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2016年水泥行業(yè)并購報告:巨無霸時代開啟

2016年水泥行業(yè)企業(yè)并購重組可謂精彩連連,幾個重大重組事件對水泥行業(yè)區(qū)域行情乃至全國態(tài)勢都帶來了深遠的影響,整體來看,2016年水泥行業(yè)的并購重組具有產(chǎn)能和資金規(guī)模大、涉及企業(yè)多、涉及范圍廣等特點,產(chǎn)能集中度的提高,進一步加快了水泥行業(yè)去產(chǎn)能的步伐,提高了來年水泥行業(yè)的發(fā)展預(yù)期,同樣提振了業(yè)界對行業(yè)未來發(fā)展的信心。...

《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》印發(fā)實施

日前,經(jīng)國務(wù)院同意,國家發(fā)展改革委、水利部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)了《水利改革發(fā)展“十三五”規(guī)劃》。《規(guī)劃》緊扣到2020年實現(xiàn)全面建成小康社會的奮斗目標,研究提出了“十三五”水利改革發(fā)展的總體思路、發(fā)展目標、主要任務(wù)、總體布局和政策措施,是指導(dǎo)今后五年水利改革發(fā)展的重要依據(jù)。...

四川亞東水泥等9家川企獲得國家低碳產(chǎn)品認證

9家川企獲得中國質(zhì)量認證中心頒發(fā)的低碳產(chǎn)品認證證書,成為四川省首批通過低碳產(chǎn)品認證的企業(yè),四川省低碳產(chǎn)品認證實現(xiàn)零的突破。其中包括四川亞東水泥有限公司、四川蘭豐水泥有限公司等六家水泥企業(yè)。...

美歐四個通用水泥標準簡介與特點

所有國際標準都是推薦性,隨著世界各國“采標”步伐的加快,絕大多數(shù)國家水泥產(chǎn)品標準趨向一致。深入了解先進國家水泥標準情況,掌握國際先進標準發(fā)展方向,消除“人云亦云,以訛傳訛”帶來的危害,對于我國制修訂科學(xué)合理的水泥標準與調(diào)整水泥級別設(shè)置有重大意義。...

海螺等四家水泥大佬正在搞資本聯(lián)盟,付出了什么代價?

中國水泥產(chǎn)業(yè)史無前例的資本聯(lián)盟正在組建之中,這竟是源于山東一次自發(fā)性的產(chǎn)業(yè)協(xié)同?!把巯?,海螺、中建材、金隅冀東和山水集團等大型集團正在山東、遼寧、內(nèi)蒙等省區(qū)探索通過組建水泥投資管理公司,搭建資本緊密型的產(chǎn)能整合平臺。這是中國水泥行業(yè)化解行業(yè)過剩困局前所未有的創(chuàng)新?!鄙綎|山水水泥集團(以下簡稱“山水集團”)新任掌門人、副董事長宓敬田說道,2017年全國水泥市場格局將發(fā)生巨大的改變。...

2016年全國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家名單公布

中國建材集團有限公司副董事長、黨委常委姚燕,中國建材集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨委常委曹江林等95位優(yōu)秀企業(yè)家獲獎。其中,水泥行業(yè)成為最大贏家,有超過20家水泥及相關(guān)企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人獲得優(yōu)秀企業(yè)家稱號。...

福建龍麟集團擬向中國華融提供采礦權(quán)抵押

福建省支持的“五大水泥集團”之一的福建龍麟集團有限公司,擬向中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司福建省分公司提供采礦權(quán)抵押。...

冀東水泥:控股股東聯(lián)手華南水泥龍頭,開啟戰(zhàn)略合作

間接控股股東金隅股份(直接控股冀東發(fā)展集團)與華潤水泥簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》,雙方將攜手開拓國內(nèi)外市場,建立市場溝通機制,加強市場信息共享,并定期進行生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理方面的交流。...

南京:浦口區(qū)PPP模式建設(shè)24個重大項目 總投資約440億元

日前,江蘇省PPP示范項目、位于浦口經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的豐子河路正式開工。該項目總投資58億元,由中國交建股份有限公司建設(shè)。據(jù)了解,今年南京全市共有28個項目入市級PPP項目庫,其中浦口區(qū)占了24個。...

[身邊的感動]傅美華:微笑眼睛最美麗

化學(xué)分析是水泥廠技術(shù)要求較高的一個崗位,擔(dān)負著對各種水泥生產(chǎn)原料進行成份分析、品質(zhì)鑒定和數(shù)理統(tǒng)計的重要職責(zé),是水泥生產(chǎn)的“眼睛”。傅美華認為,要做好化學(xué)分析工作,首先要有很強的責(zé)任心,心態(tài)也很重要。只有把心態(tài)調(diào)整好,你才能校準儀器,拿得出準確的分析報告。...

