？

　　孔祥忠:水泥行業(yè)是固定資產(chǎn)投資的超級(jí)晴雨表，其靈敏度甚至超過(guò)鋼鐵。前三年水泥行業(yè)的好成績(jī)是伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和固定資產(chǎn)投資的迅猛增加而產(chǎn)生的。由于大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的展開(kāi)，水泥每年的產(chǎn)銷(xiāo)率都保持在98％左右，2003年底更一度出現(xiàn)過(guò)水泥銷(xiāo)售商排隊(duì)買(mǎi)水泥的現(xiàn)象。

　　2004年國(guó)家開(kāi)始控制固定資產(chǎn)投資過(guò)熱，水泥行業(yè)的市場(chǎng)需求首當(dāng)其沖受到直接影響。今年起房產(chǎn)新政不斷加力，對(duì)水泥行業(yè)而言，來(lái)自房地產(chǎn)方面的市場(chǎng)需求也開(kāi)始偏離了預(yù)期的消費(fèi)規(guī)模。

　　與之相反，最近幾年，水泥產(chǎn)能擴(kuò)張的速度已明顯快于實(shí)際需求的增長(zhǎng)。2004年僅新建成投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線(xiàn)就有143條，新增熟料生產(chǎn)能力總計(jì)為12,995萬(wàn)噸。2004年第一季度是市場(chǎng)供求力量對(duì)比的拐點(diǎn)，自此以后市場(chǎng)供給大幅增加，逐漸超出市場(chǎng)的消化能力，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也由買(mǎi)方競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向賣(mài)方競(jìng)爭(zhēng)。而水泥供給過(guò)剩現(xiàn)象從2004年下半年以來(lái)日益突出，水泥企業(yè)往往為了多占領(lǐng)一些市場(chǎng)份額都不惜降價(jià)拼殺，導(dǎo)致水泥價(jià)格一路下跌。全國(guó)平均價(jià)格從2004年2月份的381元/噸降到2005年1月份338元/噸，降幅為11％。局部地區(qū)降幅更大。

　　另外一方面，由于煤、電、油、運(yùn)等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)全面緊張，水泥行業(yè)作為能源消耗大的行業(yè)，生產(chǎn)成本明顯上升，2003年成本比2002年增加了22.68％，2004年又上漲到30.23％，大幅擠壓了企業(yè)的利潤(rùn)空間。再加上資金鏈的趨緊，水泥行業(yè)資金瓶頸凸現(xiàn)；而物流設(shè)施薄弱，導(dǎo)致水泥企業(yè)難以突破狹小的區(qū)域市場(chǎng)。多種不利因素都制約了水泥行業(yè)的利潤(rùn)空間。

　　進(jìn)入2005年以來(lái)，水泥行業(yè)“兩頭受壓”的壓力越來(lái)越大。尤其第一季度是傳統(tǒng)的基建淡季，水泥行業(yè)虧損嚴(yán)重。從5月起，隨著最佳建筑施工季節(jié)的到來(lái)，需求拉動(dòng)給水泥行業(yè)注入活力，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

    根據(jù)今年宏觀(guān)調(diào)控“有保有壓”的精神，如果國(guó)民經(jīng)濟(jì)按照年初確定的8％目標(biāo)運(yùn)行的話(huà)，全年全社會(huì)投資增幅在17％左右，基本在正常增長(zhǎng)區(qū)間。我認(rèn)為全年對(duì)水泥的需求將比較平穩(wěn)，預(yù)計(jì)全年行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)不會(huì)超過(guò)60億元，水泥價(jià)格將維持在低位運(yùn)行。同時(shí)，企業(yè)的重組和節(jié)能改造將成為這個(gè)平緩發(fā)展期的主旋律。

　　企業(yè)整合進(jìn)入加速期

　　問(wèn):市場(chǎng)需求不足、能源價(jià)格居高不下是水泥行業(yè)自身無(wú)法改變的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)如何化解或減少這種不利因素？

　　孔祥忠:盡管水泥行業(yè)面臨著市場(chǎng)、能源、資金和運(yùn)輸?shù)戎萍s因素，但換個(gè)角度看，這些制約因素也為我國(guó)水泥企業(yè)提供了一次開(kāi)拓市場(chǎng)、提升技術(shù)和管理創(chuàng)新的動(dòng)力，更是水泥行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高集中度進(jìn)而提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要契機(jī)。

