9月29日晚間，中聯(lián)重科公告調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行方案，將原有鎖價(jià)定增募資66億元的方案，調(diào)整為A股詢價(jià)定增募資56億元+H股增發(fā)約10億元的“A+H”方案。中聯(lián)重科表示，這是鑒于目前資本市場(chǎng)政策環(huán)境變化，并綜合考慮公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等因素，在不改變總體框架的情況下進(jìn)行的部分調(diào)整。

A股詢價(jià)定增+H股增發(fā)

今年7月，中聯(lián)重科披露鎖價(jià)定增預(yù)案，擬以5.28元/股的價(jià)格定增募資不超過(guò)66億元，懷瑾基石、太平人壽、海南誠(chéng)一盛和寧波實(shí)拓分別認(rèn)購(gòu)31億元、19億元、10億元和6億元。

上述認(rèn)購(gòu)方大有來(lái)頭。懷瑾基石是基石資產(chǎn)間接控制的投資主體，基石資產(chǎn)是一家專(zhuān)業(yè)股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，2001年至今累計(jì)資產(chǎn)管理規(guī)模超500億元；太平人壽隸屬于中國(guó)太平，是我國(guó)中大型壽險(xiǎn)企業(yè)之一；寧波實(shí)拓隸屬于中國(guó)五礦；海南誠(chéng)一盛則是中聯(lián)重科部分核心經(jīng)營(yíng)管理人員為參與本次發(fā)行共同設(shè)立的有限合伙企業(yè)。

從最新修訂看，本次方案調(diào)整主要包括發(fā)行方式調(diào)整、定價(jià)調(diào)整和發(fā)股數(shù)量變化3個(gè)部分。其中，中聯(lián)重科非公開(kāi)發(fā)行A股的對(duì)象調(diào)整為不超過(guò)35名特定投資者，募資不超過(guò)56億元，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%，投資者認(rèn)購(gòu)的股份鎖定期為6個(gè)月。

H股的配售則由中聯(lián)重科管理團(tuán)隊(duì)平臺(tái)公司參與，在中聯(lián)重科2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的一般性授權(quán)下進(jìn)行。按照相關(guān)規(guī)定，H股采取鎖價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行價(jià)為5.863港元/股，不低于認(rèn)購(gòu)協(xié)議簽署日收盤(pán)價(jià)及前5日收盤(pán)均價(jià)孰高者的8折。

中聯(lián)重科表示，從市場(chǎng)規(guī)則和案例看，投資者認(rèn)購(gòu)的H股股份無(wú)鎖定期要求，而本次發(fā)行的鎖定期擬定為6個(gè)月，與A股發(fā)行的鎖定期保持一致，但管理團(tuán)隊(duì)將考慮較長(zhǎng)期限持有。

公告顯示，按當(dāng)前價(jià)格測(cè)算，新方案發(fā)行股份數(shù)量應(yīng)明顯少于此前方案的12.5億股。

募資繼續(xù)投向智能制造

若交易最終落地，將是中聯(lián)重科管理團(tuán)隊(duì)首次“大手筆”持有H股。

中聯(lián)重科相關(guān)人士表示，管理團(tuán)隊(duì)平臺(tái)公司參與港股配售，是希望能增強(qiáng)后續(xù)定增投資者的參與熱情，為后續(xù)A股詢價(jià)發(fā)行鋪路；同時(shí)，公司歷屆管理團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期堅(jiān)定看好公司未來(lái)發(fā)展，也希望通過(guò)管理團(tuán)隊(duì)首次較大比例持有H股，堅(jiān)定投資者信心。

公告顯示，新調(diào)整的方案中，中聯(lián)重科募集資金投向大體并未改變，主要投向挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目、攪拌車(chē)類(lèi)產(chǎn)品智能制造升級(jí)項(xiàng)目、零部件智能制造項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。

其中，24億元投入中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目。據(jù)悉，正在建設(shè)的挖掘機(jī)械智能制造園區(qū)占地約1500畝，投產(chǎn)后將生產(chǎn)全系列挖掘機(jī)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能3.3萬(wàn)臺(tái)。建成后的挖掘機(jī)智能工廠2條產(chǎn)線平均6分鐘生產(chǎn)下線1臺(tái)挖掘機(jī)；擬投資13億元的關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目主要承擔(dān)高強(qiáng)鋼等的制造，高強(qiáng)鋼是工程機(jī)械產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輕量化的利器，是產(chǎn)品大型化、超大型化的必要支撐。

有工程機(jī)械企業(yè)人士表示，工程機(jī)械巨頭迎來(lái)“打掃戰(zhàn)場(chǎng)并加速做大做強(qiáng)的契機(jī)”。當(dāng)前，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)度不斷加快，以及5G基站、特高壓輸電、城際高鐵、軌交等以新技術(shù)、新科技為主要方向的新型基礎(chǔ)設(shè)施和以先進(jìn)制造為主的工業(yè)領(lǐng)域投資的帶動(dòng)，工程機(jī)械行業(yè)正開(kāi)啟新一輪的騰飛。工程機(jī)械巨頭正抓緊進(jìn)一步引入活水，實(shí)現(xiàn)智能制造與創(chuàng)新發(fā)展升級(jí)，抓住進(jìn)一步做強(qiáng)做大的機(jī)遇。