隨著市場(chǎng)傳統(tǒng)旺季的到來(lái)，上周全國(guó)范圍內(nèi)市場(chǎng)行情持續(xù)好轉(zhuǎn)。其中，京津冀水泥價(jià)格同步上漲，華東除福建外的多省已相繼普漲1-2輪，兩湖地區(qū)、重慶、云貴等地均出現(xiàn)不同程度上調(diào)。上周僅有廣東珠三角地區(qū)受臺(tái)風(fēng)影響價(jià)格小幅下滑。隨著“金九銀十”需求銷(xiāo)量的預(yù)期增長(zhǎng)，水泥價(jià)格開(kāi)始進(jìn)入持續(xù)上行通道。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)108.51點(diǎn)，環(huán)比上漲1.79%，同比上漲26.47%，超過(guò)2015年33.39個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)103.47點(diǎn)，環(huán)比上漲4.12%，同比上漲25.74個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分區(qū)域來(lái)看，上周華東和華北地區(qū)水泥價(jià)格上漲明顯，京津冀地區(qū)價(jià)格同步上調(diào)，水泥價(jià)格指數(shù)走高2.8%，華東除福建外各地價(jià)格均開(kāi)始普漲，水泥價(jià)格指數(shù)上漲2.61個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，中南和西南局部地區(qū)價(jià)格也開(kāi)始出現(xiàn)回漲，價(jià)格指數(shù)小幅上調(diào)。此外，西北受甘肅價(jià)格修正影響價(jià)格指數(shù)走弱，但實(shí)際行情穩(wěn)定。東北地區(qū)行情則有小幅的下調(diào)，價(jià)格指數(shù)下行0.34個(gè)百分點(diǎn)。

  表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

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  分省市來(lái)看，上周水泥價(jià)格上漲范圍逐漸擴(kuò)大，華東地區(qū)持續(xù)普漲，江浙皖滬各地已有1-2輪上調(diào)，上海地區(qū)漲幅達(dá)6.26%，江蘇也有5.56個(gè)百分點(diǎn)的上漲。同時(shí)，京津地區(qū)水泥價(jià)格同步上調(diào)30元/噸，上調(diào)幅度分別有4.91和5.16個(gè)百分點(diǎn)。兩湖一帶也開(kāi)始出現(xiàn)明顯回漲，湖北地區(qū)漲幅達(dá)5.06%。此外，甘肅地區(qū)價(jià)格修正性下調(diào)，廣東珠三角地區(qū)受連續(xù)臺(tái)風(fēng)影響，水泥價(jià)格小幅下滑，東北遼寧市場(chǎng)行情也出現(xiàn)小幅走弱。

  圖2：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

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  東北地區(qū)黑龍江、吉林地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)平穩(wěn)，雖然處于傳統(tǒng)旺季，但市場(chǎng)需求不理想，大廠出貨只有六七成的水平。為穩(wěn)定市場(chǎng)，區(qū)域內(nèi)雖沒(méi)有統(tǒng)一的停窯安排，但一些大廠仍有自主停窯限產(chǎn)，目前產(chǎn)能發(fā)揮不足五成。遼寧仍有陰雨影響，需求出貨量不如黑吉兩省，僅有五成左右。為提升銷(xiāo)量，遼寧水泥仍有回落的跡象。此外，由多個(gè)水泥集團(tuán)共同組建的聯(lián)合公司遼寧云鼎水泥正式成立，這對(duì)加強(qiáng)企業(yè)協(xié)調(diào)、穩(wěn)定市場(chǎng)行情及統(tǒng)一停窯限產(chǎn)等方面均有積極的作用，有望助力改善區(qū)域市場(chǎng)效益狀況。

  華北地區(qū)部分水泥價(jià)格仍在持續(xù)推漲落實(shí)。8月25日開(kāi)始河南地區(qū)水泥價(jià)格開(kāi)始推漲30~50元/噸，其中唐山地區(qū)達(dá)到50元/噸的漲幅。但據(jù)市場(chǎng)反饋，近期市場(chǎng)需求改善不大，下游客戶抵觸情緒較大，調(diào)漲后的出貨量有所下滑，而且冀中南部分民營(yíng)企業(yè)并未跟進(jìn)，所以此次調(diào)漲仍需推進(jìn)落實(shí)。北京地區(qū)于8月25日同步上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，但近期北京需求一般，金隅冀東主要供應(yīng)重點(diǎn)項(xiàng)目，區(qū)域攪拌站市場(chǎng)仍以唐山和承德民營(yíng)水泥企業(yè)供應(yīng)為主，而唐山民營(yíng)企業(yè)對(duì)京津地區(qū)價(jià)格未變。天津地區(qū)9月1日起上調(diào)全品種水泥30元/噸，但近期全運(yùn)會(huì)在天津召開(kāi)，市場(chǎng)需求疲軟，目前產(chǎn)銷(xiāo)雙弱，漲價(jià)影響并不明顯。此外，山西、內(nèi)蒙古地區(qū)市場(chǎng)穩(wěn)定，山西地區(qū)雖在停窯，中南部一些企業(yè)也有意推動(dòng)水泥和熟料價(jià)格上漲，但暫時(shí)未能成行。