　　與其它基礎(chǔ)原材料行業(yè)不同，歷史上水泥行業(yè)的國(guó)家投入不多。企業(yè)大多是小打小鬧起步，規(guī)模小，技術(shù)檔次低，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2000年在全國(guó)4,957家水泥生產(chǎn)企業(yè)中，大中型水泥企業(yè)668家，水泥產(chǎn)量在占全國(guó)的50％左右。近幾年來(lái)，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向作用下，由于新型干法水泥技術(shù)的采用，一批有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在與小水泥企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中取得一定優(yōu)勢(shì)。水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提高，到2004年，大中型企業(yè)發(fā)展到1,238家，產(chǎn)量6億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的65％。行業(yè)的企業(yè)平均規(guī)模也隨之提高到18.5萬(wàn)噸，但仍遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。目前世界前6大水泥企業(yè)已控制除中國(guó)之外世界水泥市場(chǎng)的42％份額。而國(guó)內(nèi)的行業(yè)老大――海螺水泥在華東市場(chǎng)上的份額僅為25％左右。

　　由于產(chǎn)業(yè)集中度低，目前我國(guó)水泥市場(chǎng)仍是以區(qū)域市場(chǎng)為主，而且市場(chǎng)上缺乏控制價(jià)格、平抑價(jià)格的主導(dǎo)企業(yè)。降價(jià)拼殺成為企業(yè)唯一的競(jìng)爭(zhēng)利器，進(jìn)而加大了企業(yè)的景氣波動(dòng)。因此，國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)要走出低谷必須要經(jīng)歷一次大規(guī)模的整合過(guò)程。

　　今后大企業(yè)集團(tuán)之間將加快對(duì)市場(chǎng)的瓜分與競(jìng)爭(zhēng)。目前以海螺為首的大型水泥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)漸趨白熱化，三獅、華新等水泥集團(tuán)云集華東，憑借新型干法生產(chǎn)線(xiàn)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)及所帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用價(jià)格戰(zhàn)策略不斷擴(kuò)大自身的市場(chǎng)占有率，而中小企業(yè)生存狀況非常艱難。在產(chǎn)能明顯過(guò)剩的環(huán)境下，優(yōu)勢(shì)企業(yè)祭起價(jià)格大旗，從客觀(guān)上可以起到淘汰落后、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，對(duì)改變我國(guó)目前水泥企業(yè)數(shù)目多、規(guī)模小、效率低的產(chǎn)業(yè)布局狀況是有好處的。

　　目前水泥行業(yè)約有企業(yè)6000多家，我個(gè)人認(rèn)為，今后經(jīng)過(guò)充分競(jìng)爭(zhēng)，健康的行業(yè)環(huán)境下大概會(huì)留下500余家勝利者。目前水泥行業(yè)所面臨的不利因素將在客觀(guān)上成為對(duì)水泥企業(yè)實(shí)力的綜合檢驗(yàn)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)“優(yōu)勝劣汰”的原則會(huì)讓問(wèn)題較多的企業(yè)最終清出市場(chǎng)，進(jìn)行市場(chǎng)讓渡和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，而使優(yōu)質(zhì)企業(yè)勝出，進(jìn)一步擴(kuò)大自己的生存空間和綜合實(shí)力。因此，我預(yù)計(jì)從今年起，以企業(yè)兼并、收購(gòu)、重組等形式開(kāi)展的水泥行業(yè)的洗牌將會(huì)加速。

　　問(wèn):從6000多家企業(yè)縮減到500多家，這意味著行業(yè)洗牌將相當(dāng)慘烈。那如何理解新增投資依舊熱情不減？

　　孔祥忠:主要的市場(chǎng)前景也是相當(dāng)誘人。因此現(xiàn)在外資公司都在加大在中國(guó)水泥市場(chǎng)的投資力度。今后的競(jìng)爭(zhēng)將是全球水泥巨頭都參與的跨國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。