國務(wù)院關(guān)于發(fā)布政府核準的投資項目目錄(2016年本)的通知

為貫徹落實《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化投融資體制改革的意見》,進一步加大簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革力度,使市場在資源配置中起決定性作用,更好發(fā)揮政府作用,切實轉(zhuǎn)變政府投資管理職能,加強和改進宏觀調(diào)控,確立企業(yè)投資主體地位,激發(fā)市場主體擴大合理有效投資和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的活力,現(xiàn)發(fā)布《政府核準的投資項目目錄(2016年本)》。...

[獨家]禍起于行業(yè)壟斷? 關(guān)于宓敬田離職背后的猜想

宓敬田離職與其說是因為對山水水泥財務(wù)狀況發(fā)表了不合時宜的言論,不如說是因為透露了北方水泥行業(yè)協(xié)同保價計劃及詳細的形成過程,將自己放在了眾矢之的的位置。...

中國水泥協(xié)會關(guān)于進一步加強省級水泥協(xié)會組織機構(gòu)和組織建設(shè)的指導(dǎo)意見

為深入貫徹落實國務(wù)院辦公廳2016年34號文件《關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》精神,適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的要求,充分發(fā)揮省級水泥協(xié)會的職能和作用,積極推進我國水泥工業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、降本增效工作,促進行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展,現(xiàn)結(jié)合水泥行業(yè)實際情況,就進一步加強省級水泥協(xié)會組織建設(shè)提出如下指導(dǎo)意見...

中國水泥網(wǎng)副董事長劉效鋒一行拜訪航天智造公司

12月19日,杭州中建科技集團副董事長,中國水泥網(wǎng)副董事長劉效鋒,中國水泥研究院行業(yè)分析師姜莎莎一行到訪北京航天智造科技發(fā)展有限公司(簡稱航天智造公司)。雙方在供應(yīng)鏈金融、電子招投標、智能制造、認證改造等方面展開了交流。...

央視財經(jīng):我國水泥年產(chǎn)能高達35億噸,其中30%產(chǎn)能過剩!

傳統(tǒng)行業(yè)如何“去產(chǎn)能”,一直是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點和難點。我國是全球水泥產(chǎn)銷第一大國,年產(chǎn)能高達35億噸,而其中30%的產(chǎn)能,面臨著過剩的局面。水泥行業(yè)去產(chǎn)能,究竟難在哪里呢?...

僅用168天!京冀兩大水泥國企資產(chǎn)重組即將塵埃落定

北京金隅股份有限公司(以下簡稱金隅股份)與唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡稱冀東水泥)的資產(chǎn)重組即將塵埃落定。金隅股份將分別持有冀東發(fā)展集團有限責(zé)任公司(以下簡稱冀東發(fā)展)、冀東水泥55%和45.43%的股權(quán)。冀東水泥稱,此次重組是公司在京津冀區(qū)域水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求迫切背景下的積極嘗試。...

限價自保 水泥大佬資本結(jié)盟

”山東山水水泥集團(以下簡稱“山水集團”)新任掌門人、副董事長宓敬田說道,2017年全國水泥市場格局將發(fā)生巨大的改變。...

水泥窯協(xié)同處置固廢標準發(fā)了 建廠前看看要注意哪些問題

水泥窯協(xié)同處置生活垃圾等固體廢棄物近一年來一直是固廢處置的熱點,而隨著環(huán)保部14日《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策》(以下簡稱《技術(shù)》)的出臺,水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物有望迎來建設(shè)高峰。...

臺灣視角:臺泥、亞泥預(yù)期明年一季度樂觀

中國大陸水泥廠執(zhí)行“減產(chǎn)保價”,加上傳統(tǒng)歲修季節(jié)將臨,市場預(yù)期,明年第1季水泥價格可望維持旺季水準;臺泥、亞泥對明年第1季營運樂觀。...

金隅和冀東戰(zhàn)略重組顯去產(chǎn)能效應(yīng) 量減價升

冀東水泥股份有限公司財務(wù)總監(jiān)任前進說,6月份,冀東水泥迎來18個月以來的首次盈利,經(jīng)營態(tài)勢向好。重組以來,金隅股份和冀東發(fā)展集團的水泥業(yè)務(wù)已實現(xiàn)扭虧。...

[獨家]且看取消32.5復(fù)合水泥誰得益?

