中聯(lián)重科5月21日晚公告，公司擬以116億元的價(jià)格向盈峰控股等4家受讓方，合計(jì)轉(zhuǎn)讓全資子公司環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司80%的股權(quán)。經(jīng)初步估算，此次公司交易將實(shí)現(xiàn)91.31億元稅前利潤(rùn)。

  在當(dāng)天公司召開的電話會(huì)議上，中聯(lián)重科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，此次轉(zhuǎn)讓是將環(huán)境運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和環(huán)衛(wèi)裝備的資產(chǎn)打包出售，公司保留20%的股權(quán)將繼續(xù)獲得環(huán)境業(yè)務(wù)未來發(fā)展的收益，引入新股東可確保環(huán)境產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展，同時(shí)聚焦工程機(jī)械主業(yè)。

  環(huán)衛(wèi)裝備資產(chǎn)打包出售

  根據(jù)公告，環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司51%的股權(quán)由盈峰控股受讓，價(jià)格為73.95億元；21.5517%的股權(quán)由弘創(chuàng)投資受讓，價(jià)格為31.25億元；4%的股權(quán)由粵民投受讓，價(jià)格為5.8億元；3.4483%的股權(quán)由綠聯(lián)君和受讓，價(jià)格為5億元。

  公司董事趙令歡擔(dān)任弘創(chuàng)投資執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表，且擔(dān)任弘創(chuàng)投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人弘毅投資的董事長(zhǎng)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此外，綠聯(lián)君和是中聯(lián)重科通過全資子公司中聯(lián)資本參與投資的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)設(shè)立的并購(gòu)基金。

  環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司是中聯(lián)重科2012年2月投資設(shè)立的全資子公司。2016年度環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司營(yíng)業(yè)收入5.21億元，凈利潤(rùn)虧損2720.6萬(wàn)元。公司擬將環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)注入環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司，先實(shí)現(xiàn)內(nèi)部重組后，再出售環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司80%的股權(quán)。

  公告稱，本次出售環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司80%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為116億元，對(duì)應(yīng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司整體估值水平為145億元，較環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司截至2016年底經(jīng)審計(jì)的模擬凈資產(chǎn)30.9億元增值幅度為369.3%,對(duì)應(yīng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司2016年模擬凈利潤(rùn)的19.2倍。

  聚焦工程機(jī)械核心主業(yè)

  公告稱，經(jīng)初步估算，本次交易將實(shí)現(xiàn)91.31億元稅前利潤(rùn)。本次交易所得款項(xiàng)將主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)及未來業(yè)務(wù)發(fā)展。

  交易完成后，環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司將成為中聯(lián)重科的關(guān)聯(lián)公司。為實(shí)現(xiàn)環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司業(yè)務(wù)的平穩(wěn)過渡，公司預(yù)計(jì)將為環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司提供零部件供應(yīng)、資金服務(wù)等服務(wù)。上述與環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司的交易為關(guān)聯(lián)交易。

  中聯(lián)重科表示，此次交易是為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同、推動(dòng)環(huán)境業(yè)務(wù)板塊進(jìn)一步發(fā)展。公司在制造領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富，但在運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域起步相對(duì)較晚，僅依靠自身積累，短期內(nèi)難以為環(huán)境運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供充足支持。而引入資金實(shí)力雄厚以及項(xiàng)目資源廣泛的新股東，可確保環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司繼續(xù)高速發(fā)展。

  此外，此次交易將大大增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展提供充足的資金儲(chǔ)備。公司將更加聚焦工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械的業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于進(jìn)一步做大做強(qiáng)工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)機(jī)械業(yè)務(wù)，并逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略。

  中聯(lián)重科負(fù)責(zé)人表示，此次轉(zhuǎn)讓是將環(huán)境運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)和環(huán)衛(wèi)裝備的資產(chǎn)打包出售，公司保留20%的股權(quán)將繼續(xù)獲得未來業(yè)務(wù)發(fā)展的收益。目前，環(huán)境產(chǎn)業(yè)公司賬面仍為虧損，引入新股東可確保環(huán)境產(chǎn)業(yè)繼續(xù)高速發(fā)展，同時(shí)聚焦工程機(jī)械核心主業(yè)。