一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為138.07點，環(huán)比上漲1.55%，同比回落4.33%；熟料價格指數(shù)為128.84點，環(huán)比上漲0.7%，同比回落10.68%；混凝土價格指數(shù)為145.88點，環(huán)比下滑0.08%，同比回落3.36%；礦粉價格指數(shù)為80.64點，環(huán)比價格平穩(wěn)，同比回落15.10%；碎石價格指數(shù)為100.91點，環(huán)比下滑0.29%；砂漿價格指數(shù)為96.07，環(huán)比下調(diào)0.30%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為557.00點，環(huán)比下滑1.94%，同比回落4.46%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 市場監(jiān)管總局：《水泥產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細(xì)則》發(fā)布

7月31日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《131種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實細(xì)則》，其中包括《水泥產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細(xì)則》。《水泥產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細(xì)則》中明確了抽樣方法，即以隨機抽樣的方式在被抽樣生產(chǎn)者、銷售者的待銷產(chǎn)品中抽取。隨機數(shù)一般可使用隨機數(shù)表等方法產(chǎn)生。每批次抽取的樣品數(shù)量不得少于16kg，將樣品均分為兩份，每份至少8kg，其中一份為檢驗樣品，另一份為備用樣品。

所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)分別為：GB175-2007通用硅酸鹽水泥、GB/T3183-2017砌筑水泥、GB6566-2010建筑材料放射性核素限量、GB31893-2015水泥中水溶性鉻（Ⅵ）的限量及測定方法、以及現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團體標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求等。判定原則中提到，經(jīng)檢驗，檢驗項目全部合格，判定為被抽查產(chǎn)品合格；檢驗項目中任一項或一項以上不合格，判定為被抽查產(chǎn)品不合格。

簡評：水泥作為建筑行業(yè)的必需品之一，水泥產(chǎn)品質(zhì)量影響重大。出于堅持民生導(dǎo)向和問題導(dǎo)向考慮，國家監(jiān)督抽查水泥產(chǎn)品質(zhì)量時，重點檢測涉及人體健康和人身、財產(chǎn)安全的指標(biāo)。國家的重點關(guān)注為水泥生產(chǎn)企業(yè)敲響了警鐘，從強度、保水率、放射性、水溶性鉻（Ⅵ）等多方面為水泥生產(chǎn)劃下紅線。水泥企業(yè)應(yīng)進一步注重生產(chǎn)流程合規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量控制，保障各生產(chǎn)工序的有效進行，對出廠產(chǎn)品進行取樣檢驗，保證出廠水泥的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。

2. 西部水泥擬7.29億元收購四川康定跑馬山水泥97.5%股權(quán)

西部水泥發(fā)布公告，于2020年7月31日，該公司間接全資附屬堯柏特種水泥同意收購陜西凝鑫出售的目標(biāo)公司55%的股權(quán)，代價為人民幣4.2億，此外，雙方亦協(xié)定由原有股東承擔(dān)目標(biāo)公司收購前產(chǎn)生的現(xiàn)有債務(wù)責(zé)任及負(fù)債，而目標(biāo)公司于收購后產(chǎn)生的債務(wù)責(zé)任及負(fù)債則由目標(biāo)公司當(dāng)時的股東按比例承擔(dān)。

據(jù)悉，目標(biāo)公司為康定跑馬山水泥有限責(zé)任公司，其正在興建一條水泥生產(chǎn)線，預(yù)計完成后每年水泥產(chǎn)能為150萬噸。2019年度純利為565.3萬元。

簡評：該收購項目的主要目標(biāo)市場為整個甘孜州地區(qū)。十三五期間，中國政府計劃打通川甘青和川滇藏兩個結(jié)合部，突出公路、鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外，甘孜州水力資源豐富，規(guī)劃建設(shè)多項水利工程。這些重點工程的建設(shè)都將大幅度拉高水泥需求，帶動當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)發(fā)展。未來，該公司可充分利用其位于甘孜州西北方向的地理位置優(yōu)勢，依托川藏鐵路，覆蓋甘孜州全境，阿壩州南部、雅安西部和南部天全縣、漢源縣等區(qū)域。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、湖南上半年商品混凝土、混凝土機械產(chǎn)量增長快