取消32.5水泥,是否能真正化解當前產(chǎn)能過剩,又或是唯一的解決辦法?一旦開始實施,還請企業(yè)慎重,市場格局需提前布局。誠如中國水泥網(wǎng)2015年報道的:《32.5復(fù)合水泥取消或致“零和博弈”》,相互競爭之下誰是真正贏家尚未可知。...

CCPA預(yù)拌混凝土分會2016會員代表大會暨預(yù)拌混凝土技術(shù)交流會召開

12月8日,CCPA預(yù)拌混凝土分會2016會員代表大會暨預(yù)拌混凝土技術(shù)交流會在江蘇南京召開。會議由中國混凝土與水泥制品協(xié)會主辦,預(yù)拌混凝土分會承辦,會議是2016中國混凝土與水泥制品行業(yè)大會同期的配套活動之一。...

坦桑大型水泥廠停產(chǎn)引發(fā)各方爭議

連日來,坦桑最大水泥廠登高特工業(yè)有限公司停產(chǎn)引發(fā)的熱議仍無冷卻的跡象。坦高層官員反駁登高特關(guān)于當?shù)乇O(jiān)管環(huán)境和高生產(chǎn)成本不利于商業(yè)發(fā)展的說法。...

2016中國-印度水泥裝備技術(shù)國際合作洽談會順利召開

2016年12月1日,《中國—印度水泥裝備技術(shù)國際合作洽談會》在印度海德拉巴順利召開,中國建材機械工業(yè)協(xié)會會長助理張巖、印度國家建材及水泥工業(yè)委員會(NCBM)總院院長A PAHUJA、印度水泥總公司董事長D MURUGANANDAM ,印度My home cement 技術(shù)總監(jiān)VS NARANG等八十人出席了會議。...

建華發(fā)力水利領(lǐng)域 定制化服務(wù)聲譽鵲起

作為建筑工業(yè)化的重要組成部分,水利建設(shè)特別是新型重大水利水工建設(shè)被各級主管部門日益重視,水道疏浚、護坡治理等水生態(tài)治理項目的投資規(guī)模逐年增加,為混凝土制品生產(chǎn)、銷售企業(yè)帶來大量機遇。作為混凝土制品與技術(shù)綜合服務(wù)商,建華建材集團順勢而為,帶著多年積累的雄厚技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢,積極介入該領(lǐng)域,取得訂單履約和服務(wù)完善雙豐收,為自身的轉(zhuǎn)型升級增光添彩。...

[周評]西北:水泥價格整體持續(xù)走穩(wěn)

據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息,隨著氣溫不斷走低,西北市場處于傳統(tǒng)淡季,11月底到12月初各省多數(shù)戶外施工基本結(jié)束。...

[周評]西南:局部市場水泥價格繼續(xù)上調(diào)

據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心消息,上周西南地區(qū)局部市場水泥價格繼續(xù)上調(diào)。川渝部分地區(qū)水泥價格繼續(xù)上調(diào)。...

揭開水泥窯協(xié)同處置危險廢物S-M-P系統(tǒng)的秘密

危廢的現(xiàn)行處置方式主要為建設(shè)焚燒窯及填埋場進行焚燒、填埋,但這些處置方式均面臨著處置費用高、泄漏風(fēng)險大、征地難等困擾。相比之下,水泥窯協(xié)同處置具有投資低、超高溫、不產(chǎn)生廢渣、固化重金屬等技術(shù)優(yōu)勢和企業(yè)優(yōu)勢。...

創(chuàng)新不是空話,是金隅改革發(fā)展核心推動力

創(chuàng)新是金隅改革發(fā)展事業(yè)的核心推動力。我們要把創(chuàng)新擺在做強、做優(yōu)、做大企業(yè)的核心位置,以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。要促進機制創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新等全面融合,打通創(chuàng)新和發(fā)展之間的通道。...

“十三五”水電投資約5000億 建成六大水電基地

11月29日,國家能源局對外發(fā)布《水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)。《規(guī)劃》提出,“十三五”期間,全國新開工常規(guī)水電和抽水蓄能電站各6000萬千瓦左右,新增投產(chǎn)水電6000萬千瓦,2020年水電總裝機容量達到3.8億千瓦。...

共商共推合作、共享共贏機遇 ——水泥專業(yè)備件互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)貨平臺研討會

11月25日,由天津院/中材裝備集團主辦的水泥專業(yè)備件現(xiàn)貨平臺研討會在天津召開。來自與中材備件長期合作的水泥企業(yè)與知名品牌供應(yīng)商代表聚集到一起面對面召開座談會,就對水泥企業(yè)生產(chǎn)線運轉(zhuǎn)起著決定性作用的大型件、關(guān)鍵件的風(fēng)險應(yīng)急儲備問題進行交流探討。...

