作為中國建材水泥資產(chǎn)整合的載體，天山股份將有望成為水泥行業(yè)的新龍頭。8月8日，天山股份公告，公司將整合中國建材旗下四大水泥公司，在解決同業(yè)競爭的同時(shí)，打造我國水泥行業(yè)龍頭上市公司。

公告顯示，本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。資產(chǎn)購買方面，天山股份擬向中國建材及其他股東發(fā)行股份，分別購買中聯(lián)水泥100%股權(quán)、南方水泥99.93%股權(quán)、西南水泥的95.72%股權(quán)、中材水泥100%股權(quán)。交易價(jià)格尚未最終確定。

通過此次整合，四大水泥公司的原股東將成為天山股份的股東，并對(duì)天山股份的未來發(fā)展表示樂觀。例如，尖峰集團(tuán)公告表示，該交易將有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。目前，尖峰集團(tuán)持有南方水泥1.05億元股權(quán)，占后者注冊(cè)資本的0.95%。若該交易能順利實(shí)施，尖峰集團(tuán)將不再持有南方水泥的股權(quán)，轉(zhuǎn)而持有天山股份的股權(quán)。

配套募資方面，本次發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%，即不超過3.15億股。目前募資規(guī)模尚未最終確定，假設(shè)本次募集配套資金的發(fā)行價(jià)格為審議本次重組相關(guān)議案的上市公司首次董事會(huì)決議公告日前收盤價(jià)18.02元/股，預(yù)計(jì)募集資金規(guī)模約為57億元，最終的發(fā)行數(shù)量及價(jià)格按照證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定確定。

天山股份的主營業(yè)務(wù)為水泥、熟料、商品混凝土的生產(chǎn)及銷售，經(jīng)營區(qū)域集中在新疆和江蘇地區(qū)。通過此次整合，天山股份有望成為水泥行業(yè)的龍頭公司。

天山股份公告表示，本次交易完成后，公司業(yè)務(wù)規(guī)模將顯著擴(kuò)大，水泥產(chǎn)能提升至約4.3億噸，水泥熟料產(chǎn)能提升至3億噸以上，商品混凝土產(chǎn)能提升至4億立方米以上，主營業(yè)務(wù)及核心競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。

整合也將進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。公司表示，重組完成后，公司與標(biāo)的資產(chǎn)之間將形成協(xié)同發(fā)展、互相促進(jìn)、資源共享的良性互動(dòng)。采購方面將整合采購需求和計(jì)劃，進(jìn)一步發(fā)揮采購端的規(guī)模效應(yīng)，獲得成本優(yōu)勢；生產(chǎn)方面將通過專利技術(shù)、生產(chǎn)訣竅、特殊工藝的共用以及技術(shù)骨干的流動(dòng)調(diào)配，以進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率；財(cái)務(wù)方面有望拓展融資渠道，降低融資成本，改善資本結(jié)構(gòu)，為公司的持續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持。