  西北地區(qū)陜西目前報(bào)價(jià)平穩(wěn)，企業(yè)出貨在七成上下，庫(kù)存偏高，部分大企業(yè)仍在停窯限產(chǎn)。甘肅中部蘭州和周邊地區(qū)停窯陸續(xù)結(jié)束，整體庫(kù)存壓力有所緩解，水泥價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。近期隴南生產(chǎn)成本上漲，水泥價(jià)格開(kāi)始上調(diào)，但僅有部分重點(diǎn)項(xiàng)目支撐，需求不足，價(jià)格推進(jìn)仍需落實(shí)。新疆喀什、阿克蘇地區(qū)部分重點(diǎn)項(xiàng)目需求增長(zhǎng)，周內(nèi)水泥企業(yè)開(kāi)始報(bào)漲20~30元/噸，價(jià)格已處于疆內(nèi)較高水平。寧夏、青海部分地區(qū)略有陰雨，但雨量有限，整體出貨量在七至八成，主要企業(yè)報(bào)價(jià)平穩(wěn)。

  華東地區(qū)自長(zhǎng)三角地區(qū)8月21日開(kāi)始上調(diào)熟料價(jià)格20元/噸之后，水泥市場(chǎng)行情逐漸進(jìn)入上行通道。8月27日至28日，蘇中南地區(qū)揚(yáng)州、泰州、南京、鎮(zhèn)江、南通和蘇錫常等地上調(diào)水泥價(jià)格20~30元/噸，其中高標(biāo)普漲30元/噸。同時(shí)，蘇北淮安、連云港、宿遷、鹽城等地上調(diào)高標(biāo)水泥30元/噸。目前全省自北向南已普漲一輪，蘇北地區(qū)更是已經(jīng)通知上調(diào)兩次。此外，上海市場(chǎng)高標(biāo)水泥跟進(jìn)上調(diào)30元/噸。8月25日，南方、紅獅對(duì)銷(xiāo)寧波市場(chǎng)低標(biāo)水泥價(jià)格上調(diào)15~20元/噸，9月1日地產(chǎn)海螺水泥跟進(jìn)低標(biāo)15元/噸，高標(biāo)價(jià)格暫穩(wěn)。近期寧波受環(huán)保影響較大，礦石供應(yīng)短缺，商混需求低迷。此外，受寧波上調(diào)帶動(dòng)，周邊丹山水泥有望隨后跟進(jìn)?？傮w來(lái)看，區(qū)域熟料供給趨緊、價(jià)格上漲，水泥成本上升，水泥企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)九月全省仍有一輪普漲的可能。近期需求好轉(zhuǎn)，熟料價(jià)格上調(diào)，以及魯南、蘇北價(jià)格上調(diào)帶動(dòng)，安徽全省也開(kāi)啟一輪普漲。29-31日，皖北亳州、阜陽(yáng)、淮北、淮南等地主要企業(yè)上調(diào)高標(biāo)水泥20元/噸，皖南安慶、六安、馬鞍山、滁州、蕪湖、銅陵等地對(duì)外銷(xiāo)和地銷(xiāo)的水泥上調(diào)20~30元/噸，其他局部地區(qū)隨后跟進(jìn)。江西市場(chǎng)也開(kāi)始復(fù)價(jià)上調(diào)，25日贛東北水泥和熟料率先修復(fù)上調(diào)15~20元/噸，26日贛西宜春、新余、萍鄉(xiāng)上調(diào)20元/噸，9月1日贛北南昌、九江上調(diào)20元/噸，撫州同步跟進(jìn)。受此影響，近日贛北水泥出貨量明顯增加?？傮w來(lái)看，省內(nèi)需求銷(xiāo)量略有改善，加上前期價(jià)格較低，此次上調(diào)難度不大。山東地區(qū)受環(huán)保影響，礦山開(kāi)采受限，攪拌站停產(chǎn)，省內(nèi)水泥基本產(chǎn)銷(xiāo)雙弱，加上之前訂單未能全部消化，8月中旬30元/噸的上調(diào)未能落實(shí)。福建受金磚會(huì)議影響，管控進(jìn)一步加嚴(yán)，廈門(mén)及周邊工地、攪拌站多數(shù)停工停產(chǎn)，預(yù)計(jì)金磚會(huì)議結(jié)束后市場(chǎng)才會(huì)開(kāi)始好轉(zhuǎn)。