安徽海螺水泥股份公司總經(jīng)理吳斌走訪紅獅集團

11月25日上午,安徽海螺水泥股份公司總經(jīng)理吳斌來紅獅集團走訪。這是吳斌總經(jīng)理今年第二次來紅獅集團。...

淺談遼寧兩錦水泥市場 一窺國內(nèi)水泥行業(yè)問題根源

兩錦地區(qū)是東北的一個縮影,而東北所面臨的行業(yè)低迷則是國內(nèi)不少地區(qū)正在面臨或者不久即將面臨的問題。由此看來,加速行業(yè)升級,推動供給側(cè)改革不僅僅是當前所需,更是行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵。...

主動請纓 墨西哥水泥廠愿為特朗普建“邊境墻”

對于美國當選總統(tǒng)唐納德·特朗普競選時心心念念要在墨西哥和美國之間修建的“邊境墻”,墨西哥企業(yè)奇瓦瓦水泥集團老板表示“樂于幫忙”。...

厲以寧:結(jié)構(gòu)性調(diào)控需要“滴灌”

厲以寧表示,要把供給方面的改革當作中期任務(wù)。供給側(cè)改革不是短期能完成的,讓企業(yè)能夠自主經(jīng)營、獨立經(jīng)營,不僅需要一個環(huán)境,而且需要企業(yè)自身產(chǎn)權(quán)清晰。...

河南省建材協(xié)會:主動作為破解行業(yè)困局

乘國家和河南省委政策支持的東風(fēng),在河南省工信委的支持下,河南省建材協(xié)會會同企業(yè)制定方案和措施,推進河南省建材行業(yè)供給側(cè)改革深入開展,盡快破解行業(yè)困局。...

安徽省蕪湖市1-10月水泥散裝率突破90%

1-10月,安徽省蕪湖市散裝水泥供應(yīng)量完成338.5萬噸,與去年基本持平;水泥散裝率為93.51%,比去年同期提高7.14個百分點,在全省率先突破90%大關(guān)。...

“重災(zāi)區(qū)”的博弈 ——北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)公司采訪札記

根據(jù)2015年的形勢判斷,2016年華北地區(qū)的水泥市場依舊會充滿硝煙。隨著一場博弈大幕的徐徐開啟,金隅水泥經(jīng)貿(mào)人提前謀劃,全方位布局,做好充分的準備應(yīng)對變幻莫測的市場所帶來的各種可能。...

國家發(fā)改委就宏觀經(jīng)濟運行情況發(fā)布會(文字實錄)

國家發(fā)改委定于2016年11月11日在發(fā)改委中配樓三層大會議室召開定時定主題新聞發(fā)布會,發(fā)布宏觀經(jīng)濟運行情況并回應(yīng)熱點問題,發(fā)改委相關(guān)負責(zé)同志出席發(fā)布會,并回答記者提問。...

山東棗莊生產(chǎn)受限產(chǎn)量低旺季銷量大 水泥價格瘋漲

雖說水泥漲價的消息已經(jīng)司空見慣,但像今年這樣持續(xù)大幅漲價的情況并不多見。盡管每噸上漲了一百多,但還是買不到,你就看吧,每天等在水泥廠等待拉水泥的那個車排得老長?!泵鎸诖蠓{(diào)整的本地水泥價格,給人上了七年料的劉師傅感嘆。...

[獨家]高長明:對2015年度世界六大水泥集團公司排行榜發(fā)布的評議

總之,關(guān)于我國水泥企業(yè)榮登世界水泥諸強排行榜的進程,我們應(yīng)該采取開放的平常心,加強國際交流合作,加深了解互動。同時全方位地扎實地做好我們該做的各項工作(不是為登榜而做給別人看的),奠定好堅實的基礎(chǔ),那么日后“金榜”提名將是水到渠成,指日可待的事。...

2016年各省市區(qū)水泥(建材)協(xié)會會長、秘書長聯(lián)席會議召開

11月10日,2016年各省市區(qū)水泥(建材)協(xié)會會長、秘書長聯(lián)席會議在寧波召開。中國建筑材料聯(lián)合會會長、中國水泥協(xié)會會長喬龍德、中國水泥協(xié)會副會長、秘書長崔星太、中國水泥協(xié)會常務(wù)副會長孔祥忠、中國水泥協(xié)會執(zhí)行副會長肖家祥、中國水泥協(xié)會副會長、吉林水泥協(xié)會會長徐德復(fù)、上海市水泥行業(yè)協(xié)會會長匡鴻以及來自國內(nèi)其他地方水泥(建材)協(xié)會會長、秘書長共同出席會,中國水泥網(wǎng)董事長邵俊亦應(yīng)邀出席。...