　　另一方面，盡管水泥行業(yè)是宏觀(guān)調(diào)控要控制增長(zhǎng)速度的行業(yè)。2005年全國(guó)擬投產(chǎn)的新型干法熟料產(chǎn)能將達(dá)6000萬(wàn)噸，從而使水泥熟料總能力將達(dá)到3.8億噸。這樣的產(chǎn)能擴(kuò)張速度雖然低于前兩年，但仍然保持一個(gè)較快的增長(zhǎng)。

　　在大規(guī)模的上新型干法生產(chǎn)線(xiàn)的同時(shí)，如果不能有效地限制和淘汰立窯式等落后的生產(chǎn)方式，為新增生產(chǎn)能力留出一定發(fā)展空間，水泥的供需矛盾將進(jìn)一步加重。從協(xié)會(huì)工作出發(fā)，我們建議政府在今后制定水泥行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃時(shí)，要充分考慮產(chǎn)能的布局和區(qū)域市場(chǎng)的需求的平衡，以避免盲目擴(kuò)張對(duì)水泥行業(yè)本身以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成不必要的損失。

　　問(wèn):目前我國(guó)是全球第一大水泥生產(chǎn)國(guó)，今后是否會(huì)加大對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，以消化多余產(chǎn)能？

　　孔祥忠:我國(guó)去年出口水泥600多萬(wàn)噸，而去年水泥的世界貿(mào)易量為2.1億噸，我國(guó)所占比重很小。今年預(yù)計(jì)出口1500萬(wàn)噸左右。海螺水泥開(kāi)始邁出了國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的實(shí)質(zhì)性一步，向美國(guó)出口水泥。

　　但是，水泥工業(yè)是資源型產(chǎn)業(yè)，目前水泥出口享受出口退稅政策，從長(zhǎng)期看，國(guó)家不會(huì)鼓勵(lì)水泥出口。今后水泥出口會(huì)有所增加，但只是在一定程度上起到調(diào)劑國(guó)內(nèi)市場(chǎng)余缺的作用。

　　水泥循環(huán)經(jīng)濟(jì)快馬加鞭

　　問(wèn):作為高能耗行業(yè)，越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保政策是否會(huì)給水泥業(yè)帶來(lái)很大的潛在風(fēng)險(xiǎn)？

　　孔祥忠:落后的水泥生產(chǎn)工藝是以資源和能源的大量消耗為代價(jià)，以大量廢氣和粉塵排放為特征。發(fā)達(dá)國(guó)家從1990年起就確立了新的水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展新模式，要求水泥工業(yè)生產(chǎn)盡可能減少自然資源和能源的消耗以及廢棄物排放，盡可能消納自身和其它行業(yè)的廢棄物和城市垃圾，實(shí)現(xiàn)水泥生態(tài)化發(fā)展。目前日本水泥工業(yè)平均每生產(chǎn)一噸水泥所利用的各類(lèi)廢棄物已達(dá)到300多公斤，德國(guó)利用各類(lèi)可燃廢棄物做燃料已占到水泥總?cè)剂舷牡?8％。

　　我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平存在很大差距。全國(guó)平均噸水泥能耗明顯高于其他國(guó)家能耗水平，節(jié)能潛力很大。目前，能源瓶頸的存在已使企業(yè)節(jié)能意識(shí)大增，并落實(shí)到行動(dòng)上。除了上馬高效、低能耗、符合環(huán)保的新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)外，低溫余熱發(fā)電技術(shù)已正式列為國(guó)家重點(diǎn)推廣項(xiàng)目。該技術(shù)利用窯頭窯尾排放廢氣余熱發(fā)電，無(wú)需或減少消耗燃料。該技術(shù)使噸水泥能耗可降低40％左右。

　　我相信，隨著新型干法水泥產(chǎn)能的提高，低溫余熱發(fā)電技術(shù)、粉磨節(jié)能技術(shù)、環(huán)保和城市垃圾處理技術(shù)的廣泛應(yīng)用，促使水泥企業(yè)嚴(yán)格成本管理，努力降低能耗，將從整體上降低我國(guó)水泥行業(yè)的能源消耗率，促進(jìn)水泥行業(yè)走向循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路。

（中國(guó)水泥網(wǎng)  轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）