6月30日，大單資金流入海螺水泥，金額高達到24117.32萬元。同一天內(nèi)，6219.22萬元的資金亦流入金隅股份。根據(jù)《證券日報》市場研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，昨日水泥板塊內(nèi)9只龍頭股累計吸金已達4.06億元。

  水泥板塊可以說表現(xiàn)十分強勁，其板塊整體上漲2.07%。其中，華新水泥、海螺水泥漲幅均達到5%或以上，其余顯著上漲的個股數(shù)量達到17只之多，達到了總數(shù)的80%。再觀其余個股，山水水泥雖出現(xiàn)小幅下跌，但是股票的整體走勢依舊處于上漲的態(tài)勢?？傊?，整個水泥板塊在股票市場呈現(xiàn)出欣欣向榮的景象。

  回想水泥產(chǎn)業(yè)一直以來供給嚴重過剩，宛如推著巨石上山的老者，邁出的每一個腳印都十分沉重，卻依舊無法攀登封頂。而如今，水泥產(chǎn)業(yè)似乎變身少年甩開包袱大跨步成功吸金，這與去產(chǎn)能的推進與水泥企業(yè)集中化的發(fā)展脫不開關(guān)系。

  去產(chǎn)能的不斷推進

  日前，中國水泥協(xié)會發(fā)布了《水泥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》提出為化解水泥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩，要繼續(xù)淘汰過剩熟料產(chǎn)能4億噸。

  而自10年國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進一步加強淘汰落后產(chǎn)能工作的通知〔2010〕7號》以來，水泥行業(yè)已經(jīng)走上去產(chǎn)能這條道路七年了。七年間，全國淘汰的水泥落后產(chǎn)能總量達7.75億噸。僅2012年，一年就淘汰了2.7億噸。由下圖可以看出，自2013后，產(chǎn)能淘汰便進入了放緩階段。

  在政策的引導下，水泥行業(yè)中去產(chǎn)能的力度在不斷加大，但是凈增的產(chǎn)能依舊十分龐大。七年來，水泥凈增產(chǎn)能高達18.6億噸，是完成淘汰落后產(chǎn)能總量的2.4倍。此次規(guī)劃的提出，將會推進去產(chǎn)能的進一步實施，為水泥行業(yè)減壓。

  市場集中度的不斷提高

  《規(guī)劃》中還提到了，要著力推動兼并重組減少企業(yè)數(shù)量，推進形成一批大型集團企業(yè)。其實，隨著水泥行業(yè)去產(chǎn)能政策的推行，水泥行業(yè)的市場集中度的加強將成為一大趨勢。

  因為運輸成本、材料購買等多種原因，各類水泥企業(yè)分布在中國大大小小各個省市，水泥行業(yè)的市場集中度一直都很低。但是自去產(chǎn)能的政策推行以來，水泥企業(yè)的市場集中度開始不斷上升。

  如上圖所示，全國前十大水泥企業(yè)市場集中度在10年間已有15%上升到了36%。在14年，前五家水泥企業(yè)合計水泥銷量占全國水泥總銷量的27%，其中中國建材與海螺水泥銷量合計達4.53億噸，占了 18.3%的比重，而其他企業(yè)基本在3%以下。

  雖然集中度已經(jīng)有很大的提升，但是未來依舊有很大的空間。水泥的生產(chǎn)需要經(jīng)過生料制備、熟料煅燒、水泥磨粉與包裝等多個步驟，雖然在水泥市場的集中度現(xiàn)在還略低，但是熟料產(chǎn)能的集中度已經(jīng)達到了52%，高出水泥市場集中度16個百分點。

  這說明熟料產(chǎn)能和水泥產(chǎn)能的配套還有待提高。形成兼顧從制備到煅燒再到磨粉的集團化企業(yè)將成為未來的趨勢。