湖南南方總裁呂文斌當選湖南水泥協(xié)會會長

10月27日,湖南省水泥協(xié)會第三屆三次理事會議在長沙舉行。剛剛履新的協(xié)會會長呂文斌代表理事會,對協(xié)會原主要領(lǐng)導(dǎo)班子成員在創(chuàng)建湖南省水泥協(xié)會,發(fā)揮協(xié)會聯(lián)系政府與行業(yè)、行業(yè)與企業(yè)、企業(yè)與企業(yè)之間的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、自律等方面所開展的富有成效的工作,以及維護湖南水泥行業(yè)利益所做出的突出貢獻,表達了深深的感激之情。...

安徽省人民政府辦公廳關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的實施意見

2020年底前,嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃建設(shè)項目;2017年底前,暫停實際控制人不同的企業(yè)間的水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能置換?!秶鴦?wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2013〕41號)印發(fā)后核準或備案的項目,凡是未按規(guī)定開展產(chǎn)能置換導(dǎo)致新增產(chǎn)能的,要嚴肅查處,國土、環(huán)保、質(zhì)監(jiān)等部門和金融機構(gòu)一律不予支持。對國發(fā)〔2013〕41號文件印發(fā)前的水泥違規(guī)項目,未經(jīng)工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合公告、認定或明確由地方視情處理的,停止生產(chǎn)許可受理,已受理的一律不予許可;存在落后設(shè)備、工藝、違規(guī)產(chǎn)能以及生產(chǎn)淘汰類產(chǎn)品的,一律不予受理、不予許可。利用水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾或危險廢物、電石渣等固廢項目,必須依托現(xiàn)有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線進行不擴產(chǎn)能的改造。...

環(huán)保部:受“拉尼娜”影響今冬極易重污染 不達標企業(yè)要停產(chǎn)

環(huán)保部指出,最新空氣質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,一些省份完成2016年度《大氣十條》目標和環(huán)境空氣質(zhì)量約束性指標壓力巨大?!敖刂?016年9月,個別省份顆粒物濃度同比上升、優(yōu)良天數(shù)比例同比下降,另有個別省份環(huán)境空氣質(zhì)量雖有所改善,但改善幅度低于年度目標要求?!? 環(huán)保部說,今冬明春的工作成效不僅決定能否完成年度任務(wù),也對《大氣十條》能否圓滿收官起到關(guān)鍵作用。...

[周評]華東:總體平穩(wěn)期,長三角蓄勢待漲

上周華東市場總體處于平穩(wěn)期,長三角水泥價格仍有上漲的趨勢,山東地區(qū)受錯峰生產(chǎn)影響較大。...

孔祥忠:對水泥行業(yè)“壓減過剩產(chǎn)能”政策的理解和執(zhí)行

“十三五”期間,水泥行業(yè)要實現(xiàn)化解產(chǎn)能嚴重過剩,關(guān)鍵是要去產(chǎn)能和提高區(qū)域市場集中度,也只有這樣,行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整才能進行下去,企業(yè)效益才能穩(wěn)定。...

水泥類上市公司三季報業(yè)績匯總

近日,各大水泥類上市企業(yè)的三季度業(yè)績已經(jīng)陸續(xù)公布完畢。根據(jù)中國水泥網(wǎng)信息中心統(tǒng)計結(jié)果,海螺水泥前三季度純利為59.68億,依舊保持龍頭地位,業(yè)績也相當穩(wěn)定。緊隨其后的是金隅股份、華潤水泥和中國建材。...

王愛貞:同心協(xié)力 水泥行業(yè)就能健康發(fā)展

王愛貞表示,水泥人要堅定行業(yè)自信、行業(yè)產(chǎn)品價值的自信。行業(yè)自信:我們從事的行業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品水泥是國民經(jīng)濟建設(shè)中不可或缺的重要原材料之一,是關(guān)系到人民生命財產(chǎn)安全的原材料之一,因此我們要有自豪感。增強產(chǎn)品價值的自信:到底我們的水泥值多少錢一噸,為什么要明知低于成本價還在傾銷。...

國務(wù)院第三次大督查:落實重大項目 發(fā)力有效投資

保持經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展,有效投資發(fā)揮著穩(wěn)增長、補短板、調(diào)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。當前中央部署的重大項目進展情況如何?各地區(qū)在落實中還存在哪些困難和問題?記者在國務(wù)院第三次大督查期間,跟隨督查組深入相關(guān)部門和地方一線,實地了解有關(guān)情況。...