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建材行業(yè):解讀環(huán)保大會 剖析督察回頭看

長江證券 · 2018-05-25 15:37 留言


  事件描述

  1)全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會5月18日至19日在北京召開;

  2)生態(tài)環(huán)境部部長李干杰4月25日指出,今年將開展第一輪中央環(huán)保督察整改情況“回頭看”。

  事件評論

  環(huán)保大會召開,強(qiáng)調(diào)嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線。此次會議奠定了中期環(huán)保高壓不松懈的基調(diào),或?qū)?qiáng)化市場對供給約束的預(yù)期。長期看,環(huán)保高壓的持續(xù)將會使得部分行業(yè)格局重塑,如已經(jīng)在重塑之中的華東水泥:1)嚴(yán)制度。 提出用最嚴(yán)格的制度、最嚴(yán)密的法治保護(hù)生態(tài)環(huán)境;2)強(qiáng)監(jiān)管。強(qiáng)化督察執(zhí)法,大幅提高環(huán)境違法成本。加大中央環(huán)境保護(hù)督察力度;3)守紅線。嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線,預(yù)計對于石灰石礦山的整治及監(jiān)管仍將繼續(xù)加強(qiáng)。

  督察整改“回頭看”,重點在第一輪落實。環(huán)保大會重在奠定基調(diào),而環(huán)保督察則是落實方針的重要手段。本次“回頭看”或主要針對第一輪督察中暴露出的問題,考慮到督察整改順序,預(yù)計從第一批督察省份(自治區(qū))開始,或涉及河北(試點省份)、內(nèi)蒙古、黑龍江、江蘇、江西、河南等。

  回顧此前整改,礦山問題暴露較多。從督察過程看,在督察期間建材多個細(xì)分行業(yè)均受到了影響,如水泥熟料以及玻璃產(chǎn)線停限產(chǎn),甚至人造板、涂料、陶瓷、石膏板等企業(yè)也都有不同程度停限產(chǎn)。通過對此前31個省市環(huán)保督察問題進(jìn)行統(tǒng)計匯總,發(fā)現(xiàn)礦山與違規(guī)落后問題出現(xiàn)次數(shù)最多,均為43次。進(jìn)一步對第一批省份的督察整改措施分析,礦山問題同樣出現(xiàn)頻率較高。此外還涉及產(chǎn)能置換、落后產(chǎn)能淘汰等,但影響相對較小。

  礦山整治不斷深化,加速行業(yè)格局重塑。2017年以來針對礦山整治的政策不斷出臺,嚴(yán)格限制礦山的違規(guī)開采并壓減開采指標(biāo)。這一過程的不斷深化將帶來礦山資源的進(jìn)一步洗牌,通過外購石灰石的部分小企業(yè)或?qū)⒚媾R原材料采購成本提高、甚至無法正常采購的風(fēng)險;擁有較為充足石灰石資源的大企業(yè),將在上游礦山整治的浪潮中受益。由此水泥鏈條的利潤分配也會更多流向熟料環(huán)節(jié),行業(yè)格局會加速重塑。繼續(xù)推薦龍頭海螺水泥。

  風(fēng)險提示

  1、督察“回頭看”落實不及預(yù)期;

  2、地產(chǎn)基建投資下滑超預(yù)期。


編輯:唐益平

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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