  中南地區(qū)河南水泥企業(yè)于8月23日上調(diào)50元/噸，但據(jù)市場(chǎng)反饋，目前需求不足，價(jià)格上調(diào)落實(shí)較困難。目前豫北地區(qū)企業(yè)價(jià)格推漲較堅(jiān)定，落實(shí)漲價(jià)20~30元/噸左右，中南部地區(qū)企業(yè)基本未能跟漲。據(jù)悉，冀魯豫交界市場(chǎng)主要廠家將在菏澤再次召開(kāi)會(huì)議，有望再次推漲相關(guān)區(qū)域水泥價(jià)格。6-7月湖南需求疲軟，水泥價(jià)格大幅下跌，近期開(kāi)始回漲。26-30日，長(zhǎng)株潭主導(dǎo)企業(yè)上調(diào)袋裝20元/噸、散裝50~55元/噸，婁底、邵陽(yáng)、益陽(yáng)等地上調(diào)20~50元/噸不等，衡陽(yáng)和湘南地區(qū)暫無(wú)變動(dòng)。湖北方面，繼21-22日鄂西宜昌、荊州大廠上調(diào)30元/噸后，24-28日荊州、隨州、襄陽(yáng)等中西部地區(qū)通知上調(diào)30元/噸，鄂東近期跟進(jìn)概率較大。同時(shí)，三四季度湖北有部分停窯安排，水泥產(chǎn)銷(xiāo)成本上升，在市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn)之際，價(jià)格推漲有望落實(shí)。連續(xù)臺(tái)風(fēng)強(qiáng)降雨影響，廣東珠三角地區(qū)戶外作業(yè)基本停止，水泥需求下滑明顯，企業(yè)庫(kù)存相對(duì)高位運(yùn)行，因此，區(qū)域內(nèi)部分廠家小幅下調(diào)散裝水泥10~15元/噸。廣西受降雨影響需求階段性受挫，水泥價(jià)格暫未變動(dòng)。

  西南地區(qū)重慶主城區(qū)及周邊自7月份大漲50元/噸后，經(jīng)過(guò)多次的回落和調(diào)整，目前總體落實(shí)幅度在20~30元/噸左右。據(jù)反饋，近期市場(chǎng)價(jià)格已有再次大幅調(diào)漲的風(fēng)聲，但目前需求沒(méi)有出現(xiàn)明顯的好轉(zhuǎn)，漲價(jià)難度較大。同時(shí)，9月主城區(qū)及周邊企業(yè)將集中停窯以完成原定6-9月的停窯計(jì)劃。四川地區(qū)環(huán)保督察持續(xù)影響，省內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)均比較弱，而近期重慶低價(jià)水泥流入四川，對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)產(chǎn)生了一定的壓力，所以四川企業(yè)也要求重慶地區(qū)盡快提價(jià)。云南各地也開(kāi)始醞釀漲價(jià)，8月以來(lái)云南文山地區(qū)雨水減少，部分重點(diǎn)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，需求環(huán)比有所上升，加上近期煤炭?jī)r(jià)格上漲，為消化生產(chǎn)成本的上升，周內(nèi)主要企業(yè)對(duì)各品種袋裝和42.5級(jí)散裝上調(diào)出廠價(jià)格10~30元/噸。昆明地區(qū)于8月31日至9月2日也陸續(xù)通知上調(diào)32.5袋、散和42.5袋裝水泥30元/噸，同時(shí)上調(diào)熟料價(jià)格40元/噸。同時(shí)，滇中楚雄同步上調(diào)30元/噸，滇西南普洱等地也有意于近期跟進(jìn)。貴州近期高溫天氣消退，工程需求有所好轉(zhuǎn)，加上黔中南價(jià)格調(diào)漲帶動(dòng)，31日畢節(jié)地區(qū)主要廠家上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。而遵義地區(qū)因外來(lái)低價(jià)水泥競(jìng)爭(zhēng)，8月下旬部分市場(chǎng)走低10~20元/噸?？傮w來(lái)看，8月下旬以來(lái)，除遵義和六盤(pán)水以外，貴州省其他地區(qū)均已開(kāi)始調(diào)漲水泥價(jià)格30元/噸。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

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  近期各地停窯計(jì)劃方面，遼寧地區(qū)7、8、9、10每月停窯10~15天；內(nèi)蒙古安排7月1日至8月31日停窯40天；山西分別于8月底和9月底停窯10天；浙江省水泥企業(yè)6-8月執(zhí)行夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)，每月10天；廣東6-8月安排每條窯線停窯檢修10天；四川地區(qū)水泥企業(yè)計(jì)劃7、8月內(nèi)停產(chǎn)15天；重慶計(jì)劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天。

  表3：各地近期停窯情況

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