[原創(chuàng)]水深火熱的東北水泥 誰(shuí)是背后攪局者?
“東北的水泥需求難以恢復(fù),并且看不到恢復(fù)的希望?!?/strong>東北一業(yè)內(nèi)人士在與中國(guó)水泥網(wǎng)交流時(shí),表現(xiàn)出了深深的擔(dān)憂。
作為水泥價(jià)格和需求均處洼地的東北,近些年雖然在全國(guó)水泥行情形勢(shì)良好的大背景下有些許緩和,但產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的陰霾一直未能消散。尤其是今年以來(lái),數(shù)條生產(chǎn)線陸續(xù)在東北投產(chǎn),加之東北熟料外運(yùn)事件不斷發(fā)酵,東北又再一次成為全國(guó)憂心的焦點(diǎn)地區(qū)。
供需不平衡 東北“水深火熱”局勢(shì)加劇
東北老工業(yè)基地曾是新中國(guó)工業(yè)的搖籃,為國(guó)家和地區(qū)的現(xiàn)代化建設(shè)作出了歷史性的重大貢獻(xiàn)。工業(yè)規(guī)模實(shí)力雄厚,加上資源豐富,建國(guó)后東北一度被稱為共和國(guó)的長(zhǎng)子。然而改革開放以來(lái),隨著南方經(jīng)濟(jì)的不斷崛起,東北的衰落之象開始逐步顯現(xiàn)。
盡管近年來(lái),中央出臺(tái)了全面振興東北地區(qū)的一系列重大決策部署,東北經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì),但整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)并沒(méi)有明顯改善。有效工期短加之經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形勢(shì)并不樂(lè)觀、人口外流、房地產(chǎn)形勢(shì)下行等諸多不利因素疊加影響,東北水泥行情一度低迷。
值得一提的是,截至2019年年末,全國(guó)萬(wàn)億級(jí)城市中,東北地區(qū)竟然極為“尷尬”的缺席,這也從側(cè)面佐證了東北經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的蕭條態(tài)勢(shì)。有專家指出,東北不少城市基礎(chǔ)不錯(cuò),但是城市的結(jié)構(gòu)幾乎沒(méi)有變化,造成了城市的衰退、人口凈流出、企業(yè)和投資人不斷“撤退”,不能吸引要素資源進(jìn)來(lái),發(fā)展就會(huì)越來(lái)越困難。
水泥作為國(guó)民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要原材料之一,具有資源型、被拉動(dòng)型的特點(diǎn)。水泥企業(yè)的發(fā)展受資源、運(yùn)輸半徑限制,固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)更是直接影響到水泥產(chǎn)品的需求量。東北地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后,東北老工業(yè)基地沒(méi)有跟上全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐,這直接影響到水泥等建筑材料的需求。
需求冷淡,供給也不容樂(lè)觀。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)顯示,2019年遼寧產(chǎn)能利用率為53.07%,居?xùn)|三省最高,其它兩省,吉林熟料利用率為44.45%,黑龍江最低,僅35.21%。東北作為水泥行業(yè)長(zhǎng)期產(chǎn)能過(guò)剩的市場(chǎng)之一,供需矛盾極為嚴(yán)重。在此背景下,仍不斷有生產(chǎn)線在東北落地投產(chǎn),對(duì)區(qū)域行情增添了許多不確定因素。
遼寧、吉林、黑龍江水泥產(chǎn)量
遼寧、吉林、黑龍江水泥產(chǎn)量走勢(shì)
“相對(duì)于南方市場(chǎng),東北地區(qū)多年來(lái)一直處于水深火熱中,供需矛盾突出,產(chǎn)能過(guò)剩并沒(méi)有得到根本性解決?!?/strong>一東北水泥企業(yè)高層直言。
東北有多水深火熱?從相關(guān)數(shù)據(jù)中就可窺一斑。截至2018年年末,東北和內(nèi)蒙古自治區(qū)已經(jīng)連續(xù)4年水泥全行業(yè)虧損,累計(jì)虧損204億元。在2017年和2018年全國(guó)水泥行業(yè)整體好轉(zhuǎn)的情況下,東北和內(nèi)蒙古自治區(qū)仍然虧損39億元和60億元,成為全國(guó)唯一連續(xù)虧損的地區(qū)。2019年?yáng)|北三省和蒙東四個(gè)盟市(呼倫貝爾市、興安盟、通遼市、赤峰市)出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的局面,全年完成水泥銷量9944萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)16%,平均價(jià)格298元,同比下降32元,全行業(yè)虧損57億元,進(jìn)入五連虧。
新建生產(chǎn)線熱情不減 未來(lái)形勢(shì)依然嚴(yán)峻
需求冷淡,產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的東北,新建水泥生產(chǎn)線的熱情卻絲毫未減。僅2020年年初至今,就已有數(shù)條生產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)新建。