上半年，湖南省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計的510種工業(yè)產(chǎn)品中，有247種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，增長面達48.4%，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長勢頭好?；?、農(nóng)用類產(chǎn)品產(chǎn)量增長快。起重機、建筑工程用機械、混凝土機械產(chǎn)量同比分別增長21.0%、31.5%和19.3%；商品混凝土、水泥分別增長10.1%和3.3%；化學(xué)農(nóng)藥原藥、化學(xué)肥料、禽飼料產(chǎn)量分別增長30.0%、11.2%和25.4%。

簡評：湖南上半年商混及混凝土機械產(chǎn)量增速高增長，表現(xiàn)優(yōu)異，從統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)了解，今年上半年湖南固定資產(chǎn)增速達到4.70%，而上半年基建投資同比增長5.20%（2019年同比回落5%），今年湖南的基建建設(shè)有很好表現(xiàn)，基建增速僅次于廣東和廣西，在中南地區(qū)居中位。此外，上半年湖南房地產(chǎn)施工面積和竣工面積增速分別為1.60%和6%，在整個中南地區(qū)，房地產(chǎn)表現(xiàn)僅次于廣西，但強于廣東、湖北、河南等地?？偠灾?，湖南上半年基建和房地產(chǎn)恢復(fù)較好，對商混的需求增多，使得上半年湖南商混及混凝土機械產(chǎn)量增速表現(xiàn)優(yōu)異。

 2、中建西部建設(shè)與華潤水泥簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

7月31日下午，中建西部建設(shè)黨委書記、董事長、總經(jīng)理吳志旗一行赴華潤水泥控股有限公司拜訪交流，華潤水泥控股有限公司黨委副書記、總裁紀(jì)友紅出席座談，雙方就水泥戰(zhàn)略合作展開深入交流。會上，雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

簡評： 華潤水泥業(yè)務(wù)覆蓋廣東、廣西、福建、海南、云南、貴州、山西、內(nèi)蒙古及香港等地區(qū)。截至2019年12月31日，公司通過控股及參股企業(yè)，熟料、水泥及混凝土年產(chǎn)能分別達到7,290萬噸、10,450萬噸及4,130萬立方米，自有骨料年產(chǎn)能1,060萬噸。而西部建設(shè)公司現(xiàn)有預(yù)拌廠166座，專業(yè)自動化混凝土生產(chǎn)線323條，擁有水泥、外加劑、商品砂漿、砂石骨料、運輸泵送、科研檢測等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋全國26個省市。此次中建西部建設(shè)同華潤水泥在供應(yīng)鏈精準(zhǔn)匹配方面進行深化合作，筆者認(rèn)為兩強企業(yè)在供應(yīng)方面合作，勢必能減少各自原材料波動風(fēng)險，利于各自發(fā)展。

四、混凝土本周行情

本周，全國混凝土價格指數(shù)報145.88點，環(huán)比下滑0.08%，前期環(huán)比回落0.61%，價格跌幅收窄。與去年同期相比，價格回落3.36%。分地方來看吉林上漲10元/方，而廣西下跌5元/方。

預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)窄幅偏弱運行。天氣來看，預(yù)計未來十天（8月7-16日），華北、東北、黃淮以及西北地區(qū)東部等地多降雨天氣，局地有大雨或暴雨，并伴有短時強降水、雷暴大風(fēng)或冰雹等強對流天氣。其中華北南部、黃淮東部、華南中南部、四川盆地西部以及云南西部和南部等地的部分地區(qū)有120～200毫米，局地可達250～350毫米；上述大部分地區(qū)累計降雨量較常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上。高溫方面，未來10天，江南、江淮、四川盆地東部及新疆等地將出現(xiàn)4～8天日最高氣溫在35～38℃的高溫天氣，局地可達39～40℃。

 整體而言，全國高溫天氣依舊，此外，下周西南的四川等地雨水仍重，同時全國雨水整體北移，北方今年入汛以來最大范圍的強降雨，所以預(yù)計下周全國商混需求仍受氣候影響，需求表現(xiàn)略一般。成本方面，全國水泥價格仍在下行通道中，預(yù)計下周全國商混價格仍將窄幅偏弱運行。