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)消息,今年4月份,從內(nèi)蒙古工信廳發(fā)布的扎賚特山水水泥有限公司2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)出讓的公示獲悉,山水水泥將在吉林新建一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線。
另外,中國(guó)水泥網(wǎng)從黑龍江工信廳發(fā)布的龍江北方水泥有限公司水泥熟料產(chǎn)能出讓的公示中獲悉,齊齊哈爾市浩源水泥有限責(zé)任公司將在齊齊哈爾建一條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線。
值得注意的是,金隅集團(tuán)首條日產(chǎn)破萬(wàn)噸生產(chǎn)線也在東北誕生。2020年,冀東水泥黑龍江有限公司全面系統(tǒng)提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平,通過(guò)技術(shù)改造、工藝提升打造金隅系統(tǒng)第一條日產(chǎn)熟料萬(wàn)噸生產(chǎn)線。4月11日以來(lái),黑龍江公司捷報(bào)頻傳,7200噸熟料生產(chǎn)線日產(chǎn)熟料連續(xù)突破10000噸,成為金隅集團(tuán)首條日產(chǎn)破萬(wàn)噸生產(chǎn)線,目前設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量合格。
當(dāng)然,上述生產(chǎn)線的建設(shè)并不違背國(guó)家相關(guān)政策法規(guī),但對(duì)于東北這樣一個(gè)特殊地區(qū),任何一條生產(chǎn)線的投產(chǎn)或許都會(huì)在未來(lái)掀起巨大風(fēng)波。
“戰(zhàn)火”已起 東北局勢(shì)或影響全國(guó)水泥行情
錯(cuò)峰生產(chǎn)本為緩解嚴(yán)重的霧霾天而出臺(tái),東北和內(nèi)蒙古自治區(qū)冬季處于京津冀上風(fēng)向,水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)于京津冀大氣污染治理具有重要意義。不可否認(rèn)的是,在實(shí)際的執(zhí)行過(guò)程中,錯(cuò)峰生產(chǎn)成為打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重要抓手的同時(shí),對(duì)泛東北地區(qū)水泥行業(yè)擺脫困局也起到了積極作用。
有分析人士稱,在以往,東北水泥價(jià)格能夠保持相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)在于當(dāng)?shù)剌^高的產(chǎn)業(yè)集中度、錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行力度較高,以及大企業(yè)之間經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)形成的市場(chǎng)默契。
然而,這樣相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)下也是危機(jī)四伏。
譬如今年四月,正處于復(fù)工復(fù)產(chǎn)、市場(chǎng)節(jié)后蘇醒階段的東北水泥價(jià)格卻遲遲沒(méi)有起色,甚至出現(xiàn)顯著下跌,長(zhǎng)春水泥熟料出廠價(jià)格下滑明顯。吉林、黑龍江兩省幾大主流水泥集團(tuán)之間競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化。有爆料者稱,此輪沖突的導(dǎo)火索是黑吉地區(qū)亞泰集團(tuán)多條生產(chǎn)線未按要求進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn),致使本無(wú)多少需求的冬季市場(chǎng)上涌現(xiàn)大量水泥熟料。“亞泰幾乎比國(guó)家所要求的錯(cuò)峰生產(chǎn)少停了近兩個(gè)月,多生產(chǎn)了百余萬(wàn)噸熟料?!?/p>
對(duì)于亞泰等企業(yè)“破壞游戲規(guī)則”的行為,其他同行表示不滿。在失守粉磨站客戶的前提下,這些企業(yè)開始發(fā)起進(jìn)攻攪拌站和大型施工單位市場(chǎng)。作為亞泰集團(tuán)的大本營(yíng),長(zhǎng)春及周邊一半左右的市場(chǎng)份額在亞泰手中,自然成為其他企業(yè)的重點(diǎn)目標(biāo),水泥熟料價(jià)格的持續(xù)下跌就是競(jìng)爭(zhēng)白熱化的顯現(xiàn)。
事實(shí)上,這種“破壞游戲規(guī)則”的案例在東北并不是唯一的,此前也曾有企業(yè)不按約定時(shí)間執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn),因此受到了比較嚴(yán)厲的處罰,一時(shí)引起行業(yè)震動(dòng)、紛紛引以為戒,而此次亞泰甘愿“冒天下之大不韙”,再次挑戰(zhàn)規(guī)則,背后是否有著更深的隱情,我們不得而知。而亞泰相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)此的解釋則是,亞泰確實(shí)存在部分生產(chǎn)線未按要求錯(cuò)峰的情況,但是這些多生產(chǎn)的水泥熟料并沒(méi)有染指本地市場(chǎng),而是通過(guò)鐵路和海運(yùn)銷往華東市場(chǎng)。
亞泰的這一說(shuō)法也得到了相關(guān)證實(shí)。
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)報(bào)道,3月23日,編組45輛、滿載2880噸水泥熟料的46608次敞頂箱直達(dá)專列,從吉林省明城亞泰鐵路專用線開出,駛向1700公里之外的山東濟(jì)南湖田站,之后亞泰水泥又與鐵路部門達(dá)成了5萬(wàn)噸的水泥熟料運(yùn)輸合作意向。
但最終結(jié)果是,由于彼時(shí)山東水泥價(jià)格處于低位,在將首批2880噸水泥銷售完成后,新達(dá)成的5萬(wàn)噸合作作廢。危機(jī)并沒(méi)有因此解除,4月中后旬,華東水泥價(jià)格逐步走高。與東北地區(qū)的價(jià)差不斷拉大,這給予了長(zhǎng)途運(yùn)輸機(jī)會(huì)。5月份,來(lái)自遼寧的54個(gè)裝滿水泥的集裝箱抵達(dá)浙江德清,后續(xù)還將有284箱,共計(jì)1萬(wàn)噸。
由于本地水泥價(jià)格遲遲沒(méi)有起色,東北水泥在先后開拓山東、長(zhǎng)三角市場(chǎng)后,竟然又將目標(biāo)瞄準(zhǔn)3000公里外的珠三角。
從上述情況來(lái)看,此次亞泰未嚴(yán)格執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)規(guī)定,不僅導(dǎo)致了北方、冀東、亞泰等東北龍頭企業(yè)出現(xiàn)市場(chǎng)分歧,對(duì)東北水泥市場(chǎng)的穩(wěn)定造成毀滅性打擊。更重要的是,一路南下的東北水泥攪亂了多省市的水泥行情,對(duì)當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)造成很大沖擊。
有業(yè)內(nèi)人士直指,水泥行業(yè)應(yīng)該警惕的是,東北水泥熟料南下通道一旦全面打開,影響的不僅僅是當(dāng)?shù)匾粫r(shí)的水泥行情,更有可能為山東乃至華東市場(chǎng)水泥價(jià)格帶上“緊箍咒”。對(duì)于旨在通過(guò)下半年的行情復(fù)蘇奪回上半年停工、停產(chǎn)損失的水泥行業(yè)而言,這不是一個(gè)好消息。
與此同時(shí),作為吉林省水泥探索行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要載體,由亞泰集團(tuán)、北方水泥和金隅冀東三大集團(tuán)牽頭組建的吉林水泥集團(tuán),此前已有傳言有重要成員想要退出,此次沖突下,這個(gè)組織就變得更加“名存實(shí)亡”。身為東北水泥行業(yè)的中流砥柱,亞泰集團(tuán)引起的此次爭(zhēng)端或?qū)⒉案嘤衅鋮⑴c的聯(lián)合公司。
(圖與本文無(wú)關(guān))
東北出路在哪?
表面上看,此次亞泰引起的價(jià)格爭(zhēng)端源自突如其來(lái)的疫情導(dǎo)致東北復(fù)工緩慢,打破了東北水泥市場(chǎng)恢復(fù)節(jié)奏,需求不足,企業(yè)為減輕庫(kù)存壓力不得不另謀出路。
深入分析,東北水泥的困境源頭依然是嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩,并且錯(cuò)峰生產(chǎn)和行業(yè)自律已經(jīng)很難在產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩背景下維持較高的市場(chǎng)行情,嚴(yán)酷的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)終將到來(lái)。
中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)喬龍德曾專門就東北水泥市場(chǎng)形勢(shì)作了表述:“錯(cuò)峰生產(chǎn)和行業(yè)自律是現(xiàn)階段去產(chǎn)量平衡市場(chǎng)需求和穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、保證經(jīng)濟(jì)效益的良策,但是無(wú)論是自律還是錯(cuò)峰都要有一定的產(chǎn)能利用率的基礎(chǔ)才能產(chǎn)生效應(yīng),產(chǎn)能利用率低于60%尤其低于50%之后,自律與錯(cuò)峰生產(chǎn)等辦法已無(wú)法起到扭虧和盈利的效應(yīng)。”
面對(duì)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的困境,東北地區(qū)水泥企業(yè)如何多渠道展開自救成了全行業(yè)的重點(diǎn)難題,不可否認(rèn)的是,去產(chǎn)能仍然會(huì)是今后很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)的主旋律,但行業(yè)自律在日漸明朗的利益競(jìng)爭(zhēng)面前是否還能穩(wěn)固?錯(cuò)峰生產(chǎn)是否還能成為穩(wěn)定水泥行情的主力?答案讓人深